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2019年全球超聲醫(yī)學影像設備行業(yè)市場規(guī)模及專利申請數量分析：全球超聲銷售額約72.7億美元[圖]

超聲醫(yī)學影像設備文爭 2020-06-13 06:34 來源：智研咨詢

2019年全球超聲銷售額約72.7億美元，同比增長6.0%；銷售量約21.4萬臺，同比增長11.1%。競爭格局來看，GE、飛利浦、佳能（2018年收購東芝）、日立、邁瑞位列前五，預計當前邁瑞市占率上升到7%左右。

全球超聲設備銷售量及增速（按銷量）

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全球超聲行業(yè)競爭格局（按金額）

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隨著國內超聲廠家在技術研發(fā)和營銷經驗方面的積累，近幾年彩超出口增速持續(xù)大于進口增速。2018年國內企業(yè)超聲設備出口排名前三的分別為邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療及祥生醫(yī)療，出口金額16.13億元、5.26億元、2.32億元。

近幾年我國彩超出口增速持續(xù)大于進口增速

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2018年部分國內超聲廠家彩超出口銷量占比

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由于受到基層市場設備采購需求平淡以及財政撥款較為滯后的影響，2019年國內超聲行業(yè)增速下滑明顯。2019年中國超聲銷售額約18.5億美元，同比增長8.0%（較2018年同期下滑6.2pct）；銷售量約4.5萬臺，同比增長11.1%（較2018年同期下滑5.4pct）。

中國超聲設備市場規(guī)模及增速（按銷量）

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根據醫(yī)招采對全國醫(yī)療機構公開中標信息的整理（1）低端市場：以國產品牌為主（2019H1占比75.1%，其中邁瑞持續(xù)第一占比39.7%），進口品牌逐漸進行渠道下沉；（2）中端市場：仍由進口品牌主導（2019H1占比70.8%，其中GE持續(xù)第一占比24.8%），國產增長明顯；（3）高端市場：進口品牌基本壟斷（2019H1占比91.9%，其中GE、Philips合計占比64.8%），國產替代進口仍任重而道遠。中高端推車在整體推車式超聲市場的份額占比高達87.7%，因此中高端市場具備較大的進口替代空間，是機遇，也是挑戰(zhàn)。關鍵技術實現突破、核心部件實現自產、主要性能指標達標的國產企業(yè)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

國內高中低端超聲市場國產化率的情況

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高端超聲市場市占率Top5品牌變化情況

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相比于傳統(tǒng)推車式超聲設備存在體積大、笨重、不便移動、價格昂貴等缺點，便攜式超聲在保證圖像質量、產品功能和支持探頭多樣化等方面的同時，能更好地滿足醫(yī)院臨床科室（急救、麻醉、床前診斷）、基層醫(yī)療市場、院外災害急救等場景需求，需求隨之釋放。2019-2023年全球便攜式超聲銷售量GAGR約為16.7%，超過推車式超聲約5.1%的GAGR。

2020年初爆發(fā)的新冠疫情中，由于便攜式超聲使得醫(yī)生可以對患者的肺部病變進行即時、動態(tài)、有效的影像監(jiān)測，更準確地判斷患者病情變化以及評估治療方案；此外由于其便攜、可移動、操作快速簡便屬性，可廣泛用于床旁、手術室、監(jiān)護室、急救等場所，并降低醫(yī)務工作者的工作難度。此次疫情有望促進臨床醫(yī)生的觀念轉變、從而科室推廣阻力減輕，加速便攜式超聲的發(fā)展進程。

便攜式超聲應用場景

主要市場	應用場景	細分階段	概述
二級醫(yī)院三級醫(yī)院	治療	術前觀察	主治醫(yī)生使用超聲視診器完成術前觀測，提高效率及準確率
		介入術中	介入治療，包括麻醉科的精準神經阻滯、介入治療精準引導、血管精準注射、血液透析內瘺通常情況觀察等
		術后觀察	床旁恢復情況檢查，體弱、重癥患者難以進入超聲科檢查。術后排淤，突發(fā)情況檢查等
基層醫(yī)院鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	篩查	走訪診斷	農村、社區(qū)入戶疾病初篩：頸動脈斑塊、甲狀腺、乳腺等疾病，肝膽胰脾腎、子宮及附件、前列腺等結節(jié)
		復查隨訪	腫瘤放/化療康復隨訪、老年常規(guī)體檢、產婦產后42天隨訪等
		常規(guī)篩查	腦卒中頸動脈斑塊篩查、甲狀腺斑塊篩查、乳腺癌篩查以及眾多貧困地區(qū)常見病篩查等

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2019-2023年全球便攜式超聲GAGR為16.7%

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國超聲醫(yī)學影像設備行業(yè)市場發(fā)展策略及投資趨勢預測報告》數據顯示：2019年全球掌上超聲銷售額約1億美元，在全球超聲銷售額的占比不足2%；隨著性能和可用性的提高，預計2019-2023年全球掌上超聲銷售量GAGR高達34.7%。從競爭格局來看，除了GPS外，掌超的主要參與者和技術推動者以Butterfly等初創(chuàng)企業(yè)為主，行業(yè)龍頭尚未形成；全球競爭者不到20家，市場尚屬藍海，發(fā)展空間較大。

掌上超聲的技術生命周期：我國處于快速檢查和初步篩查的早期階段