2019年中國(guó)實(shí)驗(yàn)室分析儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析：全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭占據(jù)[圖]

    科學(xué)儀器行業(yè)（主要是實(shí)驗(yàn)室儀器）被稱為科學(xué)家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，是現(xiàn)代工業(yè)的重要支撐，很大程度上能衡量一個(gè)國(guó)家的科研和工業(yè)發(fā)展水平?？茖W(xué)儀器的發(fā)展和創(chuàng)新是催生科技創(chuàng)新的重要要素，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，諾貝爾自然科學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)中68.4%的物理學(xué)獎(jiǎng)、74.6%化學(xué)獎(jiǎng)和90%的生物醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的研究成果，是借助各種先進(jìn)的科學(xué)儀器完成的，或直接與新儀器方法或功能發(fā)展相關(guān)的

    美國(guó)早于2003年就發(fā)布了《未來(lái)二十年重大科學(xué)裝備計(jì)劃》，日本于2002年也制訂了高精密科學(xué)儀器發(fā)展計(jì)劃，從現(xiàn)實(shí)的角度看，美國(guó)和日本目前已占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)。我國(guó)在“十二五”、“十三五”期間，連續(xù)設(shè)立了“國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)”，高端分析儀器產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一。2020年3月初，我國(guó)科技部、發(fā)展改革委、教育部、中科院、自然科學(xué)基金委五部門印發(fā)《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》。

各國(guó)政府高度重視科學(xué)儀器發(fā)展

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)實(shí)驗(yàn)室儀器裝置行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2020年全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場(chǎng)規(guī)模約為637.5億美元，2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)4%。未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析儀器的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來(lái)會(huì)成為全球分析儀器市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而我國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的分析儀器應(yīng)用市場(chǎng),增速高于其他國(guó)家/地區(qū)至少1.2個(gè)百分點(diǎn)，2018年中國(guó)市場(chǎng)空間已超過(guò)100億美元，較2009年增長(zhǎng)233%，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期會(huì)超過(guò)150億美元。

2015-2020年全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器空間

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2020年實(shí)驗(yàn)室分析儀器復(fù)合增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器細(xì)分領(lǐng)域看，生命科學(xué)、表面科學(xué)是最大兩個(gè)領(lǐng)域，分別占總空間26%和13%，色譜、質(zhì)譜、光譜儀和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備合計(jì)占總空間的37%，是最重要的產(chǎn)品分支。

    從全球區(qū)域來(lái)看，目前實(shí)驗(yàn)室分析儀器的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球分析儀器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的分析儀器銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)分析儀器市場(chǎng)的主要份額，美國(guó)、歐洲和日本合計(jì)占有總市場(chǎng)超過(guò)70%。

實(shí)驗(yàn)室分析儀器市場(chǎng)各品類份額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

實(shí)驗(yàn)室分析儀器需求的區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭占據(jù)，主要參與者包括Thermo-fisher（賽默飛）、Danaher（丹納赫）、島津、安捷倫、布魯克、梅特勒-托利多、沃特世、珀金埃爾默、西門子、ABB等，主要分布在美國(guó)，歐洲，日本，其中賽默飛、丹納赫為市值超千億美金，為全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器龍頭。

主流實(shí)驗(yàn)室儀器廠商的概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模為62億美元，預(yù)計(jì)2020-2023年全球市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到5%以上，其中環(huán)境、生物科學(xué)、食品飲料和工業(yè)分析需求非常強(qiáng)勁。未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來(lái)會(huì)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用。2018年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀進(jìn)口額為96.77億元（約占全球20%以上份額），進(jìn)口臺(tái)數(shù)為12426臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)21.14%，以20%復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算，我國(guó)2023年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)至少達(dá)到232億元。我國(guó)85%的質(zhì)譜儀來(lái)自于美國(guó)、德國(guó)、日本和新加坡，其中美國(guó)是最主要的來(lái)源地，占比為39.06%。

我國(guó)質(zhì)譜儀規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口來(lái)源

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    色譜分析是農(nóng)殘/藥品/有機(jī)污染物等有機(jī)分析、蛋白質(zhì)/核酸等生物分析的最主要技術(shù)手段，廣泛應(yīng)用于食品安全、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析。色譜儀工作原理一般流程：樣品由載氣帶入（氣流系統(tǒng)和進(jìn)樣系統(tǒng)），通過(guò)對(duì)檢測(cè)混合物中組分有不同保留性能的色譜柱，使各組分分離，依次導(dǎo)入檢測(cè)器，以得到各組分的檢測(cè)信號(hào)。按照導(dǎo)入檢測(cè)器的先后次序，經(jīng)過(guò)對(duì)比，可以區(qū)別出組分，根據(jù)峰高度或峰面積可以計(jì)算出各組分含量。預(yù)計(jì)到2022年全球色譜儀器市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)109.9億美元，相比2017年的78.6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.9%。

全球色譜儀空間（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018年全球?qū)嶒?yàn)室光譜市場(chǎng)約82.81億美元，預(yù)計(jì)2023年該市場(chǎng)將達(dá)94億美元，其中分子光譜儀略大于原子光譜市場(chǎng)。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2019年原子光譜在工業(yè)市場(chǎng)中的應(yīng)用額占比最高，達(dá)43%，其次為政府(27%)，環(huán)境(13%)，制藥/生物(10%)、農(nóng)業(yè)/食品(5%)、醫(yī)院/臨床/其他(2%)。其中，預(yù)計(jì)2018-2023年醫(yī)院/臨床/其他領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)最高的增長(zhǎng)率，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)6.6%，其次為農(nóng)業(yè)/食品、環(huán)境。2019年分子光譜在制藥/生物領(lǐng)域應(yīng)用的市場(chǎng)額占比最高，達(dá)32%，其次為政府(31%)、工業(yè)(20%)、農(nóng)業(yè)/食品(9%)、環(huán)境(4%)、醫(yī)院/臨床/其他(4%)。預(yù)計(jì)2018-2023年制藥/生物領(lǐng)域呈現(xiàn)最高的增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)5.9%，其次為農(nóng)業(yè)/食品、環(huán)境。

2019年原子光譜下游應(yīng)用分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2019年分子光譜下游應(yīng)用分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理