中國骨科需求及發(fā)展趨勢：2023年將超 500 億[圖]

    骨科類產品主要是用于治療骨科疾病的醫(yī)用耗材及相關手術配套工具，其中骨科耗材作為最主要的骨科產品，是指用于人體骨骼及相關軟組織的替代、修復、補充及填充的一大類植入物、手術耗材的統(tǒng)稱。

    創(chuàng)傷類植入物產品主要指可將各類骨折損傷進行復位、固定并維持其穩(wěn)定的骨科植入物，主要產品可分為內固定系統(tǒng)和外固定支架，內固定系統(tǒng)又可分為鎖定鋼板系統(tǒng)、普通鋼板系統(tǒng)、髓內釘系統(tǒng)和足踝類系統(tǒng)等。

    脊柱類植入產品主要指可實現因脊柱系統(tǒng)畸形、退行性腰椎間盤病變、椎體滑脫、脊柱腫瘤等原因導致的椎體切除后的矯正、復位和融合等功能的內固定人體植入物，主要產品可分為椎弓根螺釘、連接棒、連接鋼板、融合器等。

    關節(jié)類植入物產品主要指實現因關節(jié)周圍骨折、累計關節(jié)的骨腫瘤及其他原因引起的骨缺損等關節(jié)障礙的關節(jié)功能重建的人體植入物，主要產品可分為人工膝關節(jié)、髖關節(jié)和肩關節(jié)以及小關節(jié)等。

    運動醫(yī)學類植入產品主要指在全關節(jié)鏡或者關節(jié)鏡輔助下對韌帶、關節(jié)囊、肌腱等軟組織的形態(tài)修復以及功能重建等，主要產品包括錨釘、界面釘、縫線、帶袢鈦板、人工韌帶以及刨削刀頭等。

    一、全球現狀

    2012 年至 2018 年，全球骨科市場由 433 億美元增長至 512 億美元，年均復合增長率為 3%，預計 2018-2023 年將繼續(xù)以 3.6%的年均復合增長率增長，2023 年市場規(guī)模將達到 610 億美元。

2012-2023年全球骨科行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    二、格局

    骨科行業(yè)作為醫(yī)療器械重要的細分領域，所在領域的前五大公司在全球醫(yī)療器械行業(yè)中也占據重要地位。強生醫(yī)療作為綜合性器械公司，2019 年財年收入為 260 億美元，其中骨科收入約 90 億美元，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第一。史賽克作為全球第二大骨科公司，2019 年財年公司總收入為 149 億美元，其中骨科約 75 億美元，骨科收入占比接近 50%，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第十。捷邁邦美和施樂輝作為以骨科業(yè)務為核心的器械公司，在 2019 年全球器械公司排名中位列第十三和十八位。

    創(chuàng)傷領域：強生占有絕對領先地位，2018 年市占率達到 36%，第二名史賽克占比 20%。

    脊柱領域：美敦力優(yōu)勢顯著，占比高達 28%，強生和 Nuvasive 分別占比 15%和 10%。

    關節(jié)領域：捷邁邦美占據 27%，位居第一，史賽克和強生分別占據 19%和 18%。

    運動醫(yī)學領域：銳適和施樂輝顯著領先于其他廠家，分別占據 34%和 23%。

全球骨科領域前五公司情況對比

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    三、中國骨科市場

    1、骨科消費需求

    2018 年我國骨科?？漆t(yī)院數量達到 654 家，較 2017 年同比增長 6%，2010 年至 2018年骨科?？漆t(yī)院數量年均復合增長率達 6.9%。2018年骨科?？漆t(yī)院的醫(yī)生數量為 13萬人，同比增長 15%，2010 年至 2018 年年均復合增長率達 8.8%。骨科醫(yī)院和骨科醫(yī)生的持續(xù)增長，將為骨科消費釋放奠定基礎。

2010-2018年中國骨科?？漆t(yī)院數量

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2011-2018年中國骨科醫(yī)院醫(yī)師數量

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    2018 年骨科專科醫(yī)院入院患者人數達 145 萬人，同比增長 15%，2010 年至 2018 年入院患者人數年均復合增長率達 13%以上。另外，2018 年骨科?？漆t(yī)院手術人數達到 63 萬，連續(xù)兩年增長 15%左右。

2011-2018年中國骨科醫(yī)院入院患者人數

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2011-2018年中國骨科醫(yī)院住院手術人次

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    骨科疾病發(fā)病率與年齡相關性極高，隨著年齡的增長，人體發(fā)生骨折、脊柱側彎、脊椎病、關節(jié)炎、關節(jié)腫瘤等骨科疾病的概率大幅上升。另外，隨著人口預期壽命的提升，高年齡段的人口將持續(xù)增加，骨科疾病高風險人群也將持續(xù)增長，且對骨科的改善型治療需求將持續(xù)提升，也在推動骨科行業(yè)的持續(xù)提升。

2011-2019年中國人口老齡化趨勢

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    隨著年齡增長，人體骨量呈先增長后不斷下降的趨勢，骨量減少嚴重會導致骨質疏松。對于男性，20-30 歲左右可達最高骨密度，隨后隨年齡增長骨密度平緩下降。其中，女性在絕經后骨量將顯著下滑。

    我國 40-49 歲人群骨質疏松癥患病率為 3.2%，其中男性為 2.2%，女性為 4.3%；65 歲以上人群骨質疏松癥患病率更是高達 32.0%，其中男性為 10.7%，女性為 51.6%。

骨質疏松與年齡的關系

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    質疏松癥作為一種以骨量下降、骨組織微結構退變的疾病、骨的脆性增加、骨力學性能下降的疾病，易導致骨折的發(fā)生。國際骨質疏松基金會的數據顯示，老年人脆性骨折的發(fā)病率隨年齡增長急劇增長。

    從骨科疾病患者數據看，肌肉骨骼系統(tǒng)和結締組織疾病患者的出院人數持續(xù)增長，2018年出院人數達到 332 萬人次。2018 年出院患者構成總，45 歲以上人群占比達到 78%，其中60 歲及以上的人群為 45%。

2010-2018年肌肉骨骼系統(tǒng)和結締組織疾病出院人數

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    2018 年類風濕性關節(jié)炎出院患者構成群體中，45 歲以上患者人群更是占到了 86%，其中 60 歲及以是人群占據 48%。2018 年骨密度和骨結構疾病出院患者構成群體中，45 歲以上人群占據 93%，其中 60 歲及以上人群占據 82%。

2018 年類風濕性關節(jié)炎出院患者年齡構成

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    骨科疾病屬于典型的老年性疾病，多數骨科疾病與年齡有極大關系，60 歲以上兩年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。根據中國建國以后的嬰兒潮判斷，中國第一波嬰兒潮將于2021 年進入 60 歲以上年齡階段，骨科高風險患病人群將持續(xù)高增長。

    隨著中國體育運動的持續(xù)普及，運動群體持續(xù)擴大，相關骨科損傷概率也快速提升。以跑步為例，其潛在引起的運動損傷可達近 15 種，尤其長跑可能帶來的半月板損傷，甚至會
對膝蓋造成較大損害。

2015-2025年中國經常參加體育鍛煉人數及增長率預測

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中國體育人口占比顯著低于發(fā)達國家

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    到 2035 年經常參加體育鍛煉人數比例達到 45%以上。目前中國體育人口占比僅為 30%多，低于發(fā)達國家水平，更是顯著低于美國水平。隨著中國體育鍛煉人口的持續(xù)增長，相關骨科需求也會持續(xù)提升。

    隨著生活方式的逐漸改變，長期伏案工作、久坐、長時間駕車等不良習慣，椎間突出的發(fā)病人群也在逐漸年輕化。數據顯示，我國腰椎間盤突出總體人群患病率為11.6%，男性患病率為 12.5%，女性患病率為 10.7%。腰椎間盤突出發(fā)病年齡呈明顯年輕化表現，15-24歲腰椎間盤突出檢出率為2.8%，25-39歲檢出率可達13.9%，40-54歲檢出率達13.7%，大于或等于 55 歲檢出率達 12.8%。

不同年齡段腰椎間盤突出檢出率

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    由于運動損傷疾病多屬于年輕人，以及椎間盤突出的年輕化趨勢，對微創(chuàng)治療的新術式發(fā)展有很大的推動作用。例如，年輕的運動群體在球類運動中造成的韌帶斷裂，為了能夠減少治療創(chuàng)傷以及快速回復運動能力，將傾向于介紹關節(jié)鏡下的韌帶重建手術。此外，由于腰間盤突出患者的年輕化，傳統(tǒng)的開放性手術對機體損傷較大且運動能力下降，以椎間孔鏡為代表的微創(chuàng)治療方式可以達到接近開放性手術的效果，但是對患者術后的損傷很小，近幾年發(fā)展較為迅速。

    2019 年我國居民人均可支配收入達到 3.1 萬元，同比增長 8.9%，2013-2019 年復合增長率為 9%，預計隨著我國經濟的持續(xù)增長，人均可支配收入水平仍然會保持較快的增長速度，將為骨科疾病的高端治療需求奠定基礎。

    2019 年我國人均醫(yī)療保健支出達到 1902 元，同比增長 12.9%，2013-2019 年復合增長率為 13%，高于同期人均可支配收入增速，預計仍將以較快速度持續(xù)提升，將進一步推動骨科需求的整體釋放。

中國居民人均醫(yī)療保健消費支出

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    2、中國市場格局

    相比全球市場，國內骨科市場集中度較為分散，2018 年國內骨科前五大公司合計市場份額僅為 38%，前十大公司合計也僅為 50%。創(chuàng)傷作為競爭最充分的領域，2018 年前五大公司合計市場份額為 40%，其中第一大廠商強生醫(yī)療占據僅為 15%，國產龍頭大博醫(yī)療占比不到 6%。

中國骨科市場中各公司份額占比

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中國骨科創(chuàng)傷領域市場份額占比

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    目前，國內骨科廠家超過 100 多家，許多小企業(yè)憑借在某些區(qū)域的優(yōu)勢可以實現一定的收入，但多數企業(yè)收入不足一億元，整體競爭力較弱。站在當前時點看，骨科耗材降價大勢所趨，集采降價政策有向市占率高的企業(yè)傾斜，且頭部企業(yè)競爭力持續(xù)提升，小企業(yè)在研發(fā)、招標、學術推廣等多方面均處于顯著劣勢地位，市場份額預計將持續(xù)下降。

    四、中國骨科市場預測

    2018年我國骨科市場規(guī)模達到258億，2010-2018年市場規(guī)模年均復合增長率達到17%，預計 2018-2023 年將保持 14%的年均復合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 500 億元。

2010-2023年中國骨科植入物市場規(guī)模及預測

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國骨科行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》數據顯示：目前，中國骨科消費結構與歐美發(fā)達國家有較大差別，主要因為國內消費水平和消費觀念有較大差距，但正以較快的速度朝著發(fā)達國家水平發(fā)展。

    創(chuàng)傷領域：2013 年-2018 年國內骨科創(chuàng)傷市場年均復合增長率為 15%，2018 年市場規(guī)模達到 76 億，同比增長 14%，預計 2018-2023 年將保持 13%的年均復合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 140 億元。

    脊柱領域：2013 年-2018 年國內骨科脊柱市場年均復合增長率為 17%，2018 年市場規(guī)模達到 73 億，同比增長 16%，預計 2018-2023 年將保持 15%的年均復合增長率，2023 年市場規(guī)模將超過 145 億元。

2013-2023年中國創(chuàng)傷植入物市場規(guī)模及增速預測

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2013-2023年中國脊柱植入物市場規(guī)模及增速預測

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    你關節(jié)領域：2013 年-2018 年國內骨科關節(jié)市場年均復合增長率高達 22%，2018 年市場規(guī)模達到 72 億，同比增長 21%，預計 2018-2023 年將保持 17%的年均復合增長率，2023年市場規(guī)模將超過 150 億元，成為骨科第一大細分市場。

    運動醫(yī)學領域：2015 年-2018 年國內骨科創(chuàng)傷市場年均復合增長率為 24%，2018 年市場規(guī)模超過 20 億，同比增長 24%，預計 2018-2021 年將保持 23%的年均復合增長率，2023年市場規(guī)模將接近 40 億元。

2013-2023年中國關節(jié)植入物市場規(guī)模及增速預測

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2015-2021年中國運動醫(yī)學市場規(guī)模及增速預測

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    四個主要細分領域均受益于老齡化、消費需求持續(xù)提升等因素，其中脊柱和關節(jié)領域更加受益于老齡化趨勢，脊柱疾病微創(chuàng)治療方式的推廣也會持續(xù)擴容市場，關節(jié)置換滲透率提升空間較大。另外，運動醫(yī)學受益于運動的普及以及對生活質量的提升，市場潛力較大。

    目前，國內創(chuàng)傷、脊柱和關節(jié)市場規(guī)模接近，但參考歐美成熟市場的消費比例，關節(jié)的市場空間將是最大，其次是脊柱和創(chuàng)傷。

    國內骨科市場整體仍由外資占據，但各細分領域有所不同，其中創(chuàng)傷市場國產化比例已到 70%，脊柱市場國產化比例為 40%，關節(jié)市場國產化比例為 30%，運動醫(yī)學市場國產化比例僅為 5%左右。脊柱領域仍有一定國產替代空間，關節(jié)和運動醫(yī)學領域國產替代空間較大。