趨勢研判！2025年中國AI服務器?行業(yè)發(fā)展政策、市場規(guī)模、出貨量及發(fā)展趨勢分析：應用場景持續(xù)深化，推理型服務器將引領AI服務器市場新格局[圖]

內容概要：中國AI服務器行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，作為支撐人工智能產業(yè)的核心算力基礎設施，其采用CPU+GPU/TPU/FPGA/ASIC等異構計算架構，具備強大的并行計算能力，專為深度學習和大模型訓練推理等計算密集型任務設計。在國家政策強力推動下，《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》等多項中央政策與地方配套措施相繼出臺，通過算力券補貼、智能算力中心建設等舉措，為行業(yè)發(fā)展提供了制度保障和政策紅利。黨的二十大以來，中國數(shù)字經(jīng)濟跨越式發(fā)展，智能算力規(guī)模提升，算力供需矛盾凸顯，帶動AI服務器市場需求爆發(fā)式增長。2024年我國AI服務器市場規(guī)模達560億元，出貨量達42.1萬臺，預計2025年市場規(guī)模將躍升至630億元，出貨量達48.6萬臺。當前，行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強、生態(tài)分化”格局，正迎來爆發(fā)式發(fā)展，液冷技術普及、國產化進程加速、算力基建延伸成為核心趨勢，行業(yè)朝著綠色節(jié)能、自主可控、智能協(xié)同方向快速發(fā)展。

上市企業(yè)：浪潮信息（000977.SZ）、中興通訊（000063.SZ）、聯(lián)想控股（03396.HK）、中科曙光（603019.SH）、烽火通信（600498.SH）、英維克（002837.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）

相關企業(yè)：新華三技術有限公司、寧暢信息產業(yè)（北京）有限公司、華為技術有限公司、安擎計算機信息股份有限公司、超聚變數(shù)字技術有限公司、四川華鯤振宇智能科技有限責任公司、浩鯨云計算科技股份有限公司

關鍵詞：AI服務器?、AI服務器行業(yè)發(fā)展政策、AI服務器行業(yè)產業(yè)鏈、AI服務器?發(fā)展現(xiàn)狀、AI服務器市場規(guī)模、AI服務器?行業(yè)競爭格局、AI服務器?發(fā)展趨勢

一、AI服務器?行業(yè)相關概述

AI服務器（人工智能服務器）是專為人工智能（AI）、機器學習（深度學習）、大模型訓練與推理等計算密集型任務設計的高性能服務器。與傳統(tǒng)通用服務器不同，AI服務器采用異構計算架構，通常以CPU+加速芯片（如GPU、TPU、FPGA、ASIC等）為核心，具備更強的并行計算能力，適用于海量數(shù)據(jù)處理和高性能計算任務。

AI服務器可根據(jù)架構、應用場景及硬件設計分為三大類：訓練型服務器以高性能計算為核心，搭載多塊高端GPU（如NVIDIA H100/A100）或TPU，支持大規(guī)模并行計算，用于深度學習模型訓練；推理型服務器側重低延遲與能效，采用中低端GPU、FPGA或專用ASIC芯片（如谷歌TPU），優(yōu)化實時推理任務；邊緣AI服務器則聚焦本地化部署，集成輕量級AI加速模塊（如NVIDIA Jetson系列），適用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等低帶寬、高實時性場景，實現(xiàn)數(shù)據(jù)本地處理與決策。

二、中國AI服務器?行業(yè)發(fā)展背景分析

AI服務器作為支撐人工智能產業(yè)發(fā)展的核心算力基礎設施，近年來受到國家政策的高度重視與大力扶持。在國家層面，《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》《2025年國務院政府工作報告》以及《關于深入實施"人工智能+"行動的意見》等政策文件相繼出臺，為AI服務器行業(yè)提供了頂層設計與戰(zhàn)略指引。與此同時，地方政府也積極響應，如北京市推出《算力基礎設施建設實施方案（2024-2027年）》，上海市開展"算力浦江"2025年算力基礎設施高質量發(fā)展專項行動，通過算力券補貼、智能算力中心建設等具體措施推動產業(yè)發(fā)展。這一系列從中央到地方的密集政策布局，不僅為AI服務器市場提供了強有力的制度保障，更通過財政補貼、產業(yè)協(xié)同等具體措施，有效降低了企業(yè)算力使用成本，加速了AI技術在各行業(yè)的落地應用。

三、中國AI服務器?行業(yè)產業(yè)鏈

中國AI服務器行業(yè)產業(yè)鏈上游涵蓋核心零部件供應，包括CPU、GPU、存儲芯片（如HBM、DRAM、SSD）、PCB、被動元器件及散熱模組等，其中GPU占AI服務器成本約70%，國產GPU廠商如華為昇騰、寒武紀等在推理場景逐步突破；中游為AI服務器制造商，浪潮信息、新華三、華為等廠商提供訓練/推理服務器，并集成液冷（冷板/浸沒式）等高附加值技術；下游為應用市場，互聯(lián)網(wǎng)廠商，運營商和通信廠商加速AI算力布局，金融、醫(yī)療、政務、制造等行業(yè)通過AI服務器實現(xiàn)智能風控、影像診斷、城市治理等場景落地，形成“上游零部件國產化替代+中游技術迭代+下游場景深化”的產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI服務器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

四、中國AI服務器?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

黨的二十大以來，中國數(shù)字經(jīng)濟呈現(xiàn)跨越式發(fā)展態(tài)勢，已成為國民經(jīng)濟高質量發(fā)展的核心引擎。工信部最新統(tǒng)計顯示，截至2024年底，我國算力總規(guī)模突破280EFLOPS（每秒百億億次浮點運算），占全球總量的26%，穩(wěn)居世界第二位。其中，智能算力規(guī)模達90EFLOPS，占比提升至32%，凸顯人工智能產業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。在AI技術快速迭代的背景下，算力供需矛盾日益凸顯，數(shù)據(jù)中心作為關鍵基礎設施承載的計算負荷持續(xù)攀升，直接帶動AI服務器市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

AI服務器作為專為人工智能應用設計的算力核心載體，與通用服務器形成顯著差異化競爭。其硬件架構深度適配AI需求，搭載高性能GPU/NPU、大容量內存（如HBM3）及高速存儲系統(tǒng)（如NVMe SSD），可高效處理千億參數(shù)級大模型的訓練與實時推理任務。得益于人工智能技術在金融風控、醫(yī)療影像、自動駕駛等領域的規(guī)?；涞兀珹I服務器市場進入高速增長期。2024年我國AI服務器市場規(guī)模達560億元，同比增長14.3%。隨著"東數(shù)西算"工程全面推進及AIGC應用滲透率突破40%，預計2025年市場規(guī)模將躍升至630億元。

從終端需求看，我國AI服務器出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2020-2024年間從15萬臺躍升至42.1萬臺，年復合增長率高達29.4%。這一增長主要受益于三大核心驅動力：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大模型訓練需求、運營商智算中心建設提速，以及金融/醫(yī)療等行業(yè)AI應用落地。隨著邊緣計算場景擴展和推理算力需求激增，預計2025年行業(yè)出貨量將達48.6萬臺，其中液冷服務器占比有望突破30%，反映市場對高密度算力的持續(xù)渴求。

從市場結構看，AI服務器依據(jù)應用場景分為訓練型與推理型，2024年二者占比分別為57.33%和42.67%。訓練型服務器服務于模型訓練環(huán)節(jié)，需具備高算力芯片、海量存儲及高速數(shù)據(jù)傳輸能力，以應對復雜模型對大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理需求，在AI大模型發(fā)展初期占據(jù)主導地位；而推理型服務器聚焦模型部署與推理場景，更強調實時性與穩(wěn)定性。隨著生成式AI應用深化，推理型服務器優(yōu)勢凸顯，如中國移動2025-2026年集中采購約7058臺推理型AI服務器，未來伴隨AI應用從訓練向推理階段加速遷移，推理型服務器有望逐步成為市場主流。

五、中國AI服務器?行業(yè)競爭格局

中國AI服務器行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強、生態(tài)分化”的競爭格局：浪潮信息以近半市場份額形成絕對領先，其液冷整機柜方案成為大型數(shù)據(jù)中心標配，并通過JDM模式深度綁定互聯(lián)網(wǎng)客戶；新華三、寧暢等廠商聚焦細分市場，新華三在政府云與邊緣計算場景占據(jù)優(yōu)勢，寧暢主打定制化訓練集群；華為昇騰憑借芯片與集群方案（如昇騰910B）在自動駕駛、智慧城市等場景實現(xiàn)商業(yè)化落地，帶動超聚變、華鯤振宇等昇騰系廠商份額持續(xù)提升；寒武紀、昆侖芯等ASIC陣營企業(yè)通過垂直場景優(yōu)化搶占市場份額；互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動、阿里云通過定制化服務器降低算力成本，倒逼傳統(tǒng)廠商向柔性制造轉型。此外，政策推動下，區(qū)域算力池建設和行業(yè)深度融合加速競爭格局演變，企業(yè)需從單純硬件參數(shù)比拼轉向“芯片-框架-應用”的生態(tài)協(xié)同能力競爭。

作為算力網(wǎng)絡的核心建設者，三大運營商正大力擴展智能算力規(guī)模。中國移動2024年智算規(guī)模達29.2EFLOPS，2025年將突破34EFLOPS，并宣布對推理資源投資"不設上限"；中國電信2024年自有智算達35EFLOPS，2025年算力投資增長超20%，產業(yè)數(shù)字化占比提升至38%；中國聯(lián)通2024年智算規(guī)模超17EFLOPS，支撐300多個訓推一體算力池，2025年算力投資增長28%。這些布局直接帶動了AI服務器采購需求，如中國移動2024-2025年采購7994臺AI服務器，中國電信首次專項集采超5000臺，中國聯(lián)通2024年集采2503臺。

運營商集采數(shù)據(jù)顯示AI服務器市場競爭格局正在重塑。2025年上半年電信市場集采中，昆侖技術以26.02%份額領跑，華鯤振宇（19.74%）、武漢長江（17.42%）等國產廠商表現(xiàn)突出。值得注意的是，浙江華啟智慧等新銳企業(yè)異軍突起，打破傳統(tǒng)集采格局，反映市場多元化趨勢。運營商集采不僅體現(xiàn)對AI算力的剛性需求，更通過規(guī)模化采購推動國產化替代（如華為昇騰系列占比提升），加速AI服務器產業(yè)生態(tài)成熟。

中國AI服務器行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)“東部引領、中西部崛起”的集群化特征，主要形成三大核心區(qū)域：環(huán)渤海（北京-天津）聚集了中科曙光、聯(lián)想、寧暢等頭部企業(yè)，依托政策與人才優(yōu)勢主導高端研發(fā)；長三角（杭州-南京-上海）以新華三、坤前、瀾起科技為代表，側重云計算與芯片協(xié)同；珠三角（深圳-廣州）匯聚神州數(shù)碼、中興、寶德等廠商，依托電子信息產業(yè)基礎發(fā)力商業(yè)化應用。中西部以成都（華鯤振宇）、武漢（長江計算、烽火）、鄭州（超聚變）、太原（百信）等節(jié)點城市快速成長，在國產化替代與區(qū)域算力中心建設中嶄露頭角。整體呈現(xiàn)政策導向與產業(yè)鏈配套雙輪驅動的區(qū)域競爭格局。

六、中國AI服務器?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國AI服務器行業(yè)正迎來爆發(fā)式發(fā)展，呈現(xiàn)三大核心趨勢：一是液冷技術快速普及，到2025年我國液冷服務器滲透率將達25%-30%，冷板式和浸沒式方案各具優(yōu)勢；二是國產化進程加速，華為昇騰、寒武紀等本土芯片占比顯著提升，推動大模型訓練本土化；三是算力基建向超智融合和邊緣計算延伸，實現(xiàn)HPC+AI協(xié)同發(fā)展。在政策和市場需求的雙重驅動下，行業(yè)正朝著綠色節(jié)能、自主可控、智能協(xié)同的方向快速發(fā)展。具體發(fā)展趨勢如下：

1、液冷技術加速滲透，綠色算力成為主流

隨著AI算力需求的爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)風冷散熱已無法滿足高密度計算需求，液冷技術正快速成為行業(yè)標配。2025年，中國液冷服務器滲透率將達25%-30%，其中冷板式液冷（市占率90%）仍為主流，但浸沒式液冷（PUE≤1.08）在高性能計算領域加速普及。政策層面，“東數(shù)西算”工程強制要求新建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.25，推動運營商（如中國移動、中國電信）液冷采購占比超50%。此外，國產液冷企業(yè)（如中科曙光、英維克）已進入全球供應鏈，海外訂單占比提升至25%，顯示中國在綠色算力領域的國際競爭力。

2、國產化替代加速，AI芯片生態(tài)逐步完善

受美國芯片出口限制影響，國產AI芯片（如華為昇騰910C、寒武紀MLU）在政企市場的滲透率快速提升，預計2025年國產AI服務器訂單占比超40%。目前，華為昇騰生態(tài)已覆蓋85%的政府及電信AI服務器需求，而寒武紀MLU370芯片憑借高性價比在推理市場嶄露頭角。同時，超節(jié)點（SuperPod）架構的興起（如浪潮“元腦SD200”），支持64路國產GPU芯片高速互連，推動萬億參數(shù)大模型訓練的本土化落地。

3、算力基建升級，超智融合與邊緣計算并行發(fā)展

中國正推動超智融合（HPC+AI）算力標準，中科曙光發(fā)布的《超智融合集群能力要求》首次統(tǒng)一了高性能計算與AI算力的技術規(guī)范，提升跨廠商協(xié)同效率。另一方面，邊緣AI服務器需求激增，預計2028年占比達30%，應用場景涵蓋自動駕駛、工業(yè)檢測等低延遲領域。蘇州等地已形成“AI企業(yè)+IDC”聯(lián)合算力模式，通過彈性調度優(yōu)化資源利用率，反映行業(yè)向分布式、智能化算力網(wǎng)絡演進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國AI服務器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。