2020年中國工程機械粉末涂料行業(yè)概況、在工程機械領域應用現狀、市場前景及今后發(fā)展方向分析[圖]

    一、粉末涂料的概況

    粉末涂料作為國民經濟的配套產業(yè)，其發(fā)展速度和質量與國際國內經濟大環(huán)境密切相關，相關政策法規(guī)的出臺和執(zhí)行也會嚴重影響粉末涂料行業(yè)的發(fā)展。

    隨著工業(yè)的發(fā)展，環(huán)境污染問題逐漸凸顯出來。大范圍長時間的霧霾天氣，從一個側面反映了我國大氣污染的嚴重程度。黨和政府對此高度重視，為有效控制PM2.5，原環(huán)保部制定了《大氣污染防治行動計劃》和“國十條”。生態(tài)環(huán)境部還與全國31個省(區(qū)、市)簽署了《大氣污染防治目標責任書》，進一步落實地方政府環(huán)境保護責任?！洞髿馕廴痉乐畏ā返谒氖鶙l明確規(guī)定：工業(yè)涂裝企業(yè)應當使用低揮發(fā)性有機物含量的涂料。對于家具生產、家居裝飾、汽車制造、汽車修補、家電制造等行業(yè)，政府都嚴格要求使用環(huán)境友好型涂料。

    因此作為環(huán)境友好型涂料的代表，我國粉末涂料在近幾年的表現較好，我國的粉末涂料產量的增長速度基本上跟國家GDP的增長速度走勢保持一致。

    2018年我國從事粉末涂料相關業(yè)務的企業(yè)共有3274家。2011-2017年，我國粉末涂料產量平穩(wěn)增長，2017年中國粉末涂料產量達166萬噸，同比增長7.10%。經測算，2018年中國粉末涂料產量在176萬噸左右。

    2011-2018年中國粉末涂料產量及增長走勢

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    相關報告《2020-2026年中國工程機械粉末涂料行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預測報告》

    長三角和珠三角一直是我國粉末涂料企業(yè)比較集中的區(qū)域，占據了我國絕大部分粉末涂料的產銷量。這兩個地區(qū)由于制造業(yè)發(fā)達，經濟體量龐大，營商環(huán)境良好，高質量的客戶群，再加上環(huán)保治理較早，這兩年粉末涂料產量穩(wěn)步增長。而原本發(fā)展勢頭良好的環(huán)渤海地區(qū)，因大部分處于京津冀地帶，受環(huán)保沖擊較大，發(fā)展勢頭受阻。

    具體來看，長江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省的阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè)；安徽省的艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè)；江蘇省的華光、老虎等企業(yè)。

珠江三角洲地區(qū)包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中較大粉末企業(yè)密度最高的省份，企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè)；福建省的萬安、萬順等企業(yè)。

    環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東、遼寧省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津、河北和山東，北京的邦德漢森等企業(yè)；天津的立邦、祥盛等企業(yè)；山東的美爾等企業(yè)。

    從數據看，2017年，長三角地區(qū)產量占比達45.6%，較2016年上升0.04個百分點；珠三角地區(qū)占比為28.9%，與2016年持平；環(huán)渤海地區(qū)為18.5%，較2016年下降1.3個百分點。

    數據顯示，2018年我國粉末涂料平均價格同比增加118元/噸左右。經換算，2018年我國粉末涂料平均售價18.6元/kg，與美國粉末涂料平均售價36-40元/kg的水平相去甚遠。另外，我國粉末涂料的產品售價波動很大，除了上游原材料價格波動大以及下游市場變化產生的影響外，劣質低價產品充斥市場也不容忽視，這些都是非理性的市場競爭所致，粉末涂料企業(yè)利潤空間有限。

    2010-2018年我國粉末涂料平均價格走勢

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    2017年國內粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模達到297.85億元，較上年增長15.89%。根據粉末涂料平均價格及消費量，測算2018年國內粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模327.36億元，同比增長9.91%。

    2011-2018年中國粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模及增長走勢

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    具體來看，粉末涂料行業(yè)一直以來以門檻低、產品同質化嚴重為大家所共知。隨著供給側改革的推進，環(huán)保法趨嚴、工廠限產停產、人工成本不斷增加、物流費用上漲等因素影響，給粉末涂料生產企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。面對原料價格上漲，國內外大部分骨干粉末企業(yè)都宣布提價，但真正落地的很少。

    從行業(yè)整體來看，產業(yè)鏈業(yè)績分化明顯，漲價潮中上游基礎原材料企業(yè)利潤猛增，而處于中間環(huán)節(jié)的粉末涂料企業(yè)利潤再度嚴重縮水，成本上漲使管理粗放、無規(guī)模實力、技術水平低下、靠低價沖擊市場的企業(yè)面臨困境。但從另一方面看，漲價帶來的也不盡然都是不利的影響，對于品質穩(wěn)定、定位高端、管理精細化的企業(yè)來說，原材料價格上漲，不但能更好地促進企業(yè)進行產品、技術等方面的創(chuàng)新，也能帶動企業(yè)及行業(yè)的健康有序發(fā)展。

    我國各類粉末涂料平均售價情況

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    二、粉末涂料在工程機械領域應用現狀及市場規(guī)模

    粉末涂料具有低污染、涂裝效率高、涂膜性能好、經濟效益高等特點，使其在工程機械涂裝中所占有的比例逐年遞增。近年來，諸多大型工程機械制造廠商紛紛投入巨資建立起粉末涂裝線，使其涂裝運行成本得到降低，而小型工程機械制造商由于粉末涂裝線一次性投資大，很少建立粉末涂裝線。目前，粉末涂裝技術在工程機械的應用主要集中在薄板件涂裝和小件涂裝上，如駕駛室、機罩、爬梯、臺架等；而在結構件涂裝上使用粉末涂裝技術的例子仍然較少，雖然國內也有結構件粉末涂裝線，但其運行中仍然存在較多問題，主要是結構復雜導致烘烤不均勻，能耗較大，綜合運行成本較貴。為了提高粉末涂裝的效率及質量，并考慮到工程機械零部件結構的復雜性，工程機械粉末涂裝線主要采用了往復式自動噴粉及手動噴粉相結合進行涂裝。此外，粉末在應用過程中也存在一些不足之處。例如換色困難、烘烤溫度高、局部找補困難、施工環(huán)境要求高、漆膜外觀桔皮較嚴重等。

    底漆的作用是防止金屬表面氧化腐蝕，增強金屬表面與膩子或面漆、膩子與面漆之間的附著力，工程機械尤其是大型工程機械一般都是露天作業(yè)，直接與空氣、水分、雜質接觸，并承受風吹日曬，部分施工工況惡劣，因此，所用底漆涂層必須對工程機械具有良好的防腐保護性能。

    工程機械目前有少量的水性涂料應用，三一重工2015年已投產應用水性涂裝的產品，2018年，科思創(chuàng)攜手宣偉涂料助力三一重機成為中國工程機械行業(yè)首個實現大規(guī)模水性涂料綠色涂裝的企業(yè)。農用機械行業(yè)已經有廠家在生產中應用水性涂料涂裝，一拖的底漆已經全部水性化，天津勇猛的涂裝水性化已達到80%。目前有較多廠家正在進行水性化試生產或實驗室試驗，在未來工程機械行業(yè)水性化會有一定發(fā)展，但總體增速仍然較慢。

    不同工程機械涂料對比

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    由于粉末涂料的利用率比溶劑型涂料要高，采用粉末涂裝的涂料成本遠低于溶劑型涂料。同一型號產品的薄板件采用粉末涂裝相對于溶劑型涂料涂裝可以節(jié)約涂料成本209元/臺。

    薄板件粉末涂料與溶劑型涂料成本對比 （單位：元/kg,%, μm，kg,元/臺）

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    溶劑型涂料涂裝采用60-80℃的低溫固化，固化時間30min，而粉末涂裝需要180℃高溫固化，固化時間40min。下表是粉末涂裝與溶劑型涂料涂裝烘烤固化成本的對比，對某型號的薄板件采用粉末涂裝相對于溶劑型涂料涂裝增加烘烤固化成本81元/臺。

    薄板件粉末涂料與溶劑型涂料烘設備運行成本地比（單位：臺，m³，元/ m³，元）

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    在工程機械涂料市場上，溶劑型涂料仍占主導地位，2018年粉末涂料市場占比僅為11%，據此測算2018年我國工程機械領域粉末涂料需求量約為2.2萬噸。
2015-2018年中國工程機械粉末涂料市場占比

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2015-2018年中國工程機械粉末涂料市場需求情況

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    三、工程機械粉末涂料的市場前景

    目前，新興經濟體受外部環(huán)境不利、自身經濟結構調整雙重影響，經濟增速在調整中走低。而我國在經濟進入新常態(tài)的背景下，國內經濟總體仍保持平穩(wěn)，同時經濟下行壓力加大，進入轉型升級階段，投資增速放緩，供求結構持續(xù)優(yōu)化。環(huán)保型涂料符合我國產業(yè)結構政策，在產業(yè)結構調整指導目錄中將環(huán)保型涂料作為鼓勵發(fā)展類產業(yè)。

    同時，粉末涂料具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特征，廣泛運用于家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產品的涂裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2024年，國內粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模將達到500億元左右。

2019-2024年中國粉末涂料市場規(guī)模預測

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    由于粉末涂裝對薄板件的“白件”表面質量要求高，適合大型工程機械制造廠家的批量化生產，同時要加強涂裝后的成品保護；對于結構件的涂裝，粉末涂料目前還存在很多問題，只適用于簡單的結構件；小件涂裝比較適合采用粉末涂裝工藝，有利于成本的降低和環(huán)境保護。

    雖然國家“十三五”規(guī)劃要求工程機械行業(yè)VOCs減排達到30%以上，水性涂料作為最環(huán)保涂料種類之一，在工程機械（含叉車和農用機械）行業(yè)中有較大的應用空間，但粉末涂料在小構件和薄板件上涂裝上有優(yōu)勢，預測2019-2024年它在工程機械涂裝的使用比例保持在10%的比例左右，故此預測到2024年工程機械領域粉末涂料需求量約為6萬噸。

2019-2024年中國工程機械領域粉末市場需求量預測

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    四、我國粉末涂料工業(yè)的今后發(fā)展方向

    我國粉末涂料的生產量已經穩(wěn)穩(wěn)地占世界粉末涂料總產量的50%以上，可以說是名副其實的粉末涂料生產和消費大國，但是還不能說是粉末涂料生產的技術強國。目前在我國聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高檔粉末涂料所占比例很少，不到1%；特殊性能產品的研發(fā)能力和技術水平上，跟發(fā)達國家的水平上還有一定的差距，還需要在不斷努力提高和創(chuàng)新。目前國家對環(huán)保特別重視，粉末涂料作為環(huán)境友好型的涂料品種，國家和行業(yè)都很重視，也提出“漆改粉”的呼聲，相信今后發(fā)展速度比其他涂料品種更快，為此今后在如下方面做更大的努力。

    1、提高粉末涂料行業(yè)的入行門檻我國的粉末涂料行業(yè)的門檻較低，很容易進入這個行業(yè)。雖然上面列舉的較大型企業(yè)的產量有相當的規(guī)模，管理水平也很高，但是小企業(yè)也很多，據有關統計全國粉末涂料廠家數目達到2100家以上。小的企業(yè)只有1——2套設備，幾名工人，管理水平也很低，原材料和產品質量控制不嚴格，影響行業(yè)產品質量水平，有時造成產品價格的無序競爭。如果想提高行業(yè)產品的質量水平，提高生產技術水平，必須提高準入行業(yè)的門檻，例如：生產能力和設備規(guī)模條件、環(huán)保條件、原料和產品質量檢測儀器條件、工程技術人員配備條件等的規(guī)定，才能提高我國的粉末涂料的生產水平，淘汰落后的生產方式和產能，走向自動化和智能化科學生產、提高勞動生產效率。另外，通過加強行業(yè)粉末涂料產品標準的管理，及時制定和修改行業(yè)和國家粉末涂料產品技術標準，提高我國粉末涂料產品的技術水平，有利于行業(yè)的技術進步。

    2、提高粉末涂料生產設備的環(huán)保水平和智能化

    目前我國粉末涂料生產設備不僅完全滿足國內需要，還有相當量在出口。我國粉末涂料生產過程中設備存在的主要問題，其一是粉塵污染問題；其二是噪聲污染問題。自從國家狠抓工業(yè)生產的環(huán)保措施以后，各廠家都很重視，特別是粉塵污染問題，較大廠家都有明顯的改進，主要是在生產車間增加易產生粉塵工段或工序的除塵設備；在排放除塵空氣的的系統再增加一道除塵裝置，做到兩道除塵，保證排放空氣中的粉塵含量嚴格控制在國家規(guī)定范圍內。

    這個問題，對于一般企業(yè)來說，只要增加一些資金和設備投入時容易得到解決。然而，噪聲污染問題是比較難以解決的具體問題。因為過去對于噪聲的管控沒有像粉塵那樣要求嚴格。過去有些設備制造時考慮成本，材料選擇上不嚴格，本身達不到標準；有些設備開始達標，使用一段設備老化后不達標，這些老化設備現在再去改造達標有一定難度。對于新制造設備，按嚴格的噪聲標準制造時成本明顯高，用戶接受能力有限，所以新舊設備在噪聲方面都做到完全達標，比粉塵污染達標難度大。在檢測方面，單機運轉時達標，整套設備聯機運轉時不一定達標，所以實際檢查噪聲超標問題時也有一定的具體困難?？偠灾?，要使噪聲達標需要，設備自重提高運轉時減震，或者增加通風管道壁厚減震，這些都需要增加材料成本。這些必然帶來設備制造成本的提高，本來粉末涂料行業(yè)利潤空間很小，企業(yè)正常運轉本身就有相當大的困難，在設備改造和更新上再投入資金是很大的負擔。因此在制造設備上運轉幾年后，在噪聲方面依然也能達標，這種設備的價格，對于微小企業(yè)來說承受能力是有一定限度的。

    在我國粉末涂料產能過剩的情況下，生產環(huán)境差、裝備落后、規(guī)模小的企業(yè)進行結構調整是必經之路。同時對于大型企業(yè)來說，有些顏色品種單一或者顏色品種少且產量很大的家用電器、天花板、采暖器等用粉末涂料的生產逐步實行配料、擠出、粉碎工藝的自動化生產，提高勞動生產效率。在此基礎上，進一步做到擠出工藝和粉碎工藝的智能化生產，嚴格控制配料、熔融混合擠出效果和粉末涂料的粒度分布，提高生產效率的同時也提高粉末涂料產品質量，達到粉末涂料的智能化生產，走向粉末涂料生產技術的強國目標。

    3、調整粉末涂料產品結構和固化劑品種等問題

    從上述的我國粉末涂料產品結構上來看，高檔的聚氨酯、丙烯酸和氟碳粉末涂料在粉末涂料總產量中所占比例，跟發(fā)達國家比較時低很多。從目前情況來說，高檔產品在外資企業(yè)和合資企業(yè)中所占比例較高，內資企業(yè)的比例就較低。這些主要原因是，這些粉末涂料用樹脂，例如熱固性氟碳樹脂，聚氨酯固化劑等一些原料的生產量較少，或者還不能生產，導致原料價格高，一般用戶不能接受粉末產品價格高等問題。為了滿足高檔粉末涂料的需求，應該提高聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末涂料在粉末涂料總產量中的比重也是提高我國粉末涂料行業(yè)技術水平的重要任務之一。如果高檔產品的需求量多了，產量也增加了，產品的普及面也擴大，國家的重視和投入也相應提高，相應的原材料的價格也逐步降低，最終產品價格也下降，普及面也擴大。高檔粉末產品的使用比例也會提高。

    另外，在聚酯粉末涂料的固化劑品種結構上，在發(fā)達國家對于TGIC作為有毒化學品，受到一定限制；在我國還是作為聚酯粉末涂料的主要固化劑使用，而且在鋁型材行業(yè)只認可用這種固化劑生產的聚酯粉末涂料。雖然一些廠家努力改進這些固化劑的毒性，也進行過改性并得到一些效果，但是還沒有完全得到行業(yè)和用戶的認可，需要繼續(xù)努力。今后在聚酯粉末涂料中，如何用HAA或改性HAA替代一部分毒性較大的TGIC固化劑，或者改性TGIC為毒性低的固化劑也是粉末涂料行業(yè)需要解決的實際問題。

    還有，我國在特殊用途的功能性粉末涂料的研究和應用方面還是不夠，例如，在MDF用粉末涂料、超耐候熱轉印粉末涂料、氟碳粉末涂料等，在這些領域還是外資企業(yè)占主導地位。這是因為絕大部分是民營企業(yè)，規(guī)模不大，研發(fā)力量有限，無法投入很大的人力和物力去開發(fā)預測性的項目有關系。如果國家重點扶持條件好的一些企業(yè)和單位，給創(chuàng)造必要的條件，集中開發(fā)行業(yè)性的項目，完成以后，在全行業(yè)推廣成果或共享成果，也是提高行業(yè)技術水平的很好辦法。

    4、結合國情擴大粉末涂料的應用領域

    在我國粉末涂料的應用是從家電開始，擴大到在建材和一般工業(yè)方面的應用，這三大類占粉末涂料總產量的71.1%，但是在農用、工程機械及汽車上應用比例只占6.0%。而在發(fā)達國家的粉末涂料在汽車行業(yè)應用比例在10——15%，而我國用于汽車上的粉末涂料用量連2%都達不到。按理在汽車行業(yè)的許多領域可以使用粉末涂料，例如 ；輪轂、保險杠、油箱、水箱、底盤、車架、發(fā)動機、車身底涂和中涂等方面都可以使用粉末涂料。這些汽車部件產品的產量很大，很容易實行自動化或智能化生產的應用領域。雖然汽車行業(yè)1974年開始試驗過粉末涂料，但是對產業(yè)化上重視不夠，推廣范圍很小，作為汽車行業(yè)對粉末涂料與涂裝的重視程度遠遠落后于發(fā)達國家。我國2018年的汽車銷售量為2808萬臺已成為世界上最大的汽車生產國和消費國。如果每臺汽車用使用5kg粉末涂料，其需求量也達到14萬噸，是很大的粉末涂料市場，是需要重視的應用領域。目前可喜的是安徽江淮汽車集團股份有限公司規(guī)劃設計“粉漆共線”的試驗；東莞中集專用車有限公司也在進行半掛車上進行粉末涂裝的應用，預計在汽車行業(yè)推廣應用粉末涂料與涂裝的春天一定會到來。

    5、加強粉末涂料與上下游行業(yè)的配套發(fā)展

    粉末涂料工業(yè)的發(fā)展，要跟上游的原材料工業(yè)的發(fā)展有密切關系，如果這些方面不能配套和緊跟就很難發(fā)展的很好。雖然在聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂方面配合的很好，但是TGIC固化劑的毒性問題，聚氨酯粉末涂料固化劑來源和價格問題也影響聚氨酯粉末涂料的發(fā)展。另外，粉末涂料用熱固性氟碳樹脂、粉末涂料用熱塑性氟碳樹脂的配套生產和增加樹脂品種及降低價格等問題，對于推廣應用有重要意義。

    另外，還需要考慮的是下游的涂裝設備和工藝也是影響粉末涂料工業(yè)發(fā)展的一個重要因素。要得到滿意的粉末涂料的涂膜性能，工件底材的前處理工藝也是很重要的因素，特別是底材的前處理工藝對涂膜的附著力和防腐性能具有至關重要的影響，特別是從環(huán)?？紤]無鉻鈍化、無磷化前處理工藝等的有效推廣。還有，提高靜電噴涂設備的粉末涂料帶靜電性能，再有凹面的噴涂性能，大型工件的快速加熱技術、烘烤爐的溫控精度等都是影響粉末涂料涂膜性能的重要因素，所以這些問題也需要相應的粉末涂料上下游行業(yè)的緊密配合和協調，才能保證最終粉末涂料產品的最佳性能。

    6、增強粉末涂料行業(yè)的技術創(chuàng)新和研發(fā)投入

    除了上面提到的粉末涂料行業(yè)需要解決的問題以外，粉末涂料行業(yè)需要解決的問題也不少，例如，超臨界法制備低溫固化粉末涂料、超薄涂型粉末制造和涂裝技術、PVDF粉末涂料、PCM粉末涂料、底面合一一次涂裝耐候性粉末涂料、 粉末涂料快速配色、粉末涂料熔融混合分散效果達到溶劑型涂料的效果、粉末涂料超窄粒度分布控制等是粉末涂料行業(yè)的難題。除了阿克蘇諾貝爾、老虎等外資公司的國外總部有技術力量雄厚的研發(fā)中心；艾仕得華佳等合資公司的研發(fā)中心的條件比較好外，其他的內資企業(yè)大多數是民營企業(yè)，企業(yè)規(guī)模和財力有限（因為利潤空間很小，優(yōu)先解決生存問題），所以在研發(fā)投入的資金和人力有限，在創(chuàng)新和研發(fā)的大投入難度較大。另外，由于專業(yè)關系，大學和研究所從事這方面研究的單位極少，很難推動粉末涂料技術的快速進步。還有，跟粉末涂料密切相關的粉末涂料制造設備行業(yè)和粉末涂料的涂裝設備行業(yè)也是很類似，絕大部分是規(guī)模不大的民營企業(yè)，創(chuàng)新和研發(fā)能力有限，也跟不上粉末涂料與涂裝行業(yè)發(fā)展的需要，更沒有大學和研究單位專門從事這方面的研究，所以僅僅滿足粉末涂料工業(yè)發(fā)展的基本要求而已，很難考慮長遠的規(guī)劃和預測性技術的開發(fā)研究工作。