2020年中國IDC市場需求擴(kuò)大、IDC供不應(yīng)求，未來發(fā)展空間廣闊[圖]

    IDC（InternetDataCenter互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）是對入駐（Hosting）企業(yè)、商戶或網(wǎng)站服務(wù)器群進(jìn)行托管的場所，其功能是數(shù)據(jù)存儲和處理的中樞。IDC企業(yè)為ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）、企業(yè)、媒體和云計(jì)算廠商提供大規(guī)模、高質(zhì)量、安全可靠的專業(yè)化服務(wù)器托管、空間租用、網(wǎng)絡(luò)帶寬批發(fā)及ASP（動態(tài)服務(wù)器網(wǎng)頁）、EC（電子商務(wù)）等業(yè)務(wù)。

IDC的主要商業(yè)模式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的數(shù)據(jù)處理和存儲趨于規(guī)模化、靈活化和節(jié)能化，IDC也從基礎(chǔ)的主機(jī)托管、帶寬出租等業(yè)務(wù)不斷與新技術(shù)結(jié)合（云計(jì)算、邊緣計(jì)算等）拓展到網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、代維服務(wù)、虛擬數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算等綜合化業(yè)務(wù)。隨著5G時代的來臨，IDC向著產(chǎn)業(yè)4.0時代邁進(jìn)。
產(chǎn)業(yè)1.0時代：數(shù)據(jù)中心大多用于科研方面，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商提供少量中心機(jī)房機(jī)柜出租，服務(wù)內(nèi)容單一，主要包括出租機(jī)柜，提供場地、電力、網(wǎng)絡(luò)帶寬、通信設(shè)備等基礎(chǔ)資源和設(shè)施的托管和維護(hù)服務(wù)。

    產(chǎn)業(yè)2.0時代：隨著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展網(wǎng)站數(shù)量激增，企業(yè)已經(jīng)意識到IDC是企業(yè)IT基礎(chǔ)建設(shè)的核心。IDC除基礎(chǔ)的主機(jī)托管業(yè)務(wù)外，同時提供數(shù)據(jù)存儲管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)選擇等服務(wù)。部分運(yùn)營商由提供機(jī)柜托管轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)存儲管理、互聯(lián)出口帶寬選擇等服務(wù)。同時自建IDC成為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)趨勢。
產(chǎn)業(yè)3.0時代：云計(jì)算技術(shù)的成熟開啟了IDC的IaaS時代。數(shù)據(jù)中心概念被擴(kuò)展，大型化、虛擬化、綜合化數(shù)據(jù)中心服務(wù)是主要特征，數(shù)據(jù)中心突破了原有的機(jī)柜出租、線路帶寬共享、主機(jī)托管維護(hù)、應(yīng)用托管等服務(wù)，更注重?cái)?shù)據(jù)存儲和計(jì)算能力的彈性化、設(shè)備維護(hù)管理的綜合化。在此階段，規(guī)?；ㄔO(shè)和運(yùn)營帶來成本降低，業(yè)務(wù)向龍頭聚攏，產(chǎn)業(yè)整合加快。

    產(chǎn)業(yè)4.0時代：全球5G開始規(guī)模部署后，5G應(yīng)用誕生邊緣計(jì)算需求，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步明確，此階段規(guī)模化、模塊化的超大型數(shù)據(jù)中心與小型化邊緣數(shù)據(jù)中心將同時部署。從整體發(fā)展歷程來看，我國IDC產(chǎn)業(yè)壓縮美國IDC產(chǎn)業(yè)近30年發(fā)展歷程，發(fā)展速度更快。歐美發(fā)達(dá)國家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展近50年，2000年左右其第三方IDC產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展，Equinix、DLR（數(shù)字房地產(chǎn)信托公司）等著名第三方IDC企業(yè)憑借靈活的管理及高效的收購，迅速發(fā)展成為全球龍頭。在同時期，我國的互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步，2002年我國IDC企業(yè)開始對IDC機(jī)房進(jìn)行了擴(kuò)容和改造項(xiàng)目，該階段IDC需求主要由運(yùn)營商承接，隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展專業(yè)的第三方IDC服務(wù)商誕生。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國IDC服務(wù)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國IDC市場規(guī)模已達(dá)千億級，未來將維持增長態(tài)勢不變。2018年，全球IDC業(yè)務(wù)市場（包括托管業(yè)務(wù)、CDN業(yè)務(wù)和公共云IaaS/PaaS業(yè)務(wù)）整體規(guī)模達(dá)到6253.1億元，同比增長23.6%，我國IDC業(yè)務(wù)市場總規(guī)模首次突破千億大關(guān)，達(dá)1228億元，同比增長29.8%。2019年，我國IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入4.0時代，差異化需求凸顯，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步明確，市場規(guī)模達(dá)到1560.8億元，增速為27.1%，遠(yuǎn)高于世界11%的平均水平，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為行業(yè)的最強(qiáng)驅(qū)動力。未來三年中國IDC市場規(guī)模將會加速上漲，將維持30%左右的高增長率，預(yù)計(jì)2022年中國的IDC市場規(guī)模將達(dá)到3481.9億元。

中國IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模（億元）

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    從IDC需求端來看，云計(jì)算廠商為IDC最大占比客戶，有望領(lǐng)先受益于云計(jì)算發(fā)展。云計(jì)算廠商作為IDC行業(yè)最主要的客戶，占據(jù)37%的份額，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)緊隨其后，另外政府機(jī)構(gòu)及金融機(jī)構(gòu)也是IDC行業(yè)主要需求方。近年來，云計(jì)算已經(jīng)由政府建設(shè)數(shù)據(jù)中心推動進(jìn)入行業(yè)自行推動階段，在成熟的政務(wù)云市場外，以醫(yī)療云、金融云、交通云等為代表的行業(yè)云正快速發(fā)展，IaaS行業(yè)景氣度將傳到產(chǎn)業(yè)鏈上游，利好中游IDC行業(yè)和上游核心硬件。在未來的增量市場中，由于云計(jì)算市場規(guī)模持續(xù)高速增長，云計(jì)算廠商和大型互聯(lián)網(wǎng)將是拉動需求的主力。

中國IDC市場需求方（2018）

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    流量激增+投資熱潮+新基建，多重因素催化IDC發(fā)展

    IDC應(yīng)用場景逐步拓寬數(shù)據(jù)流量激增，國內(nèi)IDC供不應(yīng)求潛力廣闊

    新興技術(shù)催生更多應(yīng)用場景，IDC需求擴(kuò)大?？v觀IDC業(yè)務(wù)市場的發(fā)展歷程，2010年放寬IDC牌照審核門檻，許多企業(yè)得以進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域并快速拓展市場，帶來IDC業(yè)務(wù)市場一輪增長高峰；2014年，第4代移動通信技術(shù)（4G）業(yè)務(wù)經(jīng)營許可權(quán)發(fā)放，移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口擴(kuò)展，催生更多應(yīng)用需求；2016年，短視頻技術(shù)被各視頻與社交平臺廣泛應(yīng)用，帶來了IDC業(yè)務(wù)市場的增長；2019年，第5代移動通信技術(shù)（5G）正式商用，帶動全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位得到進(jìn)一步的彰顯；2020年及以后新增需求則將集中體現(xiàn)在5G、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等新興應(yīng)用的廣泛興起，更多應(yīng)用場景、更加復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及更加頻繁的數(shù)據(jù)處理和信息交互將推動IDC市場規(guī)模的增長。

    數(shù)據(jù)流量需求釋放，驅(qū)動IDC擴(kuò)建加速。隨著云計(jì)算、5G、AI、VR/AR等新一代信息技術(shù)的發(fā)展和成熟，全球數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。在2016年到2019年之間，全球數(shù)據(jù)中心流量規(guī)模從每年6.8ZB增長至每年14.1ZB，2021年全球數(shù)據(jù)流量有望突破20ZB。另外，在亞太地區(qū)，云計(jì)算市場的增長直接拉動云數(shù)據(jù)流量的提升。亞太云數(shù)據(jù)流量從2016年的908EB增長至2019年的2387EB，2021年將達(dá)到3469EB。在摩爾定律面臨失效之際，若沒有更新的技術(shù)突破，硬件性能的提升速率將落后于數(shù)據(jù)增長的速度，因此唯有加速擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心才能跟得上數(shù)據(jù)量爆發(fā)增長以及數(shù)據(jù)向云端轉(zhuǎn)移的趨勢。

全球數(shù)據(jù)中心流量規(guī)模（單位：ZB）

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亞太云數(shù)據(jù)流量（單位：EB）

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    流量激增與IDC數(shù)量尚不匹配，中國IDC市場潛力廣闊。我國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將從2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB，CAGR達(dá)30.35%，超過美國同期的數(shù)據(jù)產(chǎn)生量約18ZB。然而，從全球數(shù)據(jù)中心占比來看，截至2018年，美國占比約44%，我國占比約8%，日本占比約6%；從人均機(jī)房面積看，我國的人均機(jī)房面積僅為美國的1/20，日本的1/10。由此可見，與美、日等發(fā)達(dá)國家相比，我國現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的數(shù)量與數(shù)據(jù)流量爆發(fā)增長的趨勢尚且不匹配，數(shù)據(jù)中心新增擴(kuò)建確定性強(qiáng)，IDC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間較大。

2018-2025年中美數(shù)據(jù)產(chǎn)生量估算（ZB）

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2018年中美數(shù)據(jù)中心占比&人均機(jī)房面積對比

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    云巨頭掀起IDC建設(shè)熱潮，IDC投資大增

    云基礎(chǔ)設(shè)施支出增加，全球云巨頭積極部署IDC。Canalys今年1月發(fā)布的報(bào)告指出，2019Q4AmazonAWS、MicrosoftAzure、GoogleCloud和阿里云在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出分別為98、53、18、16億美元，總體支出較去年同期增加78億美元，增長率高達(dá)37%。縱觀全年，排名前七的云計(jì)算提供商，包括Amazon、Facebook、Google、Microsoft和BAT，總體在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出超過600億美元。另外，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的支出將在2020年達(dá)到1410億美元，到2024年達(dá)2840億美元，云基礎(chǔ)設(shè)施支出維持增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，云服務(wù)提供商仍將是服務(wù)器和相關(guān)組件的最大買家，云服務(wù)提供商的持續(xù)高投入將惠及IDC及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

2018Q4-2019Q4全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出

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2018-2019年全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出

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    截至2019Q3，全球超大規(guī)模提供商運(yùn)營的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加到504個，另有151個正處于計(jì)劃或構(gòu)建階段。從地區(qū)分布來看，美國、中國香港、瑞士和中國大陸在過去一年里新增的數(shù)據(jù)中心最多。美國占據(jù)主要云和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的絕大部分份額，達(dá)到38%，但EMEA（歐洲、中東和非洲）和亞太地區(qū)增長最快，其他最受歡迎的地區(qū)包括中國、日本、英國、德國和澳大利亞，合計(jì)占比為32%。從提供商方面來看，亞馬遜和微軟在過去四個季度中開設(shè)了最多的新數(shù)據(jù)中心，占總數(shù)的一半以上，谷歌和阿里巴巴位于第二梯隊(duì)。另外，Synergy基于對全球20家主要云和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的數(shù)據(jù)中心足跡分析研究表明，有近70%的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心都位于數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商租用或超大規(guī)模提供商的合作伙伴擁有的設(shè)施中。亞馬遜、微軟、谷歌和IBM的數(shù)據(jù)中心遍布55個或更多的地區(qū)，并在北美、亞太地區(qū)、歐洲、中東和非洲以及拉丁美洲這四個區(qū)域中至少覆蓋三個，且每個區(qū)域都有60個或更多的數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)。BAT的數(shù)據(jù)中心則更多集中在中國。

    國內(nèi)方面，阿里增資云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，中國移動高調(diào)入局公有云，雙千億級別投資加速推進(jìn)IDC產(chǎn)業(yè)。（1）2020年4月20日，阿里云宣布未來三年投資2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，并表示云智能是阿里巴巴核心戰(zhàn)略之一，在疫情影響下將逆勢增加投入。據(jù)阿里云介紹，飛天云操作系統(tǒng)、神龍服務(wù)器、自研云交換機(jī)、含光800芯片等核心自研技術(shù)，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。阿里云增資2000億的計(jì)劃有望推動其數(shù)據(jù)中心規(guī)模再翻三倍，沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施，將持續(xù)拉動IDC需求提升。（2）2019年11月14日，中國移動在其全球合作伙伴大會上提出進(jìn)軍公有云的目標(biāo)。中國移動表示，云改是中國移動5G+戰(zhàn)略落地的重要舉措，移動云作為國家新型基礎(chǔ)設(shè)施重要承載、5G應(yīng)用的核心平臺，其發(fā)展目標(biāo)是三年內(nèi)進(jìn)入國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營，計(jì)劃三年投資總規(guī)模在千億級以上。根據(jù)中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)，中移動已經(jīng)啟動2020-2021年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)集采招標(biāo)，預(yù)估采購數(shù)據(jù)中心交換機(jī)21690臺、管理交換機(jī)5000臺，此舉或意味著移動將加速新建數(shù)據(jù)中心。移動云的入局勢必為云計(jì)算資本開支注入新增量，千億級資金將加速移動云形成規(guī)模，持續(xù)賦能IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    新基建助力數(shù)據(jù)中心騰飛，政策、標(biāo)準(zhǔn)、及示范基地共促良性發(fā)展

    IDC作為新基建重要組成部分，獲政策推動。2020年3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行重點(diǎn)工作。會上明確指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，要注重調(diào)動民間投資積極性。這是近年來，數(shù)據(jù)中心首次在中共中央政治局常務(wù)委員會上被列入加快建設(shè)的條目，數(shù)據(jù)中心作為“新基建”的重要組成部分，獲得業(yè)界的高度關(guān)注，將在國家政策的推動下蓬勃發(fā)展。

    近年來國家發(fā)布多條政策指引IDC合理布局。2013年，五個部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》，提出了數(shù)據(jù)中心建設(shè)和布局的基本原則，即市場需求導(dǎo)向原則、資源環(huán)境優(yōu)先原則、區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)原則、多方要素兼顧原則和發(fā)展與安全并重原則；2018年，工信部印發(fā)《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引》，對我國當(dāng)前數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展、各區(qū)域供需關(guān)系等情況進(jìn)行了梳理，旨在促進(jìn)全國各區(qū)域合理建設(shè)規(guī)劃數(shù)據(jù)中心，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心供需對接、提升應(yīng)用水平；2019年12月，國務(wù)院發(fā)布《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出要統(tǒng)籌規(guī)劃長三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算資源協(xié)同布局，支持北斗導(dǎo)航系統(tǒng)率先應(yīng)用，建設(shè)南京位置服務(wù)數(shù)據(jù)中心?？傮w來看，我國數(shù)據(jù)中心布局漸趨完善，新建數(shù)據(jù)中心，尤其是大型、超大型數(shù)據(jù)中心逐漸向西部以及北上廣深周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移。金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要集中在一線城市，對于數(shù)據(jù)中心訪問時延、運(yùn)維便捷以及安全性有較高要求，伴隨數(shù)據(jù)量持續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)上升。而一線城市土地、電力資源稀缺，加之政策監(jiān)管趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心的供給已經(jīng)逐漸到達(dá)天花板，供需失衡導(dǎo)致一線城市數(shù)據(jù)中心缺口較大。周邊省市數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，承接轉(zhuǎn)移了部分應(yīng)用需求，相比之下租賃價格也有所下降，整體布局有望持續(xù)優(yōu)化。

2018年全球大規(guī)模數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布情況

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2018年中國大規(guī)模數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布情況

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    此外，標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展和技術(shù)有序進(jìn)步。2013年，工信部發(fā)布了四項(xiàng)數(shù)據(jù)中心通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：YD/T2441-2013、YD/T2442-2013、YD/T2542-2013、YD/T2543-2013，這四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)據(jù)中心的技術(shù)要求、分級分類以及能耗測評方法等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，開創(chuàng)了數(shù)據(jù)中心等級在通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的先河。2017年，工信部陸續(xù)發(fā)布了一體化微型模塊化和數(shù)據(jù)中心預(yù)制模塊的相關(guān)技術(shù)要求（YDT3290-2017、YDT3291-2017），迅速推動了模塊化數(shù)據(jù)中心的推廣和應(yīng)用。模塊化數(shù)據(jù)中心作為一種新型的標(biāo)準(zhǔn)化、快速建設(shè)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)形式，在行業(yè)內(nèi)越來越多被選用。2019年12月，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）發(fā)布了12項(xiàng)數(shù)據(jù)中心相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容涵蓋液冷系列、無損網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)級硬盤、微模塊數(shù)據(jù)中心測試、分布式塊存儲等。另外，開放數(shù)據(jù)中心委員會（ODCC）一直密切關(guān)注數(shù)據(jù)中心的新技術(shù)，在聚合行業(yè)力量進(jìn)行技術(shù)研究的同時，也在積極參與并推進(jìn)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

    特色產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)揮先導(dǎo)作用，助推數(shù)字中心產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2017年，工信部印發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2017年度國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地的通知》，首次將數(shù)據(jù)中心納入國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的范疇，并提出優(yōu)先支持?jǐn)?shù)據(jù)中心等新興產(chǎn)業(yè)示范基地的創(chuàng)建，旨在評選出在節(jié)能環(huán)保、安全可靠、服務(wù)能力、應(yīng)用水平等方面具有示范作用、走在全國前列的大型、超大型數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)，以及達(dá)到較高標(biāo)準(zhǔn)的中小型數(shù)據(jù)中心，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用。第一批示范基地已于2017年公布，2019年公示了第二批國家示范基地（數(shù)據(jù)中心）。示范基地的評選，將帶動當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心聚集區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2017&2019年國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（數(shù)據(jù)中心）名單

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理