2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付、網(wǎng)售處方藥、互聯(lián)網(wǎng)問診數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展前景分析[圖]

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療王密 2020-04-14 05:37 來源：智研咨詢

互聯(lián)網(wǎng)診療的發(fā)展與政策支持息息相關(guān)。2018 年以來，國家密集出臺(tái)多項(xiàng)醫(yī)療健康政策，《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》、《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的指導(dǎo)意見》，明確了國家對(duì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的態(tài)度，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了極大的發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)診療相關(guān)政策

時(shí)間	政策	主要內(nèi)容
2018 年 4 月	《互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展意見》	發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”公共衛(wèi)生服務(wù)、優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)、加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)學(xué)教育和科普服務(wù)、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能應(yīng)用服務(wù)等七方面
2018 年 8 月	《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法》《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》	“通過互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開展部分常見病、慢性病復(fù)診和‘互聯(lián)網(wǎng)+’家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。”，并對(duì)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)設(shè)置了專門的服務(wù)管理規(guī)范。
2019 年 6 月	《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》	深化“放管服”改革支持社會(huì)辦醫(yī)、促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展
2020 年 2 月 5 日和 8 日	《加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》	要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)大力開展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)
2020 年 2 月 26 日	《關(guān)于開展線上服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)湖北疫情防控工作的通知》	加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、推進(jìn)人工智能服務(wù)等

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在互聯(lián)網(wǎng)診療政策逐漸明晰的背景下，了解作為一般互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)的提供主體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是有必要的。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的運(yùn)行主體及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)方式不同，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院大體形成了一下模式：

1、大型三甲醫(yī)院主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：該模式以阿里健康與浙江邵逸夫醫(yī)院的合作為典型。圍繞線下的浙江省邵逸夫醫(yī)院建設(shè)，阿里健康提供包括在線掛號(hào)、在線續(xù)方等的多種互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)平臺(tái)方提供智能輔助診療系統(tǒng)、病例質(zhì)控、醫(yī)生在線培訓(xùn)等多種深度服務(wù)。在這種模式中，大型三甲自醫(yī)療資源實(shí)力較強(qiáng)，開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院更多是提高院內(nèi)就診效率和完成醫(yī)院信息化水平的要求。在這種模式下，醫(yī)生利用碎片化的時(shí)間完成更多日常診療和慢病復(fù)診，并且互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以幫助醫(yī)生完成諸如患者初始導(dǎo)診、臨床病人招募等工作，提升醫(yī)生效率。

2、區(qū)域性的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：該模式以浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)為典型（邵逸夫醫(yī)院由阿里健康與衛(wèi)寧健康提供技術(shù)指導(dǎo)，也可以由具有實(shí)力的三甲醫(yī)院自建）。浙江互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)為云平臺(tái)，幫助浙江省數(shù)十家二三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)診療、咨詢、購藥三大環(huán)節(jié)上“云”，大幅簡化就醫(yī)流程。該種模式一般以省或者市一級(jí)的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體為單位，可以充分利用區(qū)域內(nèi)的資源，實(shí)現(xiàn)各層級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)院的互通，有助于分級(jí)診療的實(shí)施。

3、入駐第三方平臺(tái)：該模式以平安好醫(yī)生為典型，自身的資源整合能力和醫(yī)療資源不夠充足的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，可以選擇入駐三方平臺(tái)來節(jié)省系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營上的費(fèi)用，同時(shí)，平臺(tái)可以起到一定的引流作用。

綜合而言，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在模式的梳理上已經(jīng)取得了極大的成功，各地均已開始摸索適合當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源條件的模式。在提升醫(yī)院信息化水平和醫(yī)生工作效率上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已經(jīng)取得了極大的成功，后續(xù)需要做的是向處方端延伸，打通醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)處方的控制、線下藥店資源整合和網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證與安全三個(gè)環(huán)節(jié)，使平臺(tái)能夠在處方藥配送甚至銷售方面發(fā)揮更大作用。

一、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付

醫(yī)保支付一直是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一大痛點(diǎn)，醫(yī)保方出于防止“盜刷”的目的一直對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度，同時(shí)醫(yī)保本身也沒有完全打成全國省級(jí)統(tǒng)籌、“個(gè)人賬戶、家庭賬戶、統(tǒng)籌賬戶的綜合管理”等問題，但這一大困境在近一年內(nèi)取得了極大的突破。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付主要政策

時(shí)間	政策	主要內(nèi)容
2018 年 4 月 28 日	《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》	明確了支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的鮮明態(tài)度，突出了鼓勵(lì)創(chuàng)新、包容審慎的政策導(dǎo)向，明確了融合發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和支撐體系，也劃出了監(jiān)管和安全底線。
2019 年 6 月 5 日	《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點(diǎn)工作任務(wù)》	強(qiáng)調(diào)相關(guān)部門必須在 2019 年 9 月底之前完成互聯(lián)網(wǎng)診療收費(fèi)和醫(yī)保支付相關(guān)政策的制定。
2019 年 7 月 31 日	對(duì)十三屆全國人大二次會(huì)議建議的答復(fù)	對(duì)于醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目采取排除法管理，沒有將互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目排除在外。
2019 年 8 月 30 日	《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見》	意見中明確了：“互聯(lián)網(wǎng)＋”醫(yī)療服務(wù)是各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在依法合規(guī)的前提下，將線下已有醫(yī)療服務(wù)通過線上開展、延伸。
2020 年 3 月 2 日	《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見》	互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為參保人在線開具電子處方，線下采取多種方式靈活配藥，參保人可享受醫(yī)保支付待遇。常見病、慢性病患者于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)復(fù)診可依規(guī)進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷。

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目前包括符合要求的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開展的部分常見病、慢性病復(fù)診、家庭醫(yī)生簽約以及部分輕問診、遠(yuǎn)程醫(yī)療都已加入了醫(yī)保覆蓋范圍。3 月 2 日，國家醫(yī)保局和國家衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見》，將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正式納入醫(yī)保，將為互聯(lián)網(wǎng)診療的全面發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，如果未來網(wǎng)售處方藥全面放開，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付的跟進(jìn)將極大地促進(jìn)行業(yè)的快速、健康發(fā)展。

二、網(wǎng)售處方藥

關(guān)于網(wǎng)售處方藥細(xì)則的討論不知貫穿了2019年，從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念提出伊始，對(duì)于網(wǎng)售處方藥的討論就不絕于耳。監(jiān)管難度大、用藥風(fēng)險(xiǎn)高是支持政策屢次難產(chǎn)的主要原因。處方藥屬于存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的商品，必須憑處方調(diào)劑，還需藥師進(jìn)行用藥合理性審查，本身是專業(yè)性極強(qiáng)的工作。目前藥監(jiān)部門對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)售藥的監(jiān)管仍缺乏必要的監(jiān)測(cè)技術(shù)和手段，加上現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)網(wǎng)售處方藥的處方力度較輕，無法起到震懾違法犯罪的后果。目前，合法的模式僅限于“網(wǎng)訂店送（?。?rdquo;，但網(wǎng)上藥店實(shí)質(zhì)銷售處方藥的行為較為普遍，多有媒體報(bào)道不憑處方就能在網(wǎng)上藥店買到處方藥，說明監(jiān)管漏洞的確存在。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策

時(shí)間	政策	內(nèi)容
2000 年 6 月	《藥品電子商務(wù)試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》	部分省市開展網(wǎng)上非處方藥銷售試點(diǎn)。
2000 年 9 月	《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法》	允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)。
2013 年 11 月至2014 年 7 月	國家食藥監(jiān)總局批復(fù)河北食藥監(jiān)局、廣東食藥監(jiān)局	同意 95095 平臺(tái)、八百方、1 號(hào)店開展互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)的申請(qǐng)，試點(diǎn)期限均為一年。
2015 年 5 月 7 日	《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》	支持中小零售企業(yè)與電子商務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加強(qiáng)服務(wù)資源整合，促進(jìn)線上交易與線下交易融合互動(dòng)”，實(shí)體藥店尤其是實(shí)體連鎖藥店有著線上線下天然的優(yōu)勢(shì)，可以積極探索醫(yī)藥 O2O 的形式。
2018 年 2 月	《關(guān)于藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》\《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》	第八條明確了“網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)的,不得向個(gè)人消費(fèi)者銷售藥品。網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品零售連鎖企業(yè)的,不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥、國家有專門管理的藥品等。
2018 年 4 月	《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》	對(duì)線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。
2019 年 12 月 1 日	新版《藥品管理法》	采取負(fù)面清單形式，沒有對(duì)網(wǎng)售處方藥禁止。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019 年12月1 1日新修訂的《藥品管理法》正式實(shí)施，盡管最終發(fā)布的版本沒有對(duì)網(wǎng)售處方藥做任何細(xì)致說明，但也未像從前那般明確“ 禁止網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥”, ,加之前兩年各地政府的有益嘗試，網(wǎng)售處方藥模式可期。這兩年，“網(wǎng)訂店送”模式相繼寫進(jìn)了眾多省份鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”模式的政策中，得到了各地政府的重視，甚至今年浙江省的政府工作報(bào)告還將“建成 24 小時(shí)‘網(wǎng)訂店送’藥房 500 家”列入十方面民生實(shí)事之一。同時(shí)，全國各地區(qū)處方流出平臺(tái)以及處方監(jiān)管平臺(tái)的建立也給監(jiān)管層逐步放開網(wǎng)售處方藥吃下了一顆“定心丸”。本次Covid19 疫情的發(fā)生，提速了各地互聯(lián)網(wǎng)送藥的推進(jìn)速度。如浙江省藥品監(jiān)督管理局印發(fā)了《關(guān)于在疫情防控期間積極探索開展“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè)工作的通知》，在全省啟動(dòng)“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè)，打通送藥“最后一公里”；山東泰安開出全省首單互聯(lián)網(wǎng)診療醫(yī)保支付處方藥，30 個(gè)慢病病種開通在線醫(yī)保支付，患者可以通過互聯(lián)網(wǎng)診療得到藥品處方，并通過線上醫(yī)保支付平臺(tái)完成了付款。

假設(shè)網(wǎng)售處方藥政策能夠得以推行，將創(chuàng)造每年數(shù)千億的銷售市場，按照醫(yī)藥流通行業(yè)平均2%凈利潤率的中性預(yù)期，并根據(jù) 30 倍 PE 測(cè)算，將增厚互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)千億市值。網(wǎng)售處方藥影響巨大且深遠(yuǎn)，因此對(duì)于各國網(wǎng)售處方藥市場的分析是有意義的，對(duì)各主要國家網(wǎng)售處方藥規(guī)模及監(jiān)管政策進(jìn)行了梳理。

美日英網(wǎng)售處方藥情況概述

國家	醫(yī)藥電商代表	市場規(guī)模	監(jiān)管政策
美國	Walgreens，CVS，ESI	Mail － Order市場規(guī) 模約1090 億美元	全美藥房委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上藥店中優(yōu)質(zhì)藥店進(jìn)行認(rèn)證，各州有獨(dú)立的藥房理事會(huì)負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥店和要及時(shí)的準(zhǔn)入和日常管理，F(xiàn)DA 負(fù)責(zé)對(duì)銷售藥品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，F(xiàn)TC 負(fù)責(zé)銷售藥品信息監(jiān)管
英國	Lloyds 、ChemistDirect 、WalgreensBootsAlliance	規(guī)模較小，醫(yī)藥電商最大公司Pharmacy2U 每年處方量 800w左右	主要通過行業(yè)協(xié)會(huì)與 NHS，英國皇家藥學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥店的注冊(cè)和藥劑師的監(jiān)管，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)規(guī)范網(wǎng)上藥店服務(wù)；英國藥品和健康產(chǎn)品管理局負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)上藥店的藥品銷售和供應(yīng)，并對(duì)違法網(wǎng)站查處和打擊。
日本	樂天旗下KENKO公司YOYAKUSURI 網(wǎng)站	非處方藥在日本銷售規(guī)模只有 8000 億日元，網(wǎng)售藥規(guī)模約占 4%約 320億日元。	厚生省對(duì)藥品流通管制嚴(yán)格，禁止處方藥銷售，一度也禁止非處方藥銷售，直到2013 年才解禁。

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因此，在消費(fèi)市場規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)普及程度與中國更類似的美國，其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國借鑒意義更為重大。美國的網(wǎng)售處方藥主要通過 Mail Order 的形式進(jìn)行，郵購藥房在Internet 上運(yùn)營并通過郵件、運(yùn)輸公司或在線下藥房實(shí)體向客戶發(fā)送訂單的藥房。

三、現(xiàn)狀

響應(yīng)國家政策，更為應(yīng)對(duì)疫情期間各地居民新增的對(duì)于遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線咨詢的需求，全國各地醫(yī)院紛紛設(shè)立在線義診平臺(tái)，提供在線診療、防疫咨詢等服務(wù)。截至2020年1月31日，廣東、山東、浙江、江蘇、上海等省市開設(shè)在線義診平臺(tái)的公立醫(yī)院數(shù)量已經(jīng)達(dá)到166家，有大批的醫(yī)院都是于疫情期間上線了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)。

2020年疫情期間中國部分省市開設(shè)在線義診平臺(tái)公立醫(yī)院數(shù)量

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2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院日均問診量約為2000-3000次/天，按照這個(gè)數(shù)量推算，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院問診量約為2.1-3.2億次，均值為2.7億次，呈現(xiàn)倍增式發(fā)展。

2016-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院問診量

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四、展望

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策的逐步落地以及受疫情沖擊，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療資質(zhì)以及醫(yī)保支付問題得到了極大的解決。同時(shí)，在疫情期間，網(wǎng)售處方藥政策也得到了發(fā)展的機(jī)遇。預(yù)計(jì)，我們預(yù)計(jì)后續(xù)網(wǎng)售處方藥將逐步放開。屆時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的三大支柱“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”、“醫(yī)保支付”、“網(wǎng)售處方藥”將逐步建立健全。

盡管目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭均有布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，可以通過自身合法合規(guī)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過遠(yuǎn)程問診的方式為消費(fèi)者（特別是復(fù)診的慢病患者）開具處方，但互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院一般輕問診為主，對(duì)應(yīng)的醫(yī)生資質(zhì)和水平相對(duì)線下大醫(yī)院要更差，無法成為主要的處方來源。在以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制未能完全破除的情況下，實(shí)體醫(yī)院對(duì)于推動(dòng)處方信息共享就動(dòng)力不足，對(duì)于完全剝離門診藥房而不從中牟利，更是難上加難。同時(shí)，監(jiān)管方還要考慮獲得處方的平臺(tái)方能夠做到依法依規(guī)。

隨著政策的逐步落地，特別是在疫情下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)揮了極大的抗疫作用、用戶習(xí)慣有了很好地形成，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療必將在中國蓬勃發(fā)展。并且，我們預(yù)期網(wǎng)售處方藥將逐步解綁，讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的生態(tài)更為健全。

未來隨著產(chǎn)業(yè)的成熟，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院政策有望進(jìn)一步方框，產(chǎn)業(yè)成長空間有望進(jìn)一步打開，2020年市場規(guī)模或?qū)⑼黄?40億元。

2012-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測(cè)