2019年中國小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：小額貸款區(qū)域分布特點(diǎn)[圖]

    一、概況

    小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的綜合消費(fèi)貸款，貸款的金額一般為1萬元以上，20萬元以下。辦理過程一般需要做擔(dān)保。小額貸款是微小貸款在技術(shù)和實(shí)際應(yīng)用上的延伸。 小額貸款在中國：主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)。小額貸款公司的設(shè)立，合理地將一些民間資金集中了起來，規(guī)范了民間借貸市場，同時(shí)也有效地解決了三農(nóng)、中小企業(yè)融資難的問題。目前也有針對上班族提供的的個人小額貸款數(shù)額一般在1千-5萬元不等，大部分不需要抵押，但信用、信息審核比較嚴(yán)格。

    小額貸款分類

資料來源：智研咨詢整理

    小額貸款公司是由自然人、企業(yè)法人與其他社會組織投資設(shè)立,不吸收公眾存款,經(jīng)營小額貸款業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司。

    小額貸款公司發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、小額貸款現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小額貸款行業(yè)市場運(yùn)營模式及競爭策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，小額貸款企業(yè)數(shù)量逐年下降，2019年中國小額貸款企業(yè)數(shù)量7551家，同比下降7.2%。

    2014-2019年中國小額貸款企業(yè)數(shù)量及增速

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    其中，2019年江蘇省小額貸企業(yè)數(shù)量最多，占全國小額貸款企業(yè)數(shù)量的7.5%；其次是遼寧省，占全國小額貸款企業(yè)數(shù)量的6.4%；再次是廣東省與河北省，分別占全國小額貸企業(yè)數(shù)量的6%與5.6%。

    2019年小額貸款企業(yè)數(shù)量前五地區(qū)（家）

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    2019年除個別小額貸款公司由于停業(yè)、歇業(yè)、注銷等原因?qū)е氯藛T解散外,其他小額貸款公司人員流失情況也比較嚴(yán)重。2019年中國小額貸款從業(yè)人數(shù)80846人，同比下降11%。

    2014-2019年中國小貸額貸款從業(yè)人數(shù)及增速

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    近幾年，小額貸款公司貸款余額略有下降。2019年中國小額貸款企業(yè)貸款余額為9108.78億元，同比下降4.6%；中國小額貸款企業(yè)實(shí)收資本8097.51億元，同比下降3.2%。

    2014-2019年中國小額貸款企業(yè)實(shí)收資本及貸款余額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    其中，全國地區(qū)小額貸款實(shí)收資本最多為重慶，占全國小額貸款實(shí)收資本的13%；其次是江蘇省，占全國小額貸款實(shí)收資本的8.64%；再次是廣東省與浙江省，分別占全國小額貸款實(shí)收資本的8.62%與6.65%。

    2019年中國小額貸款實(shí)收資本與小額貸款余額前五地區(qū)

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    三、小額貸款公司存在的問題

    小額貸款公司一般由實(shí)體企業(yè)發(fā)起設(shè)立，這些實(shí)體股東對小額貸款公司董監(jiān)高提名或任用具有絕對的話語權(quán)，部分小額貸款公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)主要來自其實(shí)體企業(yè)股東，即使是來自銀行業(yè)的人員，也主要是一些支行行長級及以下的營銷型人員，缺乏銀行或金融系統(tǒng)管理尤其是中后臺管理經(jīng)驗(yàn)與從業(yè)經(jīng)歷，不了解貸款業(yè)務(wù)的基本邏輯，習(xí)慣性地用實(shí)體企業(yè)或者單純的客戶營銷的管理思路、管理理念進(jìn)行經(jīng)營管理，導(dǎo)致小額貸款公司經(jīng)營管理手段和方法相對比較粗放，在客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、客戶資質(zhì)要求、貸款審查審批、貸后管理以及對從業(yè)人員的行為管理等方面要求不嚴(yán)格，導(dǎo)致部分小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)都比較大。

    小額貸款公司存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    四、小額貸款公司發(fā)展趨勢分析

    從試點(diǎn)情況看，傳統(tǒng)小額貸款公司分化明顯，部分小貸公司因經(jīng)營不善、風(fēng)險(xiǎn)較高已被市場淘汰或處于生死掙扎的邊緣，部分小貸公司背靠股東支持勉強(qiáng)維持生存，僅有小部分謹(jǐn)慎經(jīng)營的小貸公司發(fā)展相對比較正常。傳統(tǒng)小額貸款公司應(yīng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)股東背景和資本實(shí)力并結(jié)合市場資源稟賦,堅(jiān)定“小額分散”、“小快特新精”的經(jīng)營理念，確定符合自身實(shí)際的戰(zhàn)略導(dǎo)向和目標(biāo)市場定位，切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

    小額貸款公司發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理