2019年中國云視頻行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析[圖]

    2019-2020年新型冠狀病毒疫情直接帶動了視頻會議行業(yè)應用需求的增長。華為、好視通、會暢通訊、小魚易聯(lián)、263、億聯(lián)網(wǎng)絡、騰訊等廠商在疫情期間均推出了免費版本，體驗度非常高，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查顯示，疫情期間云視訊廠商新增用戶數(shù)較之前形成了數(shù)倍甚至十倍的增長。尤其本次疫情期間建成基于5G技術的在線診療平臺，利用5G高帶寬、低時延特性，實現(xiàn)新型冠狀病毒感染的肺炎遠程會診，在目前疫情防控形勢下，讓診療更加高效便捷，減少醫(yī)患的直接接觸，更有利于疫情防控。同時也能讓武漢的重癥病患享受到北京、四川等優(yōu)質(zhì)的專家診療服務，緩解武漢一線醫(yī)護人員調(diào)配緊張、超負荷工作的痛點。

    2020年1月26日，中國電信支撐四川省衛(wèi)健委和華西醫(yī)院打造全國首個5G+冠狀病毒遠程會診系統(tǒng)，以華西醫(yī)院為中心點，覆蓋全省27家定點醫(yī)院，具備電視大屏、手機終端等多種接入方式。下一步將建成覆蓋省、市、縣三級的5G遠程會診系統(tǒng)，實現(xiàn)全省及馳援武漢的前線醫(yī)院新型冠狀病毒感染的肺炎的遠程會診“一張網(wǎng)”。

    視頻會議是指在兩個或兩個以上位置的一個或多個用戶，通過通信線路基礎設施和多媒體設備和服務相互傳輸聲音、視頻和文檔信息，以實現(xiàn)即時和交互式通信。

    目前政府市場是視頻會議的主要應用市場，數(shù)據(jù)顯示，2019年政府級客戶市場占比達到40.2%，企業(yè)級用戶中科技、金融、工業(yè)、醫(yī)療、教育等領域?qū)τ谝曨l會議需求更高。

2019年中國視頻會議各細分行業(yè)市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    視頻會議主要分為以專網(wǎng)視頻為代表的硬件視頻會議、云視頻為代表的軟件視頻會議兩類。專網(wǎng)視頻需要搭建專門系統(tǒng)，系統(tǒng)基于專線網(wǎng)絡，包括MCU、終端、攝像頭、話筒、電視機、投影等外圍設備，需要專門維護，專網(wǎng)視頻性能強大、穩(wěn)定可靠、安全性高，主要客戶包括對性能和安全要求較高的部分政府部門以及大型企業(yè)。云視頻基于云計算技術，主要采用服務器+PC架構，使用通用網(wǎng)絡，在中心點部署MCU、多畫面處理和流媒體服務器，移動端配置攝像頭、耳麥、會議終端軟件，會議室配置高性能PC、視頻采集卡、攝像頭、終端軟件。相較專網(wǎng)視頻，云視頻部署簡單，擴容方便，價格便宜，目前云視頻類產(chǎn)品價格僅約為VCS產(chǎn)品價格的1/10，將有效推動中小企業(yè)等用戶需求。

專網(wǎng)視頻和云視頻對比

資料來源：智研咨詢整理

    分析認為，在基礎設施逐步成熟、政府推動力度加強、垂直行業(yè)需求認知提升等因素驅(qū)動下，我國云視頻市場已經(jīng)從培育期進入了成長期。

    基礎設施方面，當前4G網(wǎng)絡覆蓋全面，可以基本支持大部分企業(yè)云視頻場景，而2020年5G網(wǎng)絡也將進行大規(guī)模建設，將為醫(yī)療、工業(yè)等對大帶寬、低延時等要求高的業(yè)務場景提供網(wǎng)絡支持，促進行業(yè)發(fā)展。此外云計算行業(yè)近年來高速發(fā)展，IaaS市場發(fā)展成熟，SaaS模式在軟件領域的滲透率也快速提升，也為云視頻的發(fā)展提供了良好的基礎。

    政策方面，國家對于信息化建設日益重視，政府對于視頻的應用要求越來越高，在政務、安防、教育等多個領域均出臺了相關政策。政務方面，中共中央、最高人民法院、最高人民檢察院等機構均發(fā)布相關文件，倡導遠程視頻在工作中的應用。安防領域，政府出臺了平安城市、智慧城市、雪亮工程等多個項目，并且提出了到2020年逐步實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的視頻監(jiān)控目標。而隨著政府“橫向到邊、縱向到底”全網(wǎng)格化覆蓋管理等推進，在末端政府、邊緣場景中，云部署將更加貼近需求，預計未來云視頻在政務、安防等領域的應用比例將大幅提升。教育領域，2018年國家教育部發(fā)布《教育信息化2.0行動計劃》，明確了未來將借助新一代信息技術（同步課堂）進一步推進全國范圍的教育均衡化，體制內(nèi)雙師課堂建設大幕拉開，加上財政支持，預計落地速度也會比較快。

    行業(yè)應用來看，以遠程教育、遠程醫(yī)療、遠程辦公等場景為代表的垂直行業(yè)對于視頻會議的認知度和需求迅速提升，疊加云視頻方式帶來的成本下降，以及隨著帶寬能力、軟件能力等提升帶來的視頻效果改善，預計未來將打開廣闊需求空間，經(jīng)過此次疫情，我們認為市場對于云視頻這一新型生產(chǎn)工具的認知也將會進一步強化，利好行業(yè)長期發(fā)展。同時，隨著云視頻滲透率的逐步提升，行業(yè)案例的逐步累積，云視頻對于政府市場、企業(yè)市場降本增效的促進提升作用越來越得到市場認可，云視頻在行業(yè)的應用成熟度提升明顯。此外，2019年9月華為發(fā)布全新CloudLink視訊解決方案（最早一代產(chǎn)品于2018年9月推出），搭配新一代智能協(xié)作終端、分體式視訊終端、高密度MCU和大容量SMC，其中視頻會議終端CloudLinkBox300&CloudLinkBox600支持H.265與4K超高清雙流，并且AI能力全面升級，從單場景的智能演進成為基于角色的認知智能，讓會議體驗與效率更上一層；2019年12月，華為還發(fā)布新產(chǎn)品智能工作平臺WeLink，助力用戶隨時、隨地、通過各類終端設備實現(xiàn)協(xié)作辦公；2019年12月，騰訊云針對跨企業(yè)、跨區(qū)域溝通協(xié)作的云視頻會議產(chǎn)品騰訊會議也正式發(fā)布；此外，阿里云旗下也有音視頻會議多功能互動解決方案云視頻產(chǎn)品；華為、騰訊、阿里等巨頭加碼也將會大幅提升行業(yè)的市場關注度和客戶認知度，帶動行業(yè)發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云視頻會議行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資盈利分析報告》指出：在上述因素推動下，云視頻產(chǎn)業(yè)高速增長，正在成為視頻會議市場增長的主導力量。據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場規(guī)模僅2.2億美元，占比約27%，預計2023年產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到5.37億美元，未來5年CAGR為25%，遠超視頻會議行業(yè)總體未來5年CAGR的11.4%（硬件視頻會議未來5年CAGR的5.1%），2023年軟件視頻會議占比將達到43%。

2015-2023 年中國視頻會議市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    從廣義上講，基于視頻會議，整合了監(jiān)控、廣播等視頻傳輸功能，適用于政府的智慧城市運行、應急指揮、輿論監(jiān)督、企業(yè)協(xié)同業(yè)務管理等方面的視頻融合市場規(guī)模將更大，也是視頻會議行業(yè)未來發(fā)展的更高上限。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國視頻會議市場規(guī)模為110.4億元，視頻融合市場規(guī)模為408.1億元，整個視頻通信市場規(guī)模為518.5億元。預計到2022年，中國視頻通信總規(guī)模將達到1430.3億元。

    由于云視頻產(chǎn)業(yè)正處于高速增長期，以云視頻會議為代表的軟件會議市場的競爭格局分散，2018年國內(nèi)軟件視頻會議CR6市場份額為49%（同期國內(nèi)硬件視頻會議系統(tǒng)CR4的份額為75%，未來行業(yè)集中度有望提高。

    華為、騰訊、阿里等巨頭紛紛加大布局云視頻市場，對于現(xiàn)有的云視頻廠商來說將是一個比較大的競爭，但我們相信，在云視頻一般市場客戶方面，華為等巨頭通過規(guī)模優(yōu)勢、帶寬成本優(yōu)勢有望形成更大的競爭壁壘，但在垂直行業(yè)市場，好視通、小魚易聯(lián)、展視互動、會暢通訊等云視頻廠商行業(yè)認識和渠道優(yōu)勢將體現(xiàn)，未來華為、騰訊、阿里和這些廠商將在合作狀態(tài)下長期競爭。相對而言，與巨頭捆綁發(fā)展有望獲取更大市場份額，目前會暢在教育領域與華為、聯(lián)通深度合作，億聯(lián)與騰訊、電信共同推出企業(yè)云視頻相關產(chǎn)品。在行業(yè)良好增長的背景下，業(yè)內(nèi)也對頭部廠商的發(fā)展表示樂觀，如好視通、小魚易連、展視互動等。

2018 年國內(nèi)硬件視頻會議系統(tǒng)廠商市場份額情況

資料來源：智研咨詢整理

2018 年國內(nèi)軟件視頻會議系統(tǒng)廠商市場份額情況

資料來源：智研咨詢整理