摘要：隨著國(guó)民消費(fèi)水平的不斷提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，消費(fèi)者對(duì)飲料的需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)，促使我國(guó)飲料產(chǎn)品類別、口味日益豐富，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況出現(xiàn)較大差異，20世紀(jì)80-90年代，我國(guó)飲料市場(chǎng)基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀(jì)初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來(lái)，運(yùn)動(dòng)飲料等特殊用途飲料呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)188億元，同比增長(zhǎng)12.57%，未來(lái)，隨著中國(guó)運(yùn)動(dòng)人群規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)張。

一、定義及分類

運(yùn)動(dòng)飲料是專門設(shè)計(jì)用于滿足運(yùn)動(dòng)員和運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的水分和能量需求的飲品，它們通常含有水、電解質(zhì)、糖分和其他營(yíng)養(yǎng)成分，以幫助恢復(fù)體力、補(bǔ)充能量和維持水電解質(zhì)平衡。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），運(yùn)動(dòng)飲料屬于“制造業(yè)C——酒、飲料和精制茶制造業(yè)15——飲料制造152——茶飲料及其他飲料制造1529”，代碼為：C1529。運(yùn)動(dòng)飲料根據(jù)所含有電解質(zhì)和碳水化合物比例主要分為等滲、低滲和高滲三種類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)監(jiān)管主要以政府部門為主導(dǎo)的強(qiáng)制監(jiān)管以及以行業(yè)協(xié)會(huì)為主導(dǎo)的自律監(jiān)管。運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)監(jiān)管部門主要由國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等共同構(gòu)成。行業(yè)自律組織為中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，中國(guó)政府發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，如：2021年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進(jìn)一步提高，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%。2024年3月，中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)《溫室氣體排放核算與報(bào)告要求 飲料工業(yè)企業(yè)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，推動(dòng)飲料標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用，響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速增長(zhǎng)期再到品牌化、多元化發(fā)展的演變過(guò)程，隨著消費(fèi)者對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)需求的不斷提升，近年來(lái)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)進(jìn)入了多元化創(chuàng)新發(fā)展階段，除了傳統(tǒng)的功能性飲料外，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出更多注重天然、低糖、無(wú)添加等特點(diǎn)的產(chǎn)品，一些品牌還專注于推出高蛋白、高纖維等特殊配方的運(yùn)動(dòng)飲料，以滿足不同消費(fèi)群體的需求。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著國(guó)民生活水平的提升，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)飲料的選擇更加注重消費(fèi)品牌所表達(dá)的價(jià)值、文化、理念與產(chǎn)品質(zhì)量在其內(nèi)心的認(rèn)同感。運(yùn)動(dòng)飲料作為專門設(shè)計(jì)用于滿足運(yùn)動(dòng)員和運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的水分和能量需求的飲品，品牌影響力對(duì)其選擇的決定性作用愈加明顯。企業(yè)塑造、營(yíng)銷、維護(hù)一個(gè)知名產(chǎn)品品牌形象需要建立嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量體系、強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)體系、完善的營(yíng)銷體系、大量的廣告運(yùn)營(yíng)投入。知名的運(yùn)動(dòng)飲料品牌都是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展和市場(chǎng)考驗(yàn)后形成的，后期進(jìn)入運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)的企業(yè)會(huì)面臨較高的品牌壁壘。此外，品牌形象一旦樹立，消費(fèi)者會(huì)形成良好的品牌忠誠(chéng)度，習(xí)慣性消費(fèi)自己信任的產(chǎn)品，對(duì)行業(yè)內(nèi)其他同類型產(chǎn)品品牌形成品牌壁壘。

2、營(yíng)銷渠道網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)能力壁壘

營(yíng)銷渠道的建設(shè)對(duì)于運(yùn)動(dòng)飲料企業(yè)可持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，而營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過(guò)程，不可一蹴而就。新的市場(chǎng)參與者試圖在該行業(yè)有所發(fā)展，需要制定有效的銷售策略，投入大量資金、人力和物力，并需要較長(zhǎng)時(shí)間去建立完善的銷售渠道和經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)基本上完成全國(guó)銷售網(wǎng)點(diǎn)的布局，在市場(chǎng)預(yù)測(cè)、方案推廣、人才培養(yǎng)等方面投入了大量資源，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此市場(chǎng)營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)綜合能力的提升和積累是市場(chǎng)中新進(jìn)企業(yè)在短期內(nèi)難以獲取的。

3、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)壁壘

規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢(shì)。首先，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更加容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。其次，規(guī)模化生產(chǎn)帶來(lái)的長(zhǎng)期穩(wěn)定采購(gòu)需求給企業(yè)提供較強(qiáng)的上游議價(jià)能力，在降低采購(gòu)及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)難以形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，因此難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)位置。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘

隨著國(guó)家對(duì)食品安全的重視，國(guó)家頒布了一系列政策法規(guī)，同時(shí)隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念逐步得到提升、食品安全消費(fèi)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，飲料工業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高。產(chǎn)品質(zhì)量的保障取決于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝和倉(cāng)儲(chǔ)流通等多環(huán)節(jié)的系統(tǒng)控制，一般企業(yè)和新進(jìn)入者較難在短期內(nèi)達(dá)到較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，隨著國(guó)家相關(guān)部門監(jiān)督力度的加強(qiáng)，對(duì)食品添加劑、防腐劑的使用也有嚴(yán)格的限制。日趨嚴(yán)格的食品安全及品質(zhì)管理?xiàng)l例對(duì)新進(jìn)入企業(yè)提出了更高的要求，新進(jìn)入者需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，并需要經(jīng)過(guò)職能管理部門嚴(yán)格的驗(yàn)證管理程序。因此，食品安全及質(zhì)量控制要求的提升為新進(jìn)入者設(shè)置了較高的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料（如水、糖、電解質(zhì)、氨基酸、維生素等）、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料等，成品通過(guò)超市、便利店、電商等銷售渠道，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。近年來(lái)，國(guó)家越來(lái)越重視人民健康問(wèn)題，出臺(tái)了許多的政策鼓勵(lì)人民鍛煉身體，如：2021年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進(jìn)一步提高，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%。全民健身運(yùn)動(dòng)的普及，為運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水

華潤(rùn)怡寶飲料股份有限公司

農(nóng)夫山泉集團(tuán)股份有限公司

昆侖山礦泉水有限公司

景田（深圳）食品飲料集團(tuán)有限公司

糖

山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

氨基酸

味之素（中國(guó)）有限公司

協(xié)和發(fā)酵（廣東）醫(yī)藥有限公司

德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)股份公司

韓國(guó)希杰株式會(huì)社

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

無(wú)錫晶海氨基酸股份有限公司

安徽華恒生物科技股份有限公司

汕頭市佳禾生物科技有限公司

石家莊冀榮藥業(yè)有限公司

維生素

石藥集團(tuán)維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

上游

農(nóng)夫山泉股份有限公司

廣東健力寶股份有限公司

達(dá)能（中國(guó)）食品飲料有限公司

百事（中國(guó)）有限公司

中游

超市

便利店

電商

下游

消費(fèi)者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國(guó)民消費(fèi)水平的不斷提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，消費(fèi)者對(duì)飲料的需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)，促使我國(guó)飲料產(chǎn)品類別、口味日益豐富，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況出現(xiàn)較大差異，20世紀(jì)80-90年代，我國(guó)飲料市場(chǎng)基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀(jì)初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來(lái)，運(yùn)動(dòng)飲料等特殊用途飲料呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)188億元，同比增長(zhǎng)12.57%，未來(lái)，隨著中國(guó)運(yùn)動(dòng)人群規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)張。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）食品安全法律法規(guī)日趨完善，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)食品安全的關(guān)注度越來(lái)越高，社會(huì)輿論對(duì)食品安全的監(jiān)督作用也越來(lái)越強(qiáng)，中國(guó)政府高度重視食品質(zhì)量和食品安全，目前，中國(guó)已基本形成了以《食品安全法》為核心的監(jiān)管體系，明確各部門監(jiān)管職責(zé)，督促企業(yè)增加原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)檢測(cè)、產(chǎn)品出廠檢測(cè)等質(zhì)量控制程序，加強(qiáng)相關(guān)部門的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，確保食品的安全與健康。國(guó)家的高度重視、法律法規(guī)及監(jiān)管體系的完善，推動(dòng)了運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展。

（2）國(guó)民健康意識(shí)增強(qiáng)，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)

2020年初突如其來(lái)的新冠肺炎席卷全球，新冠肺炎病毒傳染性極強(qiáng)，嚴(yán)重危害人類的生命健康，經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們對(duì)健康和生活質(zhì)量的關(guān)注增加，越來(lái)越多的人意識(shí)到體育鍛煉的重要性，近年來(lái)，中國(guó)政府大力推廣全民體育健身，全民健身被納入國(guó)家戰(zhàn)略層面，在國(guó)家全民健身政策的積極推動(dòng)下，中國(guó)民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高，對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料的需求也大大提升。

（3）消費(fèi)升級(jí)，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，中國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長(zhǎng)6.33%；居民人均消費(fèi)支出達(dá)26796元，同比增長(zhǎng)9.20%，居民人均收入和消費(fèi)支出的增長(zhǎng)，提升了消費(fèi)者食品飲料產(chǎn)品購(gòu)買力，亦促使消費(fèi)需求向追求高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，為運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

（4）生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及信息化應(yīng)用加快行業(yè)發(fā)展

隨著運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)過(guò)程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可提取更多種類的生產(chǎn)原料、可實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的飲品配方，改良運(yùn)動(dòng)飲品的風(fēng)味、口感等，滿足消費(fèi)者多樣化的需求，另一方面，新設(shè)備的運(yùn)用使得運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)的自動(dòng)化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。同時(shí)，信息化的大量運(yùn)用使產(chǎn)品銷售過(guò)程更加清晰透明，有助于將產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售緊密結(jié)合，根據(jù)銷售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)完善銷售計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源與社會(huì)資源的合理分配與利用，加快行業(yè)的升級(jí)。

2、不利因素

（1）食品安全問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展

食品質(zhì)量關(guān)乎民生問(wèn)題，目前，食品安全已成為全社會(huì)的焦點(diǎn)之一。政府部門不斷出臺(tái)各類規(guī)章制度予以規(guī)范并加大懲處力度，社會(huì)輿論對(duì)于該問(wèn)題也高度關(guān)注。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)外食品安全事件屢有發(fā)生，在一定程度上挫傷了消費(fèi)者的消費(fèi)積極性，對(duì)行業(yè)尤其是部分企業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚待規(guī)范

目前，中國(guó)飲料市場(chǎng)參與者生產(chǎn)加工水平參差不齊，中小型飲料市場(chǎng)參與者具有資金少、規(guī)模小和生產(chǎn)水平低等特點(diǎn)，往往依靠模仿市場(chǎng)中流行的產(chǎn)品盈利，對(duì)于產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)、口味、創(chuàng)新研發(fā)等深層次功能缺乏研究，導(dǎo)致市場(chǎng)中產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重影響了消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料產(chǎn)品的消費(fèi)體驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚待規(guī)范。

（3）消費(fèi)者意識(shí)有待進(jìn)一步提高

我國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，除了行業(yè)發(fā)展還未飽和的因素外，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料的消費(fèi)觀念落后也是重要原因，而提高消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料的接受和重視程度，需要付出大量的人力物力以及時(shí)間成本，不利于運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)發(fā)展。

（4）地區(qū)差異對(duì)行業(yè)的營(yíng)銷能力提出更高要求

我國(guó)幅員遼闊，南北氣候不同，各地域經(jīng)濟(jì)水平有所差異，導(dǎo)致不同地區(qū)的飲食文化和消費(fèi)習(xí)慣有很大的不同，企業(yè)需要深入了解各地的風(fēng)土人情與消費(fèi)習(xí)慣，制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略，才能成功開拓新的市場(chǎng)區(qū)域，發(fā)掘新的消費(fèi)群體，上述因素對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料企業(yè)的營(yíng)銷能力提出了更高的要求，對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力提出了較大的挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)代表品牌主要包括以健力寶、脈動(dòng)、尖叫等為代表的傳統(tǒng)品牌；以佳得樂(lè)、寶礦力等為代表的專業(yè)性突出品牌以及以外星人、補(bǔ)水啦為代表的新興品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。其中，健力寶、脈動(dòng)、尖叫在市場(chǎng)空白時(shí)借時(shí)代紅利崛起，數(shù)十年積淀品牌與渠道基礎(chǔ)較優(yōu)；寶礦力、佳得樂(lè)作為國(guó)外運(yùn)動(dòng)飲料巨頭，專業(yè)性較強(qiáng)；而外星人、補(bǔ)水啦等特色定位渠道匹配實(shí)現(xiàn)異軍突起，外星人與補(bǔ)水啦分別主打零糖與性價(jià)比定位，且渠道稟賦與產(chǎn)品定位匹配度高，成為風(fēng)潮下崛起的新興品牌。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，他們更加關(guān)注產(chǎn)品的功能性和健康性，未來(lái)的運(yùn)動(dòng)飲料可能會(huì)更加注重添加天然成分、低糖或無(wú)糖配方、有益維生素和抗氧化劑等，以滿足消費(fèi)者對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)的需求。此外，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化產(chǎn)品的需求不斷增加，未來(lái)的運(yùn)動(dòng)飲料行業(yè)產(chǎn)品將更加多樣化，運(yùn)動(dòng)飲料品牌可能會(huì)推出針對(duì)不同運(yùn)動(dòng)類型、不同體能需求和口味喜好的運(yùn)動(dòng)飲料，以滿足不同消費(fèi)者群體的需求。