趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析：跨境電商強(qiáng)勢(shì)賦能，國(guó)際航空貨運(yùn)需求擴(kuò)容升級(jí)[圖]

內(nèi)容概要：航空貨運(yùn)服務(wù)是以航空器為載體、專注于機(jī)場(chǎng)至機(jī)場(chǎng)空中運(yùn)輸環(huán)節(jié)的現(xiàn)代物流方式，憑借速度快、安全性高、空間跨度大等核心優(yōu)勢(shì)，成為高附加值、強(qiáng)時(shí)效性國(guó)際貿(mào)易貨物運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵支撐。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)強(qiáng)化政策引導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)從“重客輕貨”向“客貨并重”轉(zhuǎn)型，出臺(tái)《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》等系列文件，從樞紐建設(shè)、運(yùn)力提升、數(shù)據(jù)互通等多維度構(gòu)建支撐體系，為行業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)航空貨運(yùn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2024年貨郵運(yùn)輸量達(dá)898.2萬(wàn)噸，其中國(guó)際航線表現(xiàn)尤為亮眼，增速接近30%，2025年1-10月繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，凸顯其在國(guó)際供應(yīng)鏈中的重要地位。然而，行業(yè)仍面臨全貨機(jī)運(yùn)力供給不足、國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)緩慢等結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。供需緊平衡推動(dòng)運(yùn)價(jià)保持高位，2024年單位收入達(dá)2.29元/噸公里，反映出行業(yè)較強(qiáng)的盈利韌性。展望未來(lái)，中國(guó)航空貨運(yùn)將朝著供應(yīng)鏈集成化、運(yùn)營(yíng)智慧化與網(wǎng)絡(luò)樞紐化方向演進(jìn)，從單一運(yùn)輸服務(wù)向“運(yùn)輸+倉(cāng)儲(chǔ)+定制”一體化解決方案升級(jí)，構(gòu)建高效協(xié)同、綠色可持續(xù)的現(xiàn)代航空物流體系。

上市企業(yè)：東航物流（601156.SH、國(guó)貨航（001391.SZ）、順豐控股（002352.SZ）、圓通速遞（600233.SH）、中通快遞（02057.HK）

相關(guān)企業(yè)：南方航空物流股份有限公司、順豐航空有限公司、杭州圓通貨運(yùn)航空有限公司、三亞佳翔航空貨運(yùn)服務(wù)有限公司、中都友邦國(guó)際物流（北京）有限公司、中交航空港有限公司、北京富來(lái)特國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司、南通機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司、金鵬航空有限責(zé)任公司、上海騰達(dá)國(guó)際物流股份有限公司、上海傲湃國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司、西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)航空地勤（西安）有限公司

關(guān)鍵詞：航空貨運(yùn)服務(wù)、跨境電商、航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)政策、航空貨運(yùn)服務(wù)?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、航空貨運(yùn)服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、航空貨運(yùn)服務(wù)?發(fā)展趨勢(shì)

一、航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)相關(guān)概述

航空貨運(yùn)服務(wù)，也稱空運(yùn)，指航空承運(yùn)人借助航空器將貨物從始發(fā)地機(jī)場(chǎng)運(yùn)送至目的地機(jī)場(chǎng)的運(yùn)輸服務(wù)，核心聚焦空中運(yùn)輸環(huán)節(jié)，通常不涵蓋始發(fā)地和目的地機(jī)場(chǎng)之外的地面派送等延伸業(yè)務(wù)。它為國(guó)際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器等運(yùn)輸提供了重要支撐，具有運(yùn)送速度快、破損率低、安全性好、空間跨度大的特點(diǎn)，能顯著縮短交貨期，對(duì)物流供應(yīng)鏈加快資金周轉(zhuǎn)起到重要推動(dòng)作用。而在此基礎(chǔ)上延伸的航空物流服務(wù)，則進(jìn)一步整合倉(cāng)儲(chǔ)、配送、信息管理等功能，可實(shí)現(xiàn)貨物“門到門”的全鏈條服務(wù)。

航空貨運(yùn)服務(wù)可按多元維度分類：按運(yùn)輸形式分為適配常規(guī)貨物的普通運(yùn)輸、滿足緊急需求的急件運(yùn)輸、需專業(yè)化操作的特種貨物運(yùn)輸及提供門到門服務(wù)的航空快遞；按貨物屬性分為無(wú)特殊要求的普貨、時(shí)效敏感的急件和需遵循專項(xiàng)規(guī)范的特殊貨物；按組織模式則包括固定航線時(shí)效的班機(jī)運(yùn)輸、整合小件降低成本的集中托運(yùn)、結(jié)合多運(yùn)輸方式的聯(lián)合運(yùn)輸，以及適配大宗或定制化需求的包機(jī)運(yùn)輸，不同分類精準(zhǔn)匹配各類貨物的運(yùn)輸場(chǎng)景與核心訴求。

二、中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)政策

航空貨運(yùn)服務(wù)是現(xiàn)代物流體系的核心組成部分，憑借高效、安全、跨區(qū)域的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，成為支撐國(guó)際貿(mào)易往來(lái)、高端產(chǎn)業(yè)升級(jí)與應(yīng)急物資保障的關(guān)鍵力量。近年來(lái)，我國(guó)高度重視航空貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)民航業(yè)從“重客輕貨”向“客貨并重”轉(zhuǎn)型，相繼出臺(tái)《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》《民用航空貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》《關(guān)于加快推動(dòng)國(guó)際航空貨運(yùn)發(fā)展的意見(jiàn)》《國(guó)家物流樞紐布局優(yōu)化調(diào)整方案》《關(guān)于推動(dòng)物流數(shù)據(jù)開(kāi)放互聯(lián)有效降低全社會(huì)物流成本的實(shí)施方案》等一系列政策文件，從樞紐布局優(yōu)化、運(yùn)力供給提升、市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)范、數(shù)據(jù)開(kāi)放共享、物流成本降低等多維度構(gòu)建政策支撐體系，為航空貨運(yùn)服務(wù)的規(guī)?；瘮U(kuò)張、專業(yè)化升級(jí)與國(guó)際化布局提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障，有力推動(dòng)行業(yè)向高效協(xié)同、智慧綠色的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。

三、中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)分明、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，上游以飛機(jī)制造與租賃、航油供應(yīng)、航材及航空維修為核心，提供行業(yè)運(yùn)營(yíng)必需的基礎(chǔ)要素，其供給與價(jià)格波動(dòng)直接影響中游運(yùn)營(yíng)成本；中游是核心運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，涵蓋傳統(tǒng)航企旗下貨運(yùn)公司、民營(yíng)專業(yè)貨運(yùn)航企等運(yùn)營(yíng)商，以及承擔(dān)貨物安檢、倉(cāng)儲(chǔ)等功能的運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)，還有整合資源的貨運(yùn)代理企業(yè)，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)貨物空中位移與全流程配套服務(wù)；下游聚焦跨境電商、高端制造、快遞物流等需求主體，高價(jià)值電子產(chǎn)品、醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品及跨境包裹等貨物的時(shí)效與專業(yè)化運(yùn)輸需求，持續(xù)牽引產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源優(yōu)化與服務(wù)升級(jí)。

跨境電商作為快速崛起的新興貿(mào)易形態(tài)，在政策持續(xù)賦能與市場(chǎng)需求升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，已成為國(guó)際航空貨運(yùn)的核心增長(zhǎng)極與重要貨源支撐。據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前80%的跨境電商商品通過(guò)航空運(yùn)輸完成交付，其對(duì)全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)的需求貢獻(xiàn)率已超20%，預(yù)計(jì)2027年將進(jìn)一步提升至25%～30%，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，跨境電商貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容且增速領(lǐng)跑，2024年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口額達(dá)2.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%，較同期我國(guó)貨物貿(mào)易增速高出9個(gè)百分點(diǎn)，占貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的6.2%；2025年上半年延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總值1.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%，較同期貨物貿(mào)易增速高出7.4個(gè)百分點(diǎn)，占比提升至6.3%，其中出口1.09萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%；進(jìn)口2811.8億元，同比增長(zhǎng)5.5%，出口端仍是核心增長(zhǎng)動(dòng)力。跨境電商“小批量、高頻次、高時(shí)效”的貨物特性與航空運(yùn)輸?shù)暮诵膬?yōu)勢(shì)高度契合，其持續(xù)擴(kuò)張不僅為航空貨運(yùn)行業(yè)注入長(zhǎng)期穩(wěn)定的需求增量，更推動(dòng)行業(yè)在運(yùn)力調(diào)配、定制化服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面不斷優(yōu)化升級(jí)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

四、中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

航空貨運(yùn)服務(wù)是現(xiàn)代物流體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以飛機(jī)為主要運(yùn)載工具，憑借其安全、高效的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成為高附加值、強(qiáng)時(shí)效性貨物（如貴重物品、精密儀器、生鮮產(chǎn)品等）的首選運(yùn)輸方式。近年來(lái)，航空貨運(yùn)已深度融入全球貿(mào)易體系，雖然其運(yùn)輸重量不足全球貿(mào)易總量的1%，卻承載了約35%的貿(mào)易總價(jià)值，凸顯出其在全球供應(yīng)鏈中不可替代的戰(zhàn)略地位。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)航空貨運(yùn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其中國(guó)際航線增長(zhǎng)尤為迅猛。2024年，中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量達(dá)898.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.1%，其中國(guó)際航線貨量360.6萬(wàn)噸，增速高達(dá)29.3%，成為增長(zhǎng)主引擎。這一勢(shì)頭在2025年得以延續(xù)，1-10月全國(guó)民航累計(jì)完成貨郵運(yùn)輸量831.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%，其中國(guó)際航線增速21.7%，持續(xù)領(lǐng)跑。

從貨物周轉(zhuǎn)量看，近年來(lái)，我國(guó)民航貨郵周轉(zhuǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020-2024年我國(guó)民航貨郵周轉(zhuǎn)量由240.2億噸公里提升至353.89億噸公里，反映出貨物平均運(yùn)輸距離的延長(zhǎng)與航線網(wǎng)絡(luò)的拓展。

在需求高速增長(zhǎng)的背后，我國(guó)航空貨運(yùn)的運(yùn)力與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)仍面臨挑戰(zhàn)。盡管近兩年需求增速顯著，但全貨機(jī)運(yùn)力發(fā)展相對(duì)滯后。截至2025年上半年，全國(guó)貨運(yùn)航空公司僅17家，全貨機(jī)總數(shù)249架，運(yùn)力供給的結(jié)構(gòu)性瓶頸顯現(xiàn)。在網(wǎng)絡(luò)方面，2024年我國(guó)定期航班航線共5334條，其中國(guó)際航線821條，與疫情前2019年的953條相比，恢復(fù)進(jìn)度仍顯緩慢。受俄烏沖突、紅海危機(jī)等外部因素影響，國(guó)際航線的通達(dá)性與復(fù)航率亟待提升，成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵短板。

從行業(yè)收入水平看，近年來(lái)，全球跨境電商蓬勃發(fā)展帶動(dòng)航空貨運(yùn)需求大幅攀升，而運(yùn)力供給增長(zhǎng)相對(duì)滯后，形成供需緊平衡格局，推動(dòng)行業(yè)運(yùn)價(jià)維持高位運(yùn)行。國(guó)際航協(xié)（IATA）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球航空貨運(yùn)總需求同比增長(zhǎng)11.3%，而運(yùn)力同比僅增長(zhǎng)7.4%，需求增速顯著高于運(yùn)力增速，進(jìn)一步支撐運(yùn)價(jià)上漲。反映到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2020-2024年我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸收入水平始終穩(wěn)定在2.2元/噸公里以上，盡管2023年疫情后略有回落，但2024年仍回升至2.29元/噸公里，行業(yè)盈利能力保持穩(wěn)健，充分體現(xiàn)了航空貨運(yùn)行業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值優(yōu)勢(shì)。

五、中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)呈現(xiàn)國(guó)有航企“三足鼎立”主導(dǎo)、民營(yíng)航企差異化突圍、國(guó)際巨頭深耕跨境高端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局，東航物流、國(guó)貨航、南航物流三大國(guó)有航企合計(jì)營(yíng)收與貨郵周轉(zhuǎn)量占比均居行業(yè)前列，順豐航空等民營(yíng)航企快速崛起，F(xiàn)edEx等國(guó)際巨頭穩(wěn)固跨境優(yōu)勢(shì)；重點(diǎn)企業(yè)布局各有側(cè)重，國(guó)有陣營(yíng)中東航物流依托上海浦東樞紐且推進(jìn)港股IPO擴(kuò)建冷鏈網(wǎng)絡(luò)，國(guó)貨航募資引進(jìn)寬體貨機(jī)并切入新能源產(chǎn)業(yè)鏈，南航物流承接大量跨境電商平臺(tái)貨量并開(kāi)拓中東歐生鮮航線，民營(yíng)陣營(yíng)里順豐航空以鄂州花湖機(jī)場(chǎng)為核心拓展國(guó)際航線與冷鏈業(yè)務(wù)，圓通航空聚焦跨境電商擴(kuò)張，國(guó)際巨頭則通過(guò)樞紐合作推出定制化跨境物流解決方案。

六、中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)未來(lái)將沿著模式重構(gòu)、技術(shù)賦能與生態(tài)協(xié)同三大方向演進(jìn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從傳統(tǒng)運(yùn)力比拼轉(zhuǎn)向全鏈條綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，向“運(yùn)輸+倉(cāng)儲(chǔ)+定制化配套”延伸并深化多式聯(lián)運(yùn)協(xié)同；智慧化與綠色化成為轉(zhuǎn)型核心，數(shù)字化技術(shù)全面滲透運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)，可持續(xù)發(fā)展舉措持續(xù)落地；同時(shí)專業(yè)貨運(yùn)樞紐輻射效應(yīng)凸顯，國(guó)有航企、民營(yíng)航企與國(guó)際巨頭多元融合，通過(guò)資源整合、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與合作共贏，構(gòu)建高效協(xié)同、開(kāi)放共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、模式重構(gòu)：從單一運(yùn)輸向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)延伸

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從傳統(tǒng)運(yùn)力比拼轉(zhuǎn)向一體化解決方案供給，企業(yè)不再局限于“機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)”的貨物位移服務(wù)，而是向“運(yùn)輸+倉(cāng)儲(chǔ)+分揀+定制化配套”的全鏈條延伸?？缇畴娚痰母哳l次、小批量需求推動(dòng)定制化航線與柔性服務(wù)興起，特種貨物運(yùn)輸領(lǐng)域則聚焦醫(yī)藥冷鏈、精密設(shè)備等細(xì)分場(chǎng)景，強(qiáng)化專業(yè)資質(zhì)與流程管控。同時(shí)，多式聯(lián)運(yùn)成為重要發(fā)展方向，航空與陸運(yùn)、海運(yùn)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)不斷深化，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)打通“最后一公里”，形成覆蓋全球的立體化物流網(wǎng)絡(luò)，滿足不同客戶的復(fù)合型運(yùn)輸需求。

2、技術(shù)賦能：智慧化與綠色化成為轉(zhuǎn)型核心引擎

數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面滲透行業(yè)各環(huán)節(jié)，智慧貨站、電子運(yùn)單、區(qū)塊鏈溯源等技術(shù)廣泛應(yīng)用，推動(dòng)貨物分揀、運(yùn)力調(diào)度、單據(jù)處理等流程效率提升。AI算法在航班裝載優(yōu)化、需求預(yù)測(cè)等場(chǎng)景的深度應(yīng)用，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本、提升資源利用率。綠色發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)，可持續(xù)航空燃料的研發(fā)與應(yīng)用加速推進(jìn)，飛機(jī)機(jī)型升級(jí)、運(yùn)營(yíng)流程節(jié)能改造等舉措持續(xù)落地，既響應(yīng)全球碳中和目標(biāo)，也成為企業(yè)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要抓手，推動(dòng)行業(yè)向高效低碳的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

3、生態(tài)協(xié)同：樞紐布局與市場(chǎng)主體多元融合

專業(yè)貨運(yùn)樞紐的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，圍繞核心樞紐的航線網(wǎng)絡(luò)、地面配套、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，形成“樞紐輻射+區(qū)域聯(lián)動(dòng)”的網(wǎng)絡(luò)格局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從單一主體博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)化協(xié)同，國(guó)有航企依托航線與腹艙資源鞏固干線優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)航企聚焦細(xì)分市場(chǎng)強(qiáng)化靈活性，國(guó)際巨頭深化本地合作拓展高端業(yè)務(wù)。同時(shí)，政策引導(dǎo)下的資源整合與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一進(jìn)程加快，企業(yè)通過(guò)聯(lián)盟合作、艙位互換、技術(shù)共享等方式提升行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率，構(gòu)建開(kāi)放協(xié)同、多元共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。