2019年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)量、市場需求及企業(yè)格局分析[圖]

    2020年2月中國官方制造業(yè)PMI為35.7%，市場預(yù)期46%，前值50%，受疫情影響2月景氣度大幅下滑，但2019年11月-2020年1月PMI連續(xù)3個(gè)月重回榮枯線以上，顯示宏觀景氣向上的趨勢。具體看2020年1月制造業(yè)PMI，最終錄得50%，符合市場預(yù)期，較2019年12月低0.2個(gè)百分點(diǎn)，符合春節(jié)擾動(dòng)規(guī)律。近期新冠肺炎雖然爆發(fā)，但尚未對指數(shù)產(chǎn)生較大影響，總體來看1月份延續(xù)了2019年四季度的經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)態(tài)勢。生產(chǎn)季節(jié)性下降，需求繼續(xù)抬升。2020年1月生產(chǎn)指數(shù)下降1.9個(gè)百分點(diǎn)至51.3%，是1月份PMI的主要拖累項(xiàng)，新訂單指數(shù)創(chuàng)去年4月份以來新高，指向需求穩(wěn)定增長，新出口訂單與進(jìn)口指數(shù)雙雙滑落，分別下降1.6和0.9個(gè)百分點(diǎn)至48.7%和49.0%，亦符合春節(jié)擾動(dòng)的正常規(guī)律。具體行業(yè)來看，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，高耗能行業(yè)繼續(xù)收縮，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍在優(yōu)化之中。大型、中型企業(yè)景氣度均有所下降但維持在臨界值之上，小型企業(yè)回升1.4個(gè)百分點(diǎn)但處于收縮區(qū)間。小型企業(yè)已經(jīng)持續(xù)一年多位于收縮區(qū)間，且疫情沖擊下可能壓力更大。

2020年1月制造業(yè)PMI延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢

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工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量及增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場全景調(diào)查及供需態(tài)勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年12月國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為20013.80臺(tái)，同比增長15.30%，連續(xù)3個(gè)月單月產(chǎn)量增速為正（2019年10月和11月分別為1.70%和4.30%），2019年1-12月累計(jì)產(chǎn)量186943.40臺(tái)，同比減少6.10%，2019年以來依然維持負(fù)增長狀態(tài)，但累計(jì)增速降幅收窄。10-12月產(chǎn)量絕對值逐步增加，10-12月三個(gè)月單月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速保持在相當(dāng)水平，數(shù)據(jù)來看，2019年Q4單月產(chǎn)量增速呈現(xiàn)加速趨勢，行業(yè)回暖跡象進(jìn)一步凸顯。

    從日本工業(yè)機(jī)器人數(shù)據(jù)來看，2019Q1-Q4總出貨臺(tái)數(shù)分別為43089臺(tái)（同比-24.15%）、42541臺(tái)（同比-25.10%）、46161臺(tái)（同比-10.60%）、43911臺(tái)（同比-12.10%）。其中2019Q1-Q4對中國的銷售額分別為360.22億日元（同比-34.25%）、476.60億日元（同比-26.00%）、542.99億日元（同比-2.18%）、464.22億日元（同比-9.69%），單季度來看降幅收窄明顯。

工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量及增速

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日本工業(yè)機(jī)器人對中國出口額及增速

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    從下游來看，不同細(xì)分行業(yè)發(fā)生積極變化，汽車行業(yè)逐步探底，5G等新技術(shù)的變化驅(qū)動(dòng)3C產(chǎn)業(yè)開啟新一輪換機(jī)周期和設(shè)備需求，一般工業(yè)的設(shè)備成熟達(dá)到“機(jī)器換人”的性價(jià)比要求。

    從銷量角度來看，國內(nèi)乘用車（用內(nèi)燃機(jī)）累計(jì)增速在2018年進(jìn)入負(fù)增長狀態(tài)并持續(xù)至今，2019年1-12月累計(jì)增速為-9.75%，降幅趨勢逐步企穩(wěn)。同時(shí)，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量累計(jì)增速在2018年年初達(dá)到低點(diǎn)后呈現(xiàn)上升趨勢，2019年1-12月出貨量累計(jì)增速為-4.7%，2019年以來增速有明顯回升。

    從投資角度來看，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)增速亦從2018年進(jìn)入連續(xù)下降區(qū)間，而計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比則從2019年以來進(jìn)入上升區(qū)間，主要是由于5G等新技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)的景氣度上行。綜合來看，預(yù)計(jì)在汽車行業(yè)逐步探底，5G發(fā)展推動(dòng)3C行業(yè)景氣度持續(xù)向上的趨勢下，行業(yè)的資本開支及自動(dòng)化需求會(huì)逐步加大。

國內(nèi)乘用車及智能手機(jī)銷量情況

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汽車及電子裝備行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

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國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量12月份同比轉(zhuǎn)正

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    預(yù)測2018年至2021年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量有望維持在14%以上的增速，到2021年出貨量將達(dá)到56.89萬臺(tái)。工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模為整機(jī)市場規(guī)模的3倍，以均價(jià)19萬元/臺(tái)測算，到2021年全球工業(yè)機(jī)器人的整機(jī)與系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達(dá)到4324億元。若按照中國工業(yè)機(jī)器人占比35%計(jì)算，到2021年中國工業(yè)機(jī)器人本體及系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達(dá)到1500億，年復(fù)合增速達(dá)到14%，市場空間巨大。

全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場需求分析

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    我國高端核心零部件一度嚴(yán)重依賴進(jìn)口，工業(yè)機(jī)器人主要市場被外企占據(jù)。三大零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、成本占比最大的環(huán)節(jié)：控制器、伺服電機(jī)和精密減速器，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的12%、22%、32%。

零件成本占比

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    國產(chǎn)機(jī)器人自主化率不斷提升，成本下降和性能提升促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。從核心零部件、整機(jī)制造到系統(tǒng)集成整條產(chǎn)業(yè)鏈，外資仍然占有優(yōu)勢地位，國產(chǎn)企業(yè)以系統(tǒng)集成為基礎(chǔ)，向核心零部件及本體領(lǐng)域延伸發(fā)力。

全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)

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    核心零部件是制約工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展的關(guān)鍵因素，目前來看，國產(chǎn)機(jī)器人的自主化率不斷提升，整機(jī)成本下降和性能提升進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，頭部企業(yè)已經(jīng)取得較大突破。

    減速器領(lǐng)域，外資企業(yè)納博特斯克、哈默納科仍然占有絕對優(yōu)勢。國產(chǎn)減速器企業(yè)在輕負(fù)載的諧波減速領(lǐng)域取得較大突破，其中蘇州綠的諧波實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的國產(chǎn)突破，已經(jīng)達(dá)到成熟穩(wěn)定狀態(tài)，而在重負(fù)載的RV減速器領(lǐng)域依然面臨較大挑戰(zhàn)。伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，國產(chǎn)化率逐步提升，匯川技術(shù)、埃斯頓為國產(chǎn)龍頭?？刂破黝I(lǐng)域，國產(chǎn)控制器采用的硬件平臺(tái)與國外品牌差距不大，差距體現(xiàn)在底層軟件架構(gòu)和核心控制算法，國內(nèi)包括固高科技。

核心零部件自主可控能力

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