研判2025！中國圓柱鋰電池行業(yè)市場出貨量、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢分析：大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動(dòng)板塊[圖]

內(nèi)容概要：圓柱電池通常采用圓柱形的鋼殼進(jìn)行封裝，裸電芯制作采用卷繞工藝，圓柱電池具有一致性好、生產(chǎn)效率高、系統(tǒng)層面散熱能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。圓柱型鋰電池有諸多型號(hào)，比較常見的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。全球市場來看，2023-2024年圓柱鋰電池出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2024年全球圓柱鋰電池出貨量為151.2GWh、146.1億只，主要系新能源汽車對(duì)圓柱鋰電池需求增長及家用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能迅速發(fā)展帶動(dòng)圓柱鋰電池出貨量增加。18系列和21系列為圓柱鋰電池主流型號(hào)，2024年出貨量分別占比52.0%和43.4%，占比較2023年均有所下滑。30系列以上的大圓柱電池市場份額占比較小，未來隨著技術(shù)成熟，規(guī)?；a(chǎn)成本下降將會(huì)推動(dòng)大圓柱出貨份額上升。隨著新能源汽車蓬勃發(fā)展，新能源汽車已成為圓柱鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，2024年占比35.46%，主要運(yùn)用電池為21700圓柱電池。中國市場，中國是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，2022-2023年下游需求減少導(dǎo)致中國圓柱鋰電池出貨量不斷下滑，2024年中國圓柱鋰電池出貨量大幅增長48%達(dá)52.1億只，占全球總出貨量的36%，較2023年提升9個(gè)百分點(diǎn)，增長背后的依托主要來自于東南亞電動(dòng)兩輪車市場的快速增長、海外儲(chǔ)能領(lǐng)域的成本競爭優(yōu)勢、以及電動(dòng)工具領(lǐng)域的國產(chǎn)替代等。鑒于圓柱電池綜合性能優(yōu)勢，未來市場占比將逐漸提升，其中大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動(dòng)板塊。

上市企業(yè)：億緯鋰能(300014)、寧德時(shí)代(300750)、橫店東磁(002056)、蔚藍(lán)鋰芯(002245)、比亞迪(002594)、多氟多(002407)、鵬輝能源(300438)、國軒高科(002074)

相關(guān)企業(yè)：惠州億緯鋰能股份有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、橫店集團(tuán)東磁股份有限公司、江蘇天鵬電源有限公司、長虹三杰新能源有限公司、遠(yuǎn)景動(dòng)力技術(shù)(江蘇)有限公司、深圳市比克動(dòng)力電池有限公司、天津力神電池股份有限公司、江蘇海四達(dá)電源有限公司、廣東諾達(dá)智慧能源科技有限公司、遠(yuǎn)東電池有限公司、多氟多新材料股份有限公司、廣州鵬輝能源科技股份有限公司、合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、南京中比新能源科技有限公司、廣東比沃新能源股份有限公司

關(guān)鍵詞：圓柱鋰電池、鋰電池、大圓柱鋰電池、新能源汽車

一、圓柱鋰電池行業(yè)相關(guān)概述

鋰電池，又稱鋰離子電池，是一種依靠鋰離子在正極與負(fù)級(jí)之間移動(dòng)來達(dá)到充放電目的的一種二次電池。鋰電池按照封裝形式來劃分，可以分為方形、圓柱與軟包三種形態(tài)，三種鋰電池的內(nèi)部構(gòu)成要素區(qū)別不大，差異主要體現(xiàn)為體積、形態(tài)、封裝外殼材料及安全結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)。圓柱電池通常采用圓柱形的鋼殼進(jìn)行封裝，裸電芯制作采用卷繞工藝。圓柱電池具有一致性好、生產(chǎn)效率高、系統(tǒng)層面散熱能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，尺寸升級(jí)后可一定程度上改善其原本的單體能量密度低、模組所需電芯多及其導(dǎo)致的壽命差、管理復(fù)雜等問題。圓柱型鋰電池有諸多型號(hào)，比較常見的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。

圓柱電池由索尼公司發(fā)明，早期應(yīng)用于消費(fèi)電池，特斯拉將其在電動(dòng)車領(lǐng)域普及。1991年索尼公司發(fā)明全球首款商業(yè)化鋰電池—18650圓柱電池，開啟鋰電池商業(yè)化進(jìn)程。早期圓柱電池多用于筆記本電腦等消費(fèi)類產(chǎn)品。2008年，特斯拉Roadster上市，搭載松下生產(chǎn)的圓柱電池，開創(chuàng)電動(dòng)汽車應(yīng)用圓柱電池的先河。2017年，特斯拉與松下聯(lián)合推出21700圓柱電池并搭載于Model3中，該電池采用NCA+少量摻硅負(fù)極方案，單體容量較18650電池提升約50%。2020年9月，特斯拉正式發(fā)布4680大圓柱電池，單體容量較21700電池提升5倍，并且成本實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。大圓柱鋰電池成為備受矚目的電池技術(shù)方向，電池廠商紛紛加碼布局46系列大圓柱電池。目前，46系列大圓柱電池受限于工藝、良率和性能提升難度較大，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展較為緩慢。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國圓柱鋰電池行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》

二、圓柱鋰電池行業(yè)出貨情況

1、出貨情況

全球市場來看，2022年，受電動(dòng)工具需求減弱導(dǎo)致其對(duì)高倍率圓柱電池的需求量減少、寧德時(shí)代以其方形電池大量供應(yīng)特斯拉，使得其對(duì)LGES圓柱電池的需求不及預(yù)期、包括換電在內(nèi)的兩輪車用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代等因素影響，全球圓柱電池出貨量下滑。2023-2024年出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2024年全球圓柱鋰電池出貨量為151.2GWh、146.1億只，主要系新能源汽車對(duì)圓柱鋰電池需求增長及家用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能迅速發(fā)展帶動(dòng)圓柱鋰電池出貨量增加。生產(chǎn)端，中日韓三國為圓柱鋰電池主要生產(chǎn)國，貢獻(xiàn)了全球86%的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2025年中國將超過韓國，成為全球最大的圓柱鋰電池生產(chǎn)國。

按只數(shù)來看，18系列和21系列為圓柱鋰電池主流型號(hào)，2024年出貨量分別占比52.0%和43.4%，占比較2023年均有所下滑。30系列以上的大圓柱電池市場份額占比較小，未來隨著技術(shù)成熟，規(guī)?；a(chǎn)成本下降將會(huì)推動(dòng)大圓柱出貨份額上升。

中國是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，2022-2023年下游需求減少導(dǎo)致中國圓柱鋰電池出貨量不斷下滑，2024年中國圓柱鋰電池出貨量大幅增長48%達(dá)52.1億只，占全球總出貨量的36%，較2023年提升9個(gè)百分點(diǎn)，增長背后的依托主要來自于東南亞電動(dòng)兩輪車市場的快速增長、海外儲(chǔ)能領(lǐng)域的成本競爭優(yōu)勢、以及電動(dòng)工具領(lǐng)域的國產(chǎn)替代等。

以GWh計(jì)，2024年中國圓柱鋰電池出貨量為64.5GWh，其中30系列大圓柱電池出貨量為24.96 GWh，占比38.7%，

32140型號(hào)、40135型號(hào)、60系列型號(hào)、33200型號(hào)分別占圓柱鋰電池出貨總量的11.1%、8.8%、6.8%、6.0%。

2、企業(yè)格局

中國圓柱鋰電池生產(chǎn)企業(yè)較多，市場競爭激烈，行業(yè)集中度較高，2024年市場份額前五的企業(yè)分別為億緯鋰能、橫店東磁、天鵬電源、長虹三杰、比克，五家企業(yè)占據(jù)了全國超50%的市場份額，前20家企業(yè)累計(jì)市場份額達(dá)83.9%。其中億緯鋰能市場份額位居全國首位，遠(yuǎn)超其他電池廠商。

三、圓柱鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)圓柱鋰電池所需的原材料及鋰電設(shè)備，原材料主要為正極材料、負(fù)極材料、導(dǎo)電劑、電解液、結(jié)構(gòu)件等，鋰電設(shè)備涉及卷繞設(shè)備、焊接設(shè)備和激光設(shè)備等；原材料與設(shè)備的質(zhì)量直接關(guān)系著圓柱鋰電池的性能，同時(shí)上游原材料的價(jià)格與圓柱鋰電池生產(chǎn)成本與息息相關(guān)。中游是圓柱電池的生產(chǎn)制造。下游為圓柱電池應(yīng)用領(lǐng)域，圓柱電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

2、上游原材料

負(fù)極材料領(lǐng)域，以人造石墨為代表的碳基材料是鋰離子電池負(fù)極的主要使用材料，人造石墨負(fù)極材料占據(jù)負(fù)極材料超80%的市場份額。特斯拉發(fā)布的4680圓柱電池采用了硅基負(fù)極，使得電池能量密度大幅提升，帶動(dòng)硅基負(fù)極熱度攀升。近年來，硅基負(fù)極材料在大圓柱電池、半固態(tài)電池的帶動(dòng)下增長明顯，出貨量由2019年的0.4萬噸增長至2024年的約7萬噸。未來隨著46系列電池放量，硅基負(fù)極將迎來大規(guī)模增長。

正極材料領(lǐng)域，主流的商業(yè)化圓柱鋰電池正極材料包括三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，其中三元占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年占81%，磷酸鐵鋰占比12%，錳酸鋰占比5%。三元正極材料具有較高的比容量和能量密度，這使得圓柱電池在相同體積下能夠存儲(chǔ)更多的能量，從而提高電池的續(xù)航能力。

3、下游應(yīng)用

隨著新能源汽車蓬勃發(fā)展，新能源汽車已成為圓柱鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，2024年占比35.46%，主要運(yùn)用電池為21700圓柱電池，但32系列、46系列圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域運(yùn)用增長迅速。新能源汽車領(lǐng)域目前采用圓柱電池并且已量產(chǎn)的車企包括特斯拉、Rivian、Lucid、通用、江淮、長安、五菱、奇瑞等，國外企業(yè)主要由松下、LG、三星SDI提供配套，國內(nèi)企業(yè)主要由國軒高科、億緯鋰能、寧福新能源等提供配套。除此外，寶馬、大眾也在規(guī)劃采用46系大圓柱電池，潛在供應(yīng)商主要為寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等。其次電動(dòng)工具領(lǐng)域、電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域分別占比21.64%、20.69%。

四、圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢

鑒于圓柱電池綜合性能優(yōu)勢，未來市場占比將逐漸提升，其中大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動(dòng)板塊，預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)圓柱電池出貨占比將達(dá)25%左右。同時(shí)，圓柱電池材料體系將分層化，高容量體系向高鎳三元+硅碳體系發(fā)展，高安全長循環(huán)場景向磷酸鐵鋰+人造石墨發(fā)展。磷酸鐵鋰材料在圓柱電池體系的應(yīng)用比例將提升，尤其是在電動(dòng)兩輪車、共享換電和便攜式儲(chǔ)能等領(lǐng)域。此外，隨著企業(yè)持續(xù)研發(fā)，全極耳+大圓柱技術(shù)將逐漸成熟，從產(chǎn)品導(dǎo)入期切換到市場應(yīng)用期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國圓柱鋰電池行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。