2019年中國大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、市場格局及需求預(yù)測：干線客機(jī)市場已基本被波音與空客雙寡頭壟斷[圖]

    航空制造業(yè)被形容為“現(xiàn)代工業(yè)之花”，而“大飛機(jī)”更被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”，多年來大飛機(jī)市場主要被波音與空客壟斷。在我國大飛機(jī)是指起飛總重超過100噸的運(yùn)輸類飛機(jī)，也包括100座以上的民用客機(jī)或一次航程達(dá)到3000公里的軍用飛機(jī)。大飛機(jī)主要是指民用領(lǐng)域的干線客機(jī)，分為單通道的窄體干線客機(jī)和雙通道的干線寬體客機(jī)。

    大飛機(jī)在軍用及民用領(lǐng)域的分類

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    我國國產(chǎn)大飛機(jī)“三劍客”分別為軍用運(yùn)-20、大型客機(jī)C919和水陸兩棲飛機(jī)AG600。生產(chǎn)大飛機(jī)的過程要涉及多個學(xué)科，包括空氣動力學(xué)、材料學(xué)、航空電子學(xué)等，也涉及如化工、電子、冶金多個部門。大飛機(jī)能夠體現(xiàn)一個國家的工業(yè)水平，目前全球也只有美國、俄羅斯、歐盟等能實現(xiàn)自主制造大飛機(jī)。2017年5月5日，中國國產(chǎn)大飛機(jī)C919首飛成功，標(biāo)志著中國成為第四個擁有自主制造大型干線客機(jī)能力的國家或團(tuán)體。

國產(chǎn)民用大飛機(jī)的歷程階段

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國產(chǎn)大飛機(jī)“三劍客”

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    大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈具有典型的軍民技術(shù)兩用特性，最初民用大飛機(jī)是由軍用型號衍生出來。以國外大飛機(jī)的設(shè)計建造經(jīng)驗來看，民用大飛機(jī)最初是由軍用技術(shù)演化而來。如最早波音研制的B-52、B-17等戰(zhàn)略轟炸機(jī)，二戰(zhàn)后通過軍品技術(shù)商業(yè)化，最早發(fā)展民品并打開噴氣式飛機(jī)的民用市場。同時，民用客機(jī)的規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來的技術(shù)迭代也為軍工技術(shù)的發(fā)展起到了加速作用。

大飛機(jī)分類及其用途

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    干線客機(jī)的大飛機(jī)可分為窄體和寬體兩種，目前市場已基本被波音與空客雙寡頭壟斷。窄體客機(jī)主要用于中短途飛行，主要機(jī)型為A-320系列（空客）和B-737系列（波音）壟斷。寬體客機(jī)的技術(shù)含量更高、研發(fā)難度更大、利潤更高，主要為A-330系列（空客）、B-787（波音）系列壟斷。

    從全球市場上來看，波音空客雙寡頭壟斷，占據(jù)全球民航客機(jī)73.67%的數(shù)量和92.21%的價值量。截至2018年7月全球存量約28613架民航大飛機(jī)，其總價值達(dá)到了3.28萬億美元。從飛機(jī)數(shù)量來看：波音占比40.06%，空客占比33.61%，總計共73.67%，其余企業(yè)目前搶占的主要為剩余市場。從飛機(jī)的市場價值來看：波音占比51.65%，空客占比40.55%，總計超過90%，其余總和2552.95億美元。

    全球民航大飛機(jī)數(shù)量及占比（架）

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    全球民航大飛機(jī)價值量及占比（十億美元）

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    目前全球航空客機(jī)市場，波音與空客雙寡頭為第一梯隊；第二梯隊為巴西航空工業(yè)和加拿大的龐巴迪公司，法國ATR公司也有約965架飛機(jī)；我國商飛集團(tuán)目前大飛機(jī)數(shù)量仍然較少，未來隨著技術(shù)成熟和市場的開拓，市場占有率有望逐步提升。

    從窄體客機(jī)領(lǐng)域來看，雙寡頭占據(jù)存量市場總數(shù)量的67.6%，價值量上約占85.5%，競爭相對激烈。以現(xiàn)有存量數(shù)量來看，空客占比32.5%，波音占比35.1%，其余企業(yè)占比32.4%；從現(xiàn)有價值量上來看，空客總價值量43.5%，波音總價值量42.0%，其余企業(yè)占比14.5%。空客以較少的數(shù)量拿到了較高的價值量份額，雙寡頭的單機(jī)價值量也高于第二梯隊企業(yè)價值。相比起寬體客機(jī)市場，窄體市場競爭更激烈，波音、空客雙寡頭市場下，剩余市場爭奪較為激烈。

    全球窄體客機(jī)數(shù)量上波音與空客約占67.6%的存量市場

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    全球窄體客機(jī)價值量上波音與空客約占85.5%的存量市場

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    在寬體客機(jī)領(lǐng)域，僅有波音和空客兩家有能力生產(chǎn)。其中，波音約擁有近3295架客機(jī)，而空客約2071架，僅為波音的62.9%。從存量價值量上來看，波音占據(jù)了63%的份額，具有一定的市場優(yōu)勢。兩家巨頭共同瓜分了1.48萬億美元的寬體客機(jī)市場，并且波音一家就占了超過0.93萬億美元。

    全球?qū)掦w飛機(jī)從數(shù)量角度來看基本由波音和空客占據(jù)

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    全球?qū)掦w飛機(jī)從存量價值量來看波音占比達(dá)到63%

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    由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇企穩(wěn)，航空運(yùn)輸需求強(qiáng)勁增長。2017-2036年，全球預(yù)計需要新機(jī)41030架，市場價值達(dá)6.1萬億美元。而中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、中產(chǎn)階級人群的不斷擴(kuò)大以及航空商業(yè)模式的發(fā)展變化促進(jìn)中國航空業(yè)發(fā)展，未來20年中國預(yù)計新增飛機(jī)7240架，市場價值達(dá)1.1萬億美元。

    2017-2036年中國市場新機(jī)數(shù)量需求占比

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    中國未來需求機(jī)型比例

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大飛機(jī)行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)測2019-2038年亞太地區(qū)航空制造需求將達(dá)到3.84萬億規(guī)模，復(fù)合增速將達(dá)到5.1%，預(yù)計總的新增建造需求約4.4萬架新機(jī)，其中約44%為替換需求，56%為新增需求，并預(yù)計中國國內(nèi)市場仍將是全球增速最快的地區(qū)之一，未來20年復(fù)合增速將達(dá)到6.2%。預(yù)計2017-2036年單通道飛機(jī)仍然是中國國內(nèi)及亞洲區(qū)域市場的主力機(jī)型，中國單通道市場將需要5420架新機(jī)，占新機(jī)需求總量的74.9%，市場價值達(dá)5700億美元。

    2017-2036年中國市場新機(jī)數(shù)量需求（架）

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    2017-2036年中國市場新機(jī)市場規(guī)模（億美元）

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    C919客機(jī)的交付數(shù)量預(yù)計2021年至2023年，每年交付1-3架；2024年至2025年，每年交付3-8架；2025年之后，C919飛機(jī)有望將進(jìn)入快速交付階段。

C919客機(jī)預(yù)計2021-2025年交付情況

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