研判2025！中國電芯外殼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、運行現(xiàn)狀、企業(yè)格局及未來發(fā)展趨勢分析：雙輪驅(qū)動下百億賽道加速擴張，方圓柱軟包多元競逐激活細分潛能[圖]

三、中國電芯外殼?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

電芯結(jié)構(gòu)件作為電池的“骨架”與“安全鎧甲”，是為電池提供機械支撐、能量傳輸、電解液密封的核心安全件，主要包括殼體、蓋板及防爆閥等。近年來，在新能源汽車滲透率持續(xù)提升及儲能市場爆發(fā)的雙重驅(qū)動下，電芯結(jié)構(gòu)件行業(yè)規(guī)模迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國電芯結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模已達362億元，預(yù)計2025年將增至482億元，展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

電芯外殼是結(jié)構(gòu)件中價值最高的組成部分，占比高達75%-80%，其技術(shù)路線直接決定電池包的空間利用與安全性能。近年來，隨著下游市場對電池輕量化、高能量密度、長循環(huán)壽命的需求升級，電芯外殼行業(yè)加速技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新，2024年市場規(guī)模約281億元，預(yù)計2025年有望達到374億元。目前電池外殼形成方形、圓柱、軟包三大主流形態(tài)，其中方形外殼憑借“穩(wěn)、廣、廉”的優(yōu)勢，持續(xù)主導(dǎo)主流新能源汽車與儲能市場；圓柱外殼依托標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與4680大圓柱技術(shù)突破，在高端車型與大型儲能領(lǐng)域快速崛起；軟包外殼以高能量密度、輕量化及形態(tài)靈活性，聚焦高端新能源車與消費電子市場，三者形成“主流覆蓋-標(biāo)準(zhǔn)化突破-高端引領(lǐng)”的差異化競爭格局。未來，隨著一體化壓鑄、鋁塑膜國產(chǎn)化、大圓柱規(guī)?；瘧?yīng)用等趨勢深化，三類外殼將在細分場景中持續(xù)優(yōu)化升級，推動行業(yè)整體向高安全、高性能、低成本方向發(fā)展。

四、中國電芯外殼行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國電芯外殼行業(yè)競爭高度集中且梯隊分明，預(yù)計CR5超過42%。其中科達利與震?？萍嫉葮?gòu)成第一梯隊，它們深度綁定寧德時代、比亞迪等頭部電池廠商，核心技術(shù)布局于一體化壓鑄及適配CTP/CTC技術(shù)的外殼結(jié)構(gòu)，并加速建設(shè)德國、瑞典等海外基地以拓展全球市場。第二梯隊包括斯萊克（憑借DWI超薄金屬成型等獨特工藝）、凌云股份、和勝股份等企業(yè)，它們通過鋁合金材料改良、防變形焊接等細分技術(shù)，配套寶馬、長城等車企及儲能客戶，并借合資合作擴張產(chǎn)能。此外，瑞德豐精密、深圳鑫東達等區(qū)域性企業(yè)及專注軟包封裝的鋰盾新材等在特定產(chǎn)品或區(qū)域市場形成差異化競爭。當(dāng)前，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與下游技術(shù)迭代正加速行業(yè)洗牌，未來具備材料創(chuàng)新、一體化設(shè)計能力及全球化布局的企業(yè)將進一步鞏固競爭優(yōu)勢。

中國電芯外殼行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品布局呈現(xiàn)全品類覆蓋與細分賽道聚焦并行的特征，科達利以方形、圓柱電芯外殼等全品類精密結(jié)構(gòu)件為主，深度配套寧德時代、LG新能源等全球頭部廠商；震?？萍?、常鋁股份聚焦方形殼體及刀片電池殼細分領(lǐng)域，重點服務(wù)寧德時代、比亞迪等核心客戶；斯萊克、無錫金楊主打圓柱型電池殼與封裝部件，適配動力及消費電子多場景需求；鋰盾新材專攻軟包電芯核心的鋁塑膜及固態(tài)電池隔離膜，已實現(xiàn)半固態(tài)電池專用材料批量交付；和勝股份、凌云股份側(cè)重鋁合金外殼與一體化電池箱體，凌云股份更憑借高端技術(shù)配套保時捷、寶馬等國際車企；瑞德豐精密、深圳鑫東達則以頂蓋組件、定制化鋁殼為核心，覆蓋動力、儲能及消費電子多領(lǐng)域客戶，形成差異化競爭格局。

五、中國電芯外殼?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國電芯外殼行業(yè)已形成高度集中的競爭格局，龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、客戶與規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)。下游需求由新能源汽車與儲能市場雙輪驅(qū)動，推動行業(yè)持續(xù)增長。技術(shù)路線上，方形、圓柱、軟包三種形態(tài)呈現(xiàn)“主流覆蓋、技術(shù)突破、高端引領(lǐng)”的差異化發(fā)展態(tài)勢。未來，行業(yè)將圍繞極致安全、材料創(chuàng)新（如復(fù)合材料應(yīng)用）及與電池系統(tǒng)更高程度的集成設(shè)計（如適配CTC技術(shù)）等方向深度演進，競爭核心將從精密制造升維至提供一體化解決方案的能力。具體發(fā)展趨勢如下：

1、安全標(biāo)準(zhǔn)全面驅(qū)動材料與結(jié)構(gòu)革新

行業(yè)最核心的驅(qū)動力來自于被稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”的GB 38031-2025新國標(biāo)。該標(biāo)準(zhǔn)首次將電池系統(tǒng)在熱失控后“不起火、不爆炸”作為強制性要求，并對底部抗沖擊等機械安全測試提出了前所未有的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。這直接倒逼電芯外殼在材料和設(shè)計上進行根本性革新。傳統(tǒng)金屬材料已難以滿足所有極限工況，以碳纖維復(fù)合材料（CFRP）、連續(xù)纖維增強熱塑性復(fù)合材料為代表的新材料正加速應(yīng)用。它們不僅通過“三明治結(jié)構(gòu)”等創(chuàng)新設(shè)計，在減重超20%的同時實現(xiàn)更強的抗沖擊和抗穿刺性能，更能通過一體化成型工藝集成防火、隔熱等功能，構(gòu)筑系統(tǒng)級的安全防護體系。未來，外殼的研發(fā)重心將從單一的封裝功能，轉(zhuǎn)向主動式的“安全結(jié)構(gòu)件”設(shè)計。

2、材料體系深度創(chuàng)新與極致輕量化并行

為平衡安全、能量密度與成本，外殼基礎(chǔ)材料體系正面臨深度升級迭代。在金屬材料領(lǐng)域，研發(fā)重點在于通過成分與工藝優(yōu)化，實現(xiàn)強度、延伸率等關(guān)鍵性能的突破，例如專為40160大圓柱電池開發(fā)的深沖電池鋼，解決了超高沖壓比下的開裂難題；新型耐高溫鋁合金則能在300℃-400℃高溫下保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，顯著提升熱安全邊界。另一方面，輕量化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。以碳纖維、玻璃纖維增強的各類復(fù)合材料，因其高比強度、高比模量的特性，正從電池包殼體向電芯殼體等更核心部件滲透。這場材料革命的目標(biāo)是，在滿足最嚴(yán)安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下，持續(xù)降低殼體重量以提升整車?yán)m(xù)航，并探索材料回收路徑以實現(xiàn)全生命周期環(huán)保。

3、技術(shù)路線融合演進與專業(yè)化分工深化

方形、圓柱、軟包三大外殼技術(shù)路線將長期并存，但各自的發(fā)展路徑和競爭邏輯將呈現(xiàn)融合與分化并存的特點。方形殼體將繼續(xù)憑借其在空間利用率和與整車底盤集成（如CTP/CTC技術(shù)）方面的優(yōu)勢，主導(dǎo)主流乘用車和儲能市場。圓柱路線，尤其是4680等大圓柱電池殼，則依托極高的標(biāo)準(zhǔn)化程度和快充性能，在高端電動車領(lǐng)域加速產(chǎn)業(yè)化，其制造工藝（如全極耳焊接）和材料（預(yù)鍍鎳鋼）的專業(yè)化門檻極高。軟包電池所需的鋁塑膜等核心材料，國產(chǎn)化替代將是關(guān)鍵突破點。整體來看，市場競爭將從單純的產(chǎn)能擴張，轉(zhuǎn)向為特定技術(shù)路線、特定客戶需求提供從材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計到精密制造的一體化解決方案能力，具備同步研發(fā)和創(chuàng)新能力的專業(yè)供應(yīng)商將贏得更大優(yōu)勢。