2018年中國(guó)冷鏈物流總額達(dá)4.81萬億元，行業(yè)快速擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度不斷提升[圖]

     一、冷鏈物流定義及產(chǎn)業(yè)鏈

    冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費(fèi)、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡?，它正悄悄的改變著我們的生活?/p>

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    二、冷鏈物流發(fā)展環(huán)境

    2018年很多地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)切實(shí)享受到了政策的利好和資金的扶持，比如河南省、四川省、沈陽(yáng)市、寧波市等省市地區(qū)的企業(yè)，但與此同時(shí)要警惕因政策過熱、資金過量而導(dǎo)致的盲目投資、過度建設(shè)情況。當(dāng)前多省市仍然存在冷鏈物流規(guī)模小、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、信息化建設(shè)滯后、缺乏標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、人才儲(chǔ)備不足等問題，各地應(yīng)根據(jù)自身冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，做好政策的因勢(shì)利導(dǎo)，不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，而要關(guān)注解決制約冷鏈行業(yè)發(fā)展的根本問題。

    2018年國(guó)家層面出臺(tái)冷鏈物流相關(guān)政策近40項(xiàng)，這些政策涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)和鏈條，很多政策名稱中雖沒有提及冷鏈，但冷鏈物流作為配套服務(wù)在政策正文中所占篇幅不小。

2018年國(guó)家出臺(tái)的部分冷鏈物流政策

資料來源：公開資料整理

    三、冷鏈物流競(jìng)爭(zhēng)格局

    當(dāng)前中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的整體現(xiàn)狀仍然是市場(chǎng)份額分散、核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱，沒有實(shí)力絕對(duì)突出的企業(yè)，基本都處于同一起跑線上。

    在2018年得到越來越多地方政府的大力支持，山東、福建、江西、遼寧等地方政府紛紛針對(duì)星級(jí)冷鏈物流企業(yè)制訂了相應(yīng)的資金補(bǔ)貼政策，例如企業(yè)根據(jù)不同級(jí)別最高可獲得100萬元的資金補(bǔ)貼等，這些舉措也大大提升了冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的積極性。截至2018年12月底，全國(guó)共有５７家星級(jí)冷鏈物流企業(yè)。

全國(guó)部分五星級(jí)冷鏈物流企業(yè)名單

資料來源：公開資料整理

    2018年隨著冷鏈物流市場(chǎng)整合速度的加快，包括中外運(yùn)冷鏈物流與招商美冷的整合、萬緯物流收購(gòu)太古冷藏、順豐與夏暉物流的攜手等，2018年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收為398.24億元，市場(chǎng)集中度不斷增加。

2014年~2018年全國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收及增長(zhǎng)情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委。

    2018年6月12日，由招商美冷、中外運(yùn)上海冷鏈、中外運(yùn)冷鏈物流投資、中外運(yùn)普菲斯冷鏈等四家企業(yè)新組的中外運(yùn)冷鏈物流有限公司揭牌成立，自此，持續(xù)一年的招商物流和中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)之間的冷鏈業(yè)務(wù)整合進(jìn)人收尾階段。原本這幾家企業(yè)在冷鏈領(lǐng)域就是具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之后在冷鏈資源、冷庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)輸線路、運(yùn)營(yíng)能力、資本實(shí)力等方面得到了進(jìn)一步提升，進(jìn)化成為全國(guó)領(lǐng)先的綜合冷鏈物流服務(wù)商。

    四、冷鏈物流需求量

    2018年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量為1.887億噸，比2017年增長(zhǎng)4120萬噸。

2013年~2018年冷鏈物流需求總量

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    其中，蔬菜冷鏈物流需求總量為4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量為5048.4萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量為675萬噸肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量為3867.2萬噸，速乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸。

2018年不同類型食品冷鏈需求量情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    五、冷鏈物流總額及市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示：2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為2886億元，比2017年增長(zhǎng)336億元，同比增長(zhǎng)13.2%，仍舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2013年~2018年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    2018年我國(guó)食品冷鏈物流總額約4.81萬億元，與2017年同比增長(zhǎng)20.3%，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策實(shí)施，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)冷鏈物流總額還將進(jìn)一步提升。

2013—2018年冷鏈物流總額

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    六、冷鏈物流發(fā)展前景

    冷鏈行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境將越來越規(guī)范。2018年8月我國(guó)爆發(fā)了大面積的非洲豬瘟疫情，有關(guān)部門為了防止全國(guó)性傳染，控制南北豬肉價(jià)格差異，要求改調(diào)豬為調(diào)肉，即由原來的活豬運(yùn)輸改為屠宰之后的白條肉冷鏈運(yùn)輸，這在很大程度上改進(jìn)了冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)范程度。另外，從２０１９年起社保將由稅務(wù)部門征收，此舉也會(huì)提升冷鏈企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營(yíng)。加上《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，冷鏈行業(yè)門檻將越來越高，市場(chǎng)秩序得以改善，企業(yè)在公平的環(huán)境里展開競(jìng)爭(zhēng)。

    在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈方面，2018年4月，商務(wù)部市場(chǎng)建設(shè)司、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委服務(wù)業(yè)部?jī)刹块T聯(lián)合推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。全國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)冷鏈物流分技術(shù)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“冷標(biāo)委”）2014年以來，聯(lián)合中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)的《中國(guó)冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)目錄手冊(cè)》已連續(xù)發(fā)布5年。僅2018年，中物聯(lián)冷鏈委新申報(bào)《食品冷鏈物流溫度控制要求》等兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開展《生鮮宅配作業(yè)規(guī)范》《冷庫(kù)能效設(shè)施評(píng)估指標(biāo)》等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，此外還參與了《冷鏈貨物空陸聯(lián)運(yùn)通用要求》等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。值得一提的是，由中物聯(lián)冷鏈委作為第一起草單位的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，2018年已完成標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)地調(diào)研工作，同時(shí)召開多次標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行多次修改，即將進(jìn)入征求意見階段。以上這些標(biāo)準(zhǔn)的制定出臺(tái)，將會(huì)對(duì)我國(guó)冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化水平起到很大的推動(dòng)作用。