研判2024！中國隱私計算行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析：隱私計算進入深度應用，產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L[圖]

內容概要：隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隨著移動互聯(lián)網、5G、大數據、云計算等新一代信息技術的迅猛發(fā)展，數據應用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術手段而備受關注。據統(tǒng)計，2023年我國隱私計算規(guī)模已增長至75.5億元。

關鍵詞：隱私計算產業(yè)鏈；隱私計算發(fā)展歷程；隱私計算市場規(guī)模；隱私計算行業(yè)政策；隱私計算發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

隱私計算（Privacy compute）是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隱私計算技術體系包括差分隱私、同態(tài)加密、多方安全計算、零知識證明、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學習等技術。按照實現的功能,這些技術進一步可分為以下三類：提供可信的環(huán)境來執(zhí)行處理或分析；在處理或分析之前轉換數據和/或算法；在不公開數據的情況下執(zhí)行數據本地處理或分析。

隱私計算上游為可信硬件；產業(yè)中游為技術提供方，主要有隱私計算垂直企業(yè)、綜合科技類企業(yè)、大數據企業(yè)、金融科技企業(yè)、硬件產品服務、信息安全企業(yè)、云服務企業(yè)；產業(yè)下游為應用方，主要為金融、通訊、互聯(lián)網、政務、醫(yī)療等。

隱私計算行業(yè)的發(fā)展歷程猶如一部波瀾壯闊的史詩，從1949年至1982年的萌芽期開始，那時隱私計算的概念初現端倪，香農等先驅者奠定了現代密碼學的基礎，為這一領域的發(fā)展播下了希望的種子。隨后，在1983年至1999年的探索期中，隱私計算研究逐漸深入，姚期智教授提出的多方安全計算理論框架成為該領域的里程碑，同時混淆電路、基于秘密分享的MPC、半同態(tài)加密等技術和協(xié)議紛紛涌現，為隱私計算的進一步發(fā)展提供了堅實的支撐。進入增長期后，隨著技術的日益成熟和應用場景的拓展，隱私計算行業(yè)開始迅猛發(fā)展，不僅在理論上取得重大突破，更在實際應用中取得顯著成效。如今，隱私計算行業(yè)已步入穩(wěn)定期，技術得到廣泛應用和認可，成為數據流通和隱私保護的關鍵工具。展望未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷豐富，隱私計算行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國隱私計算行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

二、產業(yè)現狀

數據要素的流通和共享已經成為實現數據價值的必然選擇，但如何兼顧數據的流通性和隱私安全保護，讓海量數據流動的同時又能保護數據隱私安全、防止敏感信息泄露，成為業(yè)界關注焦點。隱私計算相關技術可以很好地解決數據流通難題，為釋放數據價值打下基礎，具有良好的發(fā)展前景。政策引導和扶持是隱私計算技術和產業(yè)發(fā)展的重要推動因素，成為相關從業(yè)者的關注重點，這些政策可分為三大類：大數據產業(yè)政策、數據安全和隱私保護政策、明確提出鼓勵應用隱私計算的政策。其中，大數據產業(yè)政策，為隱私計算奠定了發(fā)展環(huán)境，供給了計算的“燃料”；數據安全和隱私保護政策，為隱私計算創(chuàng)造了需求，使之成為數據使用機構的“剛需”。

一系列政策的出臺和布局落地，不僅從法律層面明確了數據安全和個人隱私保護的必要性，也從國家層面為隱私計算技術和應用的關鍵領域奠定了良好基礎，有力促進各行各業(yè)在數據的采集、使用、交易和流通等各環(huán)節(jié)中加強數據保護，為隱私計算產業(yè)帶來重大利好。

隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隱私保護計算并不是一種單一的技術，它是一套包含人工智能、密碼學、數據科學等眾多領域交叉融合的跨學科技術體系，實現數據“可用不可見”。通過數據價值的流通，促進企業(yè)數據的合法合規(guī)應用，激發(fā)數據要素價值釋放，進一步培育數據要素市場。隨著移動互聯(lián)網、5G、大數據、云計算等新一代信息技術的迅猛發(fā)展，數據應用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術手段而備受關注。據統(tǒng)計，2023年我國隱私計算規(guī)模已增長至75.5億元。

從應用層分析，近年來，隱私計算技術在金融、醫(yī)療等行業(yè)的應用發(fā)展迅猛。其中，在醫(yī)療領域，醫(yī)療數據作為個人隱私的最后防線，自身具有高價值與隱私性強等特點，其使用權與所有權的矛盾始終存在。而隱私計算的出現化解了這一矛盾進而在醫(yī)療領域前景廣闊，呈現自上而下、自下而上雙向并行的現象。近些年來，在國家層面，國家醫(yī)療健康大數據首批試點城市廈門構建了基于隱私安全計算技術的“健康醫(yī)療數據應用開放平臺”，在保證數據隱私的前提下，通過開放平臺提高數據使用效率，打破數據孤島，構建了一個醫(yī)療數據應用開放的數據生態(tài)。在企業(yè)層面，隱私計算技術廠商積極對接醫(yī)療大數據國家隊為合作對象，例如翼方健數搭建城市醫(yī)療信息平臺，依托城市醫(yī)療數據發(fā)展醫(yī)療領域隱私計算；锘崴科技瞄準基因數據庫，研究隱私計算在基因組數據聯(lián)合共享和分析過程中的應用。

在金融領域，金融行業(yè)落地條件成熟，是隱私計算的最佳切入點。一是金融行業(yè)存在較多數據交易，由于監(jiān)管趨嚴，對隱私計算的需求增強；二是金融行業(yè)的客戶付費能力強，商業(yè)模式變現空間大；三是金融行業(yè)數據基礎設施完善，對數據安全的要求也最為嚴格，因此金融領域應用案例向其他行業(yè)推廣的復制性強、可用性廣。目前，隱私計算在金融領域主要有以下幾方面：最大的應用體現在風控模型聯(lián)合建模上，在銀行、互聯(lián)網金融、消費金融等機構得到廣泛應用；其次，保險等金融機構運用隱私求交等隱私計算技術聯(lián)合外部數據合作方建立精準的營銷模型；此外，信貸業(yè)務企業(yè)在名單共享、多頭借貸信息共享等方面使用隱私計算在反欺詐中保護隱私及商業(yè)秘密。

整體來看，目前國內隱私計算的市場環(huán)境及商業(yè)模式尚未成熟。市場環(huán)境方面，由于隱私計算技術復雜且常常呈現“黑盒化”現象，且處理對象常涉及敏感數據資產，隱私計算眾多技術提供方須首先建立信任，提升需求方接受程度。長期來看，隱私計算有可能從合規(guī)避險的技術手段上升為數據產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。但目前隱私計算效率問題、框架可操作性等問題仍需解決或進一步改善，現象級的跨越發(fā)展需要明確的政策拉動等契機催動。

從商業(yè)模式分析，數據資源型企業(yè)將向平臺型企業(yè)發(fā)展，更加注重與上游數據源企業(yè)的對接，積累高價值數據源合作方，并從數據質量測試等方面入手保障數據可用性。技術創(chuàng)新型企業(yè)將深耕某場景解決方案，注重提升對技術需求方的服務能力，針對個性化、多元化的需求快速私有化部署軟硬件，保障各項性能指標滿足需求方吞吐量、延時性等實際要求。兩類企業(yè)將在較長時間維持共生甚至合作關系，尤其目前隱私計算前期驗證階段，行業(yè)較長時間內定制化需求較高，且市場處于對隱私計算技術提供機構的信任構建期，中立廠商大有可為，將形成“多山頭”局面。

三、發(fā)展趨勢

1、國家標準、行業(yè)標準等加快頒布，進一步規(guī)范隱私計算落地應用

我國隱私計算技術目前尚處在發(fā)展初期，但行業(yè)中百花齊放的發(fā)展格局已初見端倪，亟待相關企業(yè)、 協(xié)會及科研院所建立標準體系，規(guī)范技術應用并形成行業(yè)共識。標準體系應明確界定隱私計算技術的相關定義，并對隱私計算的應用范圍、技術指標等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計算技術供給企業(yè)的研發(fā)與經營，提升展格局已初見端倪，亟待相關企業(yè)、 協(xié)會及科研院所建立標準體系，規(guī)范技術應用并形成行業(yè)共識。標準體系應明確界定隱私計算技術的相關定義，并對隱私計算的應用范圍、技術指標等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計算技術供給企業(yè)的研發(fā)與經營，提升技術安全性。

2、國內數據流通加速，不斷推動隱私計算應用場景擴大

安全性是數據資源在數據要素市場釋放價值的重要保障，數據要素市場對隱私計算技術具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應用環(huán)境。目前，我國數據要素市場高附加值業(yè)務仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數據源，數據交易及產品定價模式尚需探索。因此，我國數據要素市場應進一步促進數據交易流通，盤活數據資源，為隱私計算技術-是進一步促進數據流通，擴大隱私計算應用場景。安全性是數據資源在數據要素市場釋放價值的重要保障，數據要素市場對隱私計算技術具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應用環(huán)境。

目前，我國數據要素市場高附加值業(yè)務仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數據源，數據交易及產品定價模式尚需探索。因此，我國數據要素市場應進一步促進數據交易流通，盤活數據資源，為隱私計算技術提供更多應用場景。同時，隱私計算技術也將在市場機制作用下不斷創(chuàng)新，實現技術迭代與研發(fā)突破。

3、隱私計算行業(yè)迎來快速發(fā)展期

隨著數據保護重要性的不斷提升，隱私計算這一新興技術正在逐步發(fā)展為數字化時代基礎設施建設的重要部分，除了在具體場景中的應用落地，以數字基礎設施建設的現狀與圖景展望亦是技術圈最為關注的話題。隨著科學技術的進步，各行各業(yè)的數字化發(fā)展趨勢已不可逆轉，尤其在2020年經歷了新冠疫情，數字化發(fā)展趨勢明顯加快。數據的重要性也因此成為社會各界的共識，并成為新的生產要素。與此同時，大眾對于隱私安全的關注度日益增加，作為保護數據安全的重要技術之一的隱私計算迎來快速發(fā)展期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國隱私計算行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。