2020年中國固體廢物處理現狀、固廢處理政策及固廢格局發(fā)展分析[圖]

    一、現狀

    固體廢物主要包括生活垃圾、工業(yè)固廢、危險固體廢物等。數據顯示，2015-2018年，我國主要固體廢棄物中，一般工業(yè)固體廢棄物產生量最大。2018年，我國大中城市一般固體廢物產生量為15.5億噸，同比增長18.32%。

2015-2018年中國主要固體廢物產量

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    2019年，全國共有200個大、中城市向社會發(fā)布了2018年固體廢物污染環(huán)境防治信息。其中，應開展信息發(fā)布工作的47個環(huán)境保護重點城市和55個環(huán)境保護模范城市均已按照規(guī)定發(fā)布信息，還有98個城市自愿開展了信息發(fā)布工作。

2014-2019年中國固體廢物污染環(huán)境信息發(fā)布數量

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    以生活垃圾為例。對生活垃圾的具體處理式有許多種，其中最常見的分別是衛(wèi)生填埋、焚燒和其他方式。目前，我國以衛(wèi)生填埋的應用最廣，所占收運量的比例也最高;焚燒則通常限定在沿海地區(qū)。根據“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國生活垃圾處理方式中，焚燒處理將成為大頭，占比將達54%

2010-2020生活垃圾衛(wèi)生填埋占比及預測

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2010-2020生活垃圾焚燒占比及預測

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    固廢處理行業(yè)作為保護生態(tài)平衡、實現可循環(huán)經濟的重要推動力量，與之相關的國家政策頻頻發(fā)布。

2018- 2019年固廢處理行業(yè)相關政策匯總

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    2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見》，與環(huán)保相關行業(yè)再一次引起社會的關注。《意見》中提出：要健全環(huán)境治理市場體系，其中包括構建規(guī)范開放的市場、強化環(huán)保產業(yè)支撐、創(chuàng)新環(huán)境治理模式和健全價格收費機制。這在市場開放、技術裝備和管理運營方面都將有利地推動固廢處理行業(yè)的發(fā)展。

    截止至2020年3月10日，“生態(tài)建設和環(huán)境保護”類項目數量為925個，數量排名各類項目中第三名;項目金額為1萬億元，排名所有項目中第4名?？梢?，包括固廢處理項目在內的生態(tài)環(huán)保在PPP項目中依然占據關鍵地位。

生態(tài)建設和環(huán)境保護類ppp項目情況

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    二、格局

    據調查數據顯示，除龍頭中國光大國際在手設計產能達10 萬噸/ 日，主流上市固廢公司在手設計產能大都為3-5 萬噸/日。 日。上市主流固廢公司在運產能大都在1.5-2萬噸/日（除中國光大國際），在建+籌建規(guī)模大都在1.3-3萬噸/日（除中國光大國際），近一倍于在運產能。

上市主流固廢公司在建及籌建規(guī)模均近1 倍于在運規(guī)模

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    5家公司合計在運產能8.70萬噸/日，在建產能5.05萬噸/日，籌建產能4.11萬噸/日。 其中在建及籌建產能占總產能的51%， ，占比過半?？紤]到焚燒廠前期規(guī)劃及環(huán)評審核等籌建流程的周期一般為1年左右，而建設周期一般為12至18個月左右。

近兩年多家固廢公司有望迎來投產高峰期

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在建在運比除綠色動力外均超過50%

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    從項目類型來看，相較于瀚藍環(huán)境及偉明環(huán)保，旺能環(huán)境和綠色動力在建及籌建項目中擴建類和二、三期項目的比重較大。其中旺能環(huán)境擴建類以及多期項目的在建及籌建產能達5400噸/日，占在建及籌建總產能的40%。

擴建及多期項目

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    垃圾焚燒行業(yè)經過近二十余年市場化發(fā)展，具有經驗、技術和資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)在拿新訂單、業(yè)務拓展方面的滾雪球效應愈發(fā)明顯，市場集中度不斷上升。其中中國光大國際在運產能達6.48萬噸/日，占2018年全國總產能的16%，其他公司占比在3%-6%，固廢企業(yè)梯隊正在逐步固化。

固廢企業(yè)梯隊正在逐步固化占比

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    垃圾焚燒具有占地面積小、經濟效益高等優(yōu)勢。在焚燒率不斷提升的同時，垃圾焚燒處置產能也維持較高增速，2014-2018年產能復合增速達20%。根據《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，預計到2020年我國垃圾焚燒產能將達到59萬噸/日。

垃圾焚燒滲透率持續(xù)提升，距離50% 尚有差距

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2018 年全國焚燒處理能力達41.2 萬噸/日

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國固廢處理行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數據顯示：除綠色動力外，前三大在運產能地區(qū)（按省、直轄市或自治區(qū)劃分）占現有在運產能的78~97%，集中程度較高。從在建及籌建產能來看，前三大區(qū)域的產能占比下降明顯，公司業(yè)務范圍正由區(qū)域省市為主向全國沿伸。

在運產能區(qū)域集中度較高

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在建及籌建項目區(qū)域較為分散

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    固體廢物“減量化、資源化、無害化”，既是改善生態(tài)環(huán)境質量的客觀要求，又是深化生態(tài)環(huán)境工作的重要內容，更是建設生態(tài)文明的現實需要。