2018年全球及中國三氯蔗糖行業(yè)合成方法、需求及產能分布分析[圖]

    三氯蔗糖又名三氯半乳蔗糖、蔗糖素。甜度約為蔗糖的600-650倍。三氯蔗糖1976年首次被合成，1990年被世界衛(wèi)生組織（WHO）和聯合國糧食農業(yè)組織（FAO）聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）確認其食用安全性為“公認安全級（GRAS）”。1991年加拿大率先批準使用三氯蔗糖，美國食品藥品監(jiān)督管理局1998年3月21日批準三氯蔗糖作為食品添加劑使用。中國1997年開始允許其作為食品添加劑使用。

三氯蔗糖分子式

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國三氯蔗糖行業(yè)投資潛力分析及投資前景評估報告》

    三氯蔗糖的合成包含三個關鍵步驟：（1）蔗糖-6-乙酯的生產；（2）蔗糖-6-乙酯的氯化；（3）三氯蔗糖-6-乙酯脫酰基制備三氯蔗糖。

三氯蔗糖的合成步驟

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    蔗糖-6-乙酯合成方法分為化學法和酶法，真正大規(guī)模工業(yè)化應用的是化學法，國內主要生產企業(yè)使用的化學法有固體酸催化法、間接電氧化合成法、原乙酸三甲酯催化法和二丁基氧化錫催化法。目前，國內不少企業(yè)三氯蔗糖裝置采用原乙酸三甲酯法合成蔗糖-6-乙酯，也有部分企業(yè)采用二丁基氧化錫合成法。二丁基氧化錫合成法在產品收率及純度、生產成本等方面最具優(yōu)勢。蔗糖-6-乙酯氯化制備三氯蔗糖-6-乙酯工藝在國內比較成熟，主要生產企業(yè)均采用Vilsmeier試劑法，Vilsmeier試劑法是相對成熟穩(wěn)定的合成三氯蔗糖-6-乙酯的方法。三氯蔗糖-6-乙酸酯通常在CH3ONa/CH3OH體系中脫酰基生成三氯蔗糖。

    由于糖精、甜味素等傳統(tǒng)甜味劑存在一定的健康風險，安全性較好的新一代甜味劑受到消費者的重視。從第一代糖精開始，人工合成高甜度甜味劑歷經甜蜜素，阿斯巴甜，安賽蜜，三氯蔗糖等更新換代。

三氯蔗糖在甜味劑領域占比

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    中國是最大的甜味劑生產國。全球甜味劑市場產量約16.24萬噸，其中中國甜味劑產量約12.14萬噸。中國甜味劑產量占全球甜味劑產量的75%，是最大的甜味劑生產國。

中國和全球人工甜味劑產量情況（萬噸）

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    2018年全球甜味劑市場規(guī)模約95.46億元，中國甜味劑市場規(guī)模約66.61億元，產值占全球70%左右。

全球甜味劑市場規(guī)模

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中國甜味劑市場規(guī)模

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    三氯蔗糖市場發(fā)展趨勢向好，需求高速增長。全球三氯蔗糖的需求量從2009年的2500噸增值至2018年的10000-11000噸，9年間需求量增長4倍以上，目前全球三氯蔗糖需求增速在15-20%左右，市場發(fā)展趨勢向好。2011年中國出口三氯蔗糖總量約1000噸，2017年中國總出口量約5300噸，出口量增長5倍以上。中國三氯蔗糖市場在2008年開始發(fā)展，到2018年市場需求量已接近3000噸，占全球總市場需求量的30%左右，是近年來全球市場增速最快的市場區(qū)域。中國是三氯蔗糖產品生產和出口大國，產品80%出口，約20%內銷。

全球三氯蔗糖產能-產量（噸）

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2009-2018年全球三氯蔗糖需求（噸）

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2021-2025年全球未來三氯蔗糖需求（噸）

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    全球已有超過120個國家批準三氯蔗糖用于食品、保健品、醫(yī)療和日化產品中。聯合國糧農組織/世界衛(wèi)生組織食品添加劑聯合專家委員會將三氯蔗糖確定為A級食品添加劑“公認安全級(GRAS)”。在國際上，三氯蔗糖早已獲得了眾多跨國公司的認可，包括可口可樂、百事可樂、達能、億滋、寶潔、聯合利華、拜耳等。在國內，許多企業(yè)均采用三氯蔗糖作為重要原料，進行產品研發(fā)或替代現有糖源。

    當代人的飲食習慣會攝入大量的精致碳水，糖類物質攝入過多容易引起肥胖、糖尿病等疾病，而且白砂糖會增加齲齒、蛀牙的風險。未來行業(yè)的發(fā)展方向是以三氯蔗糖作為主要甜味來源，開發(fā)的0糖、0脂肪又低熱量的代糖產品。在理想的場景下，喝咖啡、早餐麥片、烹飪菜品中，都可以把白糖換成代糖三氯蔗糖等代糖代替白砂糖、蔗糖，成為人們生活中的健康甜味劑。

    全球三氯蔗糖產能集中在中國，未來集中度有望提升。截止2018年，全球三氯蔗糖有效產能13000-15000噸，其中泰萊公司產能在4500噸左右，主要面向高端市場。中國三氯蔗糖行業(yè)雖起步晚，但發(fā)展迅速，三氯蔗糖生產制造企業(yè)總產能約10000噸左右，有效產能約7000噸左右。目前國內存在多家年產能300-500噸的小型企業(yè)，由于生產技術和環(huán)保要求嚴苛，此類企業(yè)在生產過程中難以形成規(guī)模經濟效應，相比于大型廠商生產成本更高，未來在行業(yè)競爭激烈、產品價格處于低位時將面臨較大的經營壓力。

全球三氯蔗糖產能情況

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