2019年中國化學藥品原藥產銷量、企業(yè)格局及中國化學產品原藥發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概況

    化學藥品原藥制造是現(xiàn)代詞，是一個專有名詞，指的是供進一步加工藥品制劑所需的原料藥生產。制藥用化學物質的制造醫(yī)學教育網收集整理，如抗菌素、內分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等原料藥。

    目前我國已成為世界上最大的原料藥生產國與出口國。滿足了國內制劑生產企業(yè)需求外，多種原料藥在國際市場也有競爭力。學藥品原藥，通過幾十年發(fā)展已經形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有成本低、規(guī)模大、產量高的特點。

    化學原料藥主要分為特色原料藥和大宗原料藥；目前中國原料藥產業(yè)主要是于大宗原料藥。

大宗原料藥和特色原料藥的區(qū)別

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展政策分析

    環(huán)保嚴監(jiān)管之下，助力化學藥品藥產業(yè)，原料藥行業(yè)是受政策擾動明顯的行業(yè)，其中環(huán)保問題以及供給側改革是影響行業(yè)走向的重要政策因素。

    由于傳統(tǒng)大宗原料藥盲目擴張導致產能嚴過剩，另-方面由于特色原料藥技術要求高,研發(fā)投入大,導致部分臨床急需品種或特色品種的原料藥供應仍難以滿足需求。在此背景下，國家發(fā)改委等有關部門]明確要對原料藥研發(fā)生產信息加強指導，對臨床急需和短缺的特色原料藥大力鼓勵，對原料藥新技術創(chuàng)新給予支持，對濫用市場支配地位實施壟斷的行為加大查處力度，引導產業(yè)健康發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展政策

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    三、化學藥品原藥生產、銷售情況

    目前醫(yī)藥市場需求發(fā)展上升，中國化學藥品原藥制造業(yè)也發(fā)展迅速，化學藥品原藥產量也在每年增長，從2018年開始，中國國化學原藥產量開始有所下降。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國化學藥品原藥產量為282萬噸，2019年中國化學藥品原藥產量262.1萬噸，比去年減少20萬噸，2019年第四季度中國化學藥品原藥產銷率達到99.7%，低于第三季度。

2019.5 -2020.5中國化學藥品原藥產量累計值及同比增速走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化學藥品原藥行業(yè)競爭格局及風險管控分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從2018-2019年中國化學藥品原藥銷售收入來看，去年3季度以來，化學制藥行業(yè)銷售收入的增長速度比上季度略有下降。分季度來看，截止2019年中國化學藥品原藥銷量為252.3萬噸，同比增加30.8%。2019年一季度到四季度銷售量是慢慢上升。

2018Q3-2019Q4化學藥品原藥銷售量累計值及同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    分季度來看中國化學藥品原藥產銷率，一季度到四季度中國化學藥品原藥行業(yè)產銷率也是逐漸增加，到2019年第四季度，累計產銷率為99.7%。

2018Q3-2019Q4化學藥品原藥產銷率累計值走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2019年四季度化學藥品原藥增減幅度2.5個百分點，比三季度減少0.6個百分點。隨著我國原料藥行業(yè)生產技術的提升，大量化學原料藥企業(yè)向中國國轉移，中國化學藥品原藥行業(yè)生產規(guī)模夫人增加。

2019Q1-2019Q4中國化學藥品原藥比上年同期增減(百分點)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    四、企業(yè)格局

    中國原料藥的綜合成本是處在一個不斷上升的過程。從長期來看，構成生產要素的原材料成本、土地成本、建造成本、人力成本上升已經是不可遏制，中國的制造企業(yè)普遍存在的低毛利的慘烈價格戰(zhàn)使得企業(yè)經營風險不斷積累，原料藥企業(yè)概莫能外。事實上，過度競爭后果在這兩年也有所體現(xiàn)，出口退稅率下調、人民幣升值 、原材料上漲等成本上升，已經大大壓縮了很多原料藥企業(yè)的盈利，有的原料藥企業(yè)甚至無法生存?？梢钥吹?，環(huán)境變化推動的理性競合正在替代傳統(tǒng)的價格戰(zhàn)，帶給企業(yè)新的成長模式。

2019年部分化學藥品原藥與制劑及生物制品企業(yè)營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    隨著行業(yè)發(fā)展水平提高，醫(yī)藥原料藥生產經營靠價格取勝來占領市場的銷售方法已經成為過去，同行企業(yè)之間的競爭不在是 “你死我活”的戰(zhàn)斗。中國國化學藥品原藥行業(yè)存在的問題：

    1、成本費用較高

    中國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)成本費用中主營業(yè)務成本所占比重最大，主營業(yè)務成本占到主營業(yè)務收入的比重每年都在64%以上。成本費用較高限制了我國化學藥品原藥行業(yè)的盈利能力提升和利潤積累，在未來發(fā)展中，醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)需要進一步壓縮成本費用，走集約發(fā)展的道路，實現(xiàn)成本壓縮的同時，也實現(xiàn)盈利能力的進一步提升。

    2、企業(yè)地域和產品分布不均衡

    中國化學藥品原藥及相關的生產商主要集中在化學工業(yè)發(fā)達的地區(qū)，如浙江、山東等地，其中我國擁有化學藥品原藥生產資質的企業(yè)達2400家以上，主要分布在江蘇和浙江，擁有300家以上企業(yè)，目前在浙江的臨海已建立國家級浙江省化學原料藥基地，是國內化學原料藥和醫(yī)藥中間體產業(yè)最早和最大的集聚區(qū)。

    3、產品結構嚴重不合理

    由于研發(fā)創(chuàng)新能力弱，中國制藥行業(yè)呈現(xiàn)技術含量和附加值高的專利藥、生物醫(yī)藥等高端藥品發(fā)展滯后，產品技術含量低的低端藥品生產過剩的發(fā)展格局，從藥品價值鏈看，我國原料藥行業(yè)競爭力指數(shù)近年來雖有所提高，但幅度不大，處于全球價值鏈中高端的制劑行業(yè)競爭力指數(shù)較低，低端藥品產能過剩。

    4、產業(yè)政策運行機制不健全

    我國目前很多重要的藥品產業(yè)政策僅表現(xiàn)為政府或其職能部門的法規(guī)或規(guī)章，有些甚至連規(guī)章的形式都沒有，更沒有具體的實施路徑與之配套，藥品產業(yè)的"泛政策化"已暴露出諸多弊端，導致時效短、力度小的產業(yè)政策無強制力做后盾，難以達到預期效果。

    五、中國化學產品原藥發(fā)展趨勢分析

    目前，中國的藥品也可銷售到世界上100多個國家和地區(qū)，但主要是附加值較低的原料藥；在國際資本市場的運作上，中國也落后于印度。中國雖然在非洲等發(fā)展中國家建立了少數(shù)合資制藥企業(yè)，但是很少在資本市場收購或兼并發(fā)達國家的制藥企業(yè)，也很少直接投資于西方國家，甚至沒有在印度建立藥品生產與經營企業(yè)。

    加大研發(fā)力度。雖然與中國同為原料藥生產的大國，但與我國相比，印度更具有研發(fā)方面的優(yōu)勢。印度制藥正在向國際大型制藥企業(yè)努力，尋求在產品更新?lián)Q代方面的突破 。

中國化學產品原藥發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理