2019年全球輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、輪胎格局及趨勢(shì)分析：全球輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量18.22億條[圖]

    輪胎是重要的汽車(chē)安全件，且顯著影響整車(chē)性能。從結(jié)構(gòu)上來(lái)區(qū)分，汽車(chē)輪胎大致可以分為斜交胎、和子午線(xiàn)胎，子午線(xiàn)胎可以再細(xì)分為全鋼子午線(xiàn)胎和半鋼子午線(xiàn)胎。世界各國(guó)情況來(lái)看，由于子午線(xiàn)胎具備優(yōu)異的抓地力，高速穩(wěn)定性已經(jīng)節(jié)油性能，目前歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家轎車(chē)輪胎的子午化率已達(dá)100%，載重輪胎子午化率已達(dá) 90%以上。

    一、現(xiàn)狀

    2010-2018年全球輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2018年全球輪胎市場(chǎng)需求量達(dá)18億條。從市場(chǎng)屬性維度來(lái)看，全球替換市場(chǎng)需求量占比達(dá)最大。2019年全球輪胎市場(chǎng)消費(fèi)量大約在18.22億條，較2018年稍有增長(zhǎng)。

    2010-2019年全球輪胎配套市場(chǎng)消費(fèi)量趨勢(shì)

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    2010-2019年全球輪胎替換市場(chǎng)消費(fèi)量趨勢(shì)

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    需求結(jié)構(gòu)上，在替換市場(chǎng)，每輛轎車(chē)每年需替換1.5條輪胎，載重機(jī)械和工程機(jī)械替換系數(shù)遠(yuǎn)高于轎車(chē)，汽車(chē)保有量創(chuàng)造了輪胎行業(yè)70%以上的需求。

    轎車(chē)輪胎配套和替換數(shù)

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    載重輪胎配套和替換數(shù)

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    工程輪胎配套和替換數(shù)

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    2019年全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模約1781億美元，其中，74%的需求來(lái)源于替換市場(chǎng)。從區(qū)域來(lái)看，全球輪胎市場(chǎng)的增量主要來(lái)自亞太地區(qū)，2019年亞太地區(qū)在新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)約42.5%的市場(chǎng)份額，在替換市場(chǎng)貢獻(xiàn)約27.5%的市場(chǎng)份額。

    2019年全球輪胎OEM市場(chǎng)規(guī)模

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    2019年全球輪胎替換市場(chǎng)規(guī)模

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    二、格局

    國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)的數(shù)量一直令值得國(guó)人驕傲的。全球75強(qiáng)中，中國(guó)其數(shù)量一直維持在34家以上，輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一。

    2014-2019年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)所在國(guó)別

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    在2019年的前75強(qiáng)中，中國(guó)大陸占29家，中國(guó)臺(tái)灣5家，印度7家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)及泰國(guó)各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家，此外法國(guó)、德國(guó)、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席。

    2019年全球輪胎前五企業(yè)國(guó)家

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    前3強(qiáng)企業(yè)總銷(xiāo)售額為626.49億美元，增長(zhǎng)0.9%，占全球輪胎總銷(xiāo)售額的37.2%，減少0.3個(gè)百分點(diǎn);前10強(qiáng)銷(xiāo)售額為1059.5億美元，增長(zhǎng)1.6%，占全球輪胎總銷(xiāo)售額的62.8%，減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，普利司通和米其林以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額均在10%以上，分別為14.82%和13.80%。

    全球輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局占比

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    全球輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)四大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括米其林、普利司通、固特異。米其林是全球領(lǐng)先的輪胎企業(yè)，注冊(cè)地在法國(guó)。2019年米其林營(yíng)收占比主要來(lái)自北美和歐洲，占比分別為36.9%、36.7%。

    2019年米其林在全球的市場(chǎng)營(yíng)收

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    固特異是一家美國(guó)領(lǐng)先的輪胎企業(yè)，2019年公司輪胎銷(xiāo)量1.55億條，其中替換市場(chǎng)占74%，新車(chē)配套市場(chǎng)占26%。2019年其輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.5億美元，營(yíng)收主要來(lái)自美洲市場(chǎng)，約6.3億美元。

    固特異輪胎銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)輪胎行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示： “2019全球最有價(jià)值的十大輪胎品牌”排行榜。輪胎世界網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這次上榜的十大輪胎品牌，與2018年相同，但排名出現(xiàn)一些變化。其中，鄧祿普排名上升至第四位，倍耐力排名上升至第六位。固特異和韓泰輪胎的排名，均相應(yīng)下降一位。值得一提的是，總部位于中國(guó)臺(tái)灣的瑪吉斯輪胎，是唯一土生土長(zhǎng)的中國(guó)品牌。其中，擁有意大利基因的倍耐力輪胎，已被中資企業(yè)控股收購(gòu)。

    2019年全球最優(yōu)價(jià)值輪胎品牌前十

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