獸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)勢(shì)：市場(chǎng)集中度高，結(jié)果具有可預(yù)測(cè)性[圖]

    一、國(guó)際獸藥行業(yè)發(fā)展歷程

    二十世紀(jì)60年代以前，正式的獸藥產(chǎn)業(yè)尚未形成，動(dòng)物治療普遍使用人藥，預(yù)防藥和動(dòng)物保健藥領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化幾乎一片空白。美國(guó)政府于1968年頒布《獸藥修正案》，標(biāo)志著獸藥法制化管理的正式開始，從而把獸藥產(chǎn)業(yè)從人藥產(chǎn)業(yè)中分離開來。

    二十世紀(jì)60-80年代，隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展，畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升。同時(shí)，交通運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展造成了全球貿(mào)易中各類動(dòng)物頻繁流動(dòng)，引發(fā)了各類動(dòng)物寄生蟲病和傳染病的較大范圍流行。撲滅烈性傳染病和地方流行病成為獸藥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的促進(jìn)因素，專業(yè)生產(chǎn)獸用化學(xué)藥、抗生素和疫苗等生物制品的企業(yè)數(shù)量迅速增加，規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

    二十世紀(jì)末，隨著養(yǎng)殖業(yè)向集約化發(fā)展，畜禽疾病由烈性傳染病向慢性傳染病、中毒病、營(yíng)養(yǎng)代謝病和遺傳病轉(zhuǎn)移。集約化養(yǎng)殖的主要目標(biāo)是追求利潤(rùn)，獸醫(yī)服務(wù)因此要考慮疾病對(duì)畜禽生產(chǎn)帶來的損失和對(duì)畜禽生產(chǎn)性能下降造成的影響。獸醫(yī)不僅要防病治病，還要參與養(yǎng)殖場(chǎng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，把衛(wèi)生防疫和健康管理結(jié)合，此時(shí)的獸醫(yī)階段為群體獸醫(yī)階段，也稱效益獸醫(yī)階段。獸藥產(chǎn)業(yè)因養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展而迅速壯大，獸藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加，規(guī)模擴(kuò)大，大型企業(yè)通過兼并收購(gòu)補(bǔ)充業(yè)務(wù)板塊。獸藥廣泛用于養(yǎng)殖業(yè)，抗生素和化藥的使用有效地降低了動(dòng)物發(fā)病率，促生長(zhǎng)藥物、藥物添加劑、預(yù)混合飼料在提高動(dòng)物生產(chǎn)性能方面作用突出，促進(jìn)了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

    進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)際獸藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化一體化的深入發(fā)展，獸藥行業(yè)集中度不斷提高。國(guó)際獸藥企業(yè)通過兼并重組，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成了諸如美國(guó)碩騰（Zoetis）、禮來動(dòng)保（Lilly）、默沙東動(dòng)保（MSD）、梅里亞動(dòng)保（Merial）等具有壟斷地位的國(guó)際巨頭。同時(shí)，由于歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩，行業(yè)龍頭紛紛實(shí)施全球化戰(zhàn)略，觸角伸向包括中國(guó)在內(nèi)的高速增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)。

    二、獸藥行業(yè)銷售額

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新獸藥行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：全球動(dòng)保行業(yè)起始于20世紀(jì)60年代，銷售規(guī)模從2009年的192億美元增長(zhǎng)到2016年的300億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6.58%。全球前五大動(dòng)保巨頭市場(chǎng)占有率約為51%，市場(chǎng)集中度高。我國(guó)行業(yè)銷售規(guī)模也在不斷擴(kuò)張，2018年因受非洲豬瘟影響回落明顯，預(yù)計(jì)隨豬瘟的衰退市場(chǎng)將逐漸回暖，不改整體向上趨勢(shì)。

    全球動(dòng)保行業(yè)格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二十世紀(jì)80年代，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《獸藥管理暫行規(guī)定》，由中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所以及省級(jí)獸藥監(jiān)察所貫徹執(zhí)行。獸藥生產(chǎn)企業(yè)逐漸開始規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化，各省市紛紛興建了一些規(guī)模較小的獸藥廠。這一時(shí)期，獸藥產(chǎn)品屬于賣方市場(chǎng)，由政府統(tǒng)一負(fù)責(zé)獸藥銷售。

    二十世紀(jì)90年代中后期與二十一世紀(jì)初期，隨著養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)需求增加，全國(guó)作坊式的小獸藥企業(yè)大量建設(shè)，國(guó)際動(dòng)物保健品企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，從而推動(dòng)了中國(guó)動(dòng)物保健品市場(chǎng)的發(fā)展。截至2004年，中國(guó)獸藥行業(yè)產(chǎn)值已超180億元，生產(chǎn)企業(yè)三千余家，獸藥品種規(guī)格約兩千多種。由于尚未實(shí)行獸藥GMP要求，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)一些企業(yè)片面追求利潤(rùn)，產(chǎn)品質(zhì)量較低，主要通過產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)策略、促銷活動(dòng)等手段參與競(jìng)爭(zhēng)，從而給我國(guó)動(dòng)物保健品整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了負(fù)面影響。

    2006年以后，隨著GMP認(rèn)證、GSP認(rèn)證的實(shí)施、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師制度的推廣，行業(yè)壁壘逐漸提高，獸藥市場(chǎng)逐步走向規(guī)范。隨著生產(chǎn)效率的提高，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。同時(shí)，受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、食品安全意識(shí)提升，以及養(yǎng)殖業(yè)集約化和規(guī)模化發(fā)展等因素影響，中國(guó)獸藥行業(yè)逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、管理精細(xì)化、服務(wù)一體化、品牌集中化的發(fā)展趨勢(shì)。

    中國(guó)獸藥行業(yè)銷售額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    獸藥行業(yè)與畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)具有較高的關(guān)聯(lián)度，根據(jù)養(yǎng)殖行業(yè)的特點(diǎn)，獸藥行業(yè)也表現(xiàn)出相關(guān)聯(lián)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

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    三、相比人用藥，獸藥有幾大優(yōu)勢(shì)：

    1）研發(fā)周期短，結(jié)果具有可預(yù)測(cè)性。獸藥在實(shí)驗(yàn)階段可以直接作用于靶向動(dòng)物，臨床實(shí)驗(yàn)用時(shí)大概2年左右，遠(yuǎn)少于人用藥的6-7年共三期臨床實(shí)驗(yàn)。并且因?yàn)橹苯幼饔糜诎邢騽?dòng)物，研發(fā)結(jié)果具有可預(yù)測(cè)性。

    2）研發(fā)成本低。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)新獸藥的研發(fā)成本僅為新型人用藥的1/7~1/8。

    3）生命周期長(zhǎng)。獸藥產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)，與人用藥不同，獸藥不存在“專利懸崖”。因?yàn)楂F藥單品規(guī)模小，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來的仿制成本高。并且定價(jià)本身由經(jīng)濟(jì)效益所決定，專利過期不會(huì)出現(xiàn)大幅降價(jià)情況，營(yíng)收規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。其次，某些獸藥具有廣譜性及共通性，可將現(xiàn)有產(chǎn)品（或改進(jìn)型）應(yīng)用到新的治療對(duì)象上，再次延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期。以碩騰（Zoetis）為例，其產(chǎn)品生命周期平均在30年左右（如1993年推出的廣譜抗寄生蟲劑Dectomax，今天仍然是最暢銷的產(chǎn)品）；高者如土霉素產(chǎn)品，自1950年發(fā)現(xiàn)以來仍然是當(dāng)今保護(hù)牲畜健康的有效藥。