新國(guó)標(biāo)助推鋰電自行車(chē)，2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析[圖]

    一、電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品定義

    按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)自行車(chē)是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車(chē)的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)、最高車(chē)速不高于25km/h,整車(chē)質(zhì)量不大于55kg的機(jī)電一體化的個(gè)人交通工具。

電動(dòng)自行車(chē)的構(gòu)成

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    電動(dòng)自行車(chē)極具環(huán)保優(yōu)勢(shì)，也是最為便捷的短距離通勤工具之一。面對(duì)全球氣候變暖的事實(shí)以及我國(guó)石油資源相對(duì)短缺的現(xiàn)狀，發(fā)展電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)符合我國(guó)國(guó)情，同時(shí)行業(yè)也是我國(guó)重要的民生產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。為此，國(guó)家提出了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持該行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)頒布了相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范。

    從行業(yè)上游來(lái)看，電機(jī)、電池、控制器為核心原材料。目前，該部分的上游企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)已趨于成熟，蓄電池、電機(jī)、控制器已經(jīng)出現(xiàn)較多知名生產(chǎn)企業(yè)，具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度極高。尤其是電池環(huán)節(jié)，已經(jīng)形成了鉛酸電池的雙寡頭格局：天能動(dòng)力和超威動(dòng)力連續(xù)幾年合計(jì)占據(jù)行業(yè)超過(guò)80%以上的份額。

電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

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    同時(shí)行業(yè)生產(chǎn)具有極為明顯的規(guī)模效益，隨著行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化程度顯著提升，制造費(fèi)用占比持續(xù)走低，原材料成本占比提升。從生產(chǎn)成本來(lái)看，目前電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)成本中，主要企業(yè)的原材料成本占比已經(jīng)超過(guò)90%，部分規(guī)模較大的企業(yè)可以達(dá)到95%左右。

    當(dāng)然企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的過(guò)程中，仍需要宣傳營(yíng)銷(xiāo)、進(jìn)行渠道返利等等，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)成本也在不斷提升。但總體說(shuō)來(lái)，原材料成本仍是最為主要的成本，一般可以達(dá)到整個(gè)生產(chǎn)的成本的60%以上，占到產(chǎn)品售價(jià)的50%左右。行業(yè)毛利率水平總體較低，成本價(jià)格尤其是原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格與企業(yè)盈利能力有較為重要的影響。

    二、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展

    隨著城市化不斷發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)保有量一直呈逐年上升的趨勢(shì)，城市交通擁堵的問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。自行車(chē)在與電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰，摩托車(chē)相比于電動(dòng)車(chē)雖然有不少優(yōu)勢(shì)，但是由于各個(gè)城市不斷加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)管制的政策，以及輕便性不足，也逐漸被電動(dòng)自行車(chē)所取代。

    總的來(lái)看，中國(guó)是全球最大的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的消費(fèi)國(guó)。目前電動(dòng)自行車(chē)已成為許多上班族和快遞以及外賣(mài)送餐小哥重要的出行工具。同時(shí)共享單車(chē)行業(yè)引入電動(dòng)自行車(chē)，市場(chǎng)需求高速擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)量顯著回升。此外，國(guó)家一直在倡導(dǎo)綠色出行，推動(dòng)了電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展。

    目前，電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源有兩個(gè)發(fā)布機(jī)構(gòu)，一個(gè)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上企業(yè)），另外一個(gè)是自行車(chē)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)主要為規(guī)模以上企業(yè)，產(chǎn)量相對(duì)偏小。據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了3592.2萬(wàn)輛。

2009-2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，目前我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)形成了極為明顯的聚集效應(yīng)。我國(guó)電動(dòng)車(chē)主要傳統(tǒng)大產(chǎn)地：北有天津、南有無(wú)錫、臺(tái)州以及廣東地區(qū)。其中，天津是中國(guó)最早的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地，以自行車(chē)起家，齊聚了愛(ài)瑪、小刀等一大批知名企業(yè)；無(wú)錫是目前電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)兩家上市公司新日和雅迪的總部所在；臺(tái)州是電摩品類(lèi)聚集地，依托區(qū)位和制造優(yōu)勢(shì)，以及塑膜優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)電動(dòng)車(chē)最大的模具供應(yīng)基地，聚集了立馬、綠佳等一批知名企業(yè)；廣東知名品牌有臺(tái)鈴等。

中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)基地分布

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    中國(guó)為全球最大電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)國(guó)，出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，近幾年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)出口量保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2009年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)出口量達(dá)到了40.4萬(wàn)輛，2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)出口達(dá)到了211.6萬(wàn)輛。

2009-2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)出口量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》指出：從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求來(lái)看，近兩年國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)需求量有較為明顯的回升。2017年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)需求量?jī)H為2927.2萬(wàn)輛，2019年已經(jīng)回升至3380.6萬(wàn)輛。

2009-2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供需平衡情況

資料來(lái)源：中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    2019年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)零售均價(jià)約1950元/輛，銷(xiāo)量約3380.6萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模約659.22億元。

2011-2019年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)零售均價(jià)及規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    隨著電動(dòng)自行車(chē)技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，電動(dòng)自行車(chē)除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動(dòng)車(chē)的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求，經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費(fèi)群。發(fā)展至今，中國(guó)已成為全球最大的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過(guò) 90%。目前我國(guó)形成了電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動(dòng)自行車(chē)的主要生產(chǎn)區(qū)。電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)無(wú)明顯的周期性特征。電動(dòng)自行車(chē)的消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人們生活和收入水平的提高、對(duì)生活質(zhì)量的追求等密不可分，因此，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟(jì)總體的周期性基本一致，在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)會(huì)持續(xù)維持較高的景氣度。

    三、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

    電動(dòng)自行車(chē)分類(lèi)主要依靠其電池類(lèi)型，電動(dòng)自行車(chē)所使用電池可以分為鉛酸蓄電池和動(dòng)力電池，2018年5月，工信部組織修訂的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018），自2019年4月15日正式實(shí)施，隨著電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)的落地，鉛酸電池已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)于電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)重量 55Kg 的上限，因此電動(dòng)自行車(chē)配套鋰電的占比快速提升。

    2019年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)消費(fèi)量3380.6萬(wàn)輛，其中，鋰電自行車(chē)銷(xiāo)量約614萬(wàn)輛，占比18.16%，非鋰電自行車(chē)銷(xiāo)量2766.6萬(wàn)輛，占比81.84%。

2011-2019年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

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    電動(dòng)自行車(chē)電池采用鋰電池的比例也在提升過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)的消費(fèi)鋰電/電動(dòng)汽車(chē)鋰電企業(yè)如ATL、寧德時(shí)代、星恒電源和億緯鋰能等公司也都有布局這一市場(chǎng)。也存在一些專(zhuān)業(yè)為電踏車(chē)提供電機(jī)制造的專(zhuān)業(yè)公司如八方股份。目前電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的上游已經(jīng)形成了標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的供給能力，極大的促進(jìn)了電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

    但總體而言，雖然鋰電相較鉛蓄電池有著體積小、壽命長(zhǎng)、單位容量大等優(yōu)點(diǎn)，但其成本高，鉛蓄電池由于制造成本低為易為消費(fèi)者所接受，因此目前市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車(chē)上使用的電池主要還是鉛蓄電池。且主要需求方共享出行企業(yè)主要以品牌商自行投放共享電動(dòng)自行車(chē)，由于投放需求量大，為控制成本，品牌商主要以低成本的非鋰電池電動(dòng)自行車(chē)為主。2019年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)中，鋰電自行車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了132.01億元。

2011-2019年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    四、行業(yè)技術(shù)發(fā)展前景與趨勢(shì)

    電動(dòng)自行車(chē)除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動(dòng)車(chē)的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求。隨著電動(dòng)自行車(chē)技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費(fèi)群。發(fā)展至今，中國(guó)已成為全球最大電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過(guò)90%。

    從市場(chǎng)需求看來(lái)，我國(guó)已經(jīng)是全球最大的電動(dòng)自行車(chē)消費(fèi)國(guó)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、消費(fèi)水平的不斷提升、人們消費(fèi)觀念的不斷更新，穩(wěn)定的城鎮(zhèn)化進(jìn)程、并在新能源和節(jié)能減排政策的推動(dòng)下，市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    目前電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)較為規(guī)范，依靠同質(zhì)化的產(chǎn)品來(lái)獲取市場(chǎng)份額的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，行業(yè)內(nèi)部變革向縱深演進(jìn)，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的品牌化發(fā)展道路成為主要路徑。

    2018年《新國(guó)標(biāo)》的頒布是電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提高自行車(chē)行業(yè)附加值的抓手，該規(guī)范的實(shí)施進(jìn)一步加速市場(chǎng)分化，使得行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”。而隨著電動(dòng)自行車(chē)技術(shù)水平的提升以及消費(fèi)者品牌認(rèn)知能力的增強(qiáng)，一線(xiàn)品牌電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)容量將繼續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步提升，品牌影響力持續(xù)增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品價(jià)值也會(huì)隨之提高。

    從行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)大潮，新冠肺炎疫情對(duì)可選消費(fèi)造成了較大的沖擊，但長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不改。在交通領(lǐng)域，電動(dòng)自行車(chē)因其環(huán)保、便捷的特性迅速取代傳統(tǒng)自行車(chē)成為短途出行的主流方式，隨著電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)趨于飽和，消費(fèi)者已由早期的產(chǎn)品需求，不斷向品質(zhì)、功能、個(gè)性、體驗(yàn)需求轉(zhuǎn)變，常規(guī)電動(dòng)自行車(chē)已經(jīng)滿(mǎn)足不了市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的要求。

    電動(dòng)自行車(chē)制造商未來(lái)將著力解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)，摒棄體驗(yàn)較差的傳統(tǒng)低端車(chē)型，大力發(fā)展以智能化、高端化和個(gè)性化為代表的新一代高端車(chē)型，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象。目前，國(guó)內(nèi)幾家大的共享單車(chē)企業(yè)也在鋰電電動(dòng)自行車(chē)方面尋找新的突破，不斷研發(fā)新的智能產(chǎn)品，電動(dòng)車(chē)也步入智能化時(shí)代，開(kāi)始向互聯(lián)、智能、交互的方向發(fā)展。

    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，新產(chǎn)品新技術(shù)的發(fā)展也讓電動(dòng)自行車(chē)融合了更多的新元素，如GPS、GPRS、MEMS、BLE等。GPS可以定位車(chē)輛，GPRS可以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)，MEMS可以檢測(cè)車(chē)輛的異動(dòng)狀態(tài)，BLE可以與智能手機(jī)連接。具備了物聯(lián)網(wǎng)新元素可以為用戶(hù)提供了更多個(gè)性化的產(chǎn)品。

    未來(lái)電動(dòng)自行車(chē)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以消費(fèi)者為中心，以提升用戶(hù)體驗(yàn)為目標(biāo)，不斷開(kāi)發(fā)智能化產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)的高端化需求。下一步，行業(yè)應(yīng)當(dāng)加大產(chǎn)品智能化的推進(jìn)力度。趁著大數(shù)據(jù)技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)科技的東風(fēng)，產(chǎn)品品質(zhì)、用戶(hù)行為分析、質(zhì)量管理、輿情分析、售后服務(wù)分析等將逐步體現(xiàn)在電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品和服務(wù)中。與此同時(shí)，應(yīng)加快推進(jìn)“智慧車(chē)間”建設(shè)，用科技為生產(chǎn)過(guò)程賦能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和一致性。