2026年中國瀝青行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、競爭格局及趨勢研判：國內(nèi)瀝青產(chǎn)能增長趨緩，行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整新階段[圖]

內(nèi)容概況：隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展與公路、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，市場對瀝青的需求長期保持旺盛。在2020年之前，中國瀝青產(chǎn)能整體呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢，并于2020年達到階段性峰值，這主要得益于“十三五”規(guī)劃收官之年大型道路項目集中收尾所帶來的需求增量，從而刺激了產(chǎn)能的集中釋放。進入“十四五”時期，產(chǎn)能擴張步伐仍在繼續(xù)，2023年全國瀝青產(chǎn)能已增至7900萬噸，當(dāng)年新增產(chǎn)能800萬噸，同比增長11.27%，新增產(chǎn)能的地理分布仍以山東、河北等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)為主。持續(xù)的產(chǎn)能擴張使得國內(nèi)瀝青市場長期處于供給過剩狀態(tài)，煉廠的平均開工率常年維持在50%左右的較低水平。由于2024年瀝青生產(chǎn)利潤降至近年來最低點，嚴重抑制了煉廠進一步釋放產(chǎn)能的積極性，因此全年產(chǎn)能僅小幅增長并穩(wěn)定在8140萬噸/年左右，行業(yè)進入以消化存量產(chǎn)能、優(yōu)化運行效率為主導(dǎo)的新階段。未來，中國瀝青產(chǎn)能的增長將受到多重因素抑制而趨于停滯。在需求端，受地方財政壓力與基建項目審核趨嚴影響，整體需求預(yù)計下滑；在供給端，潛在的消費稅政策若落實將顯著增加生產(chǎn)成本，削弱煉廠增產(chǎn)意愿。

相關(guān)上市企業(yè)：中國石油（601857）、中國石化（600028）、中國海油（600938）、山西焦化（600740）、寶利國際（300135）、國創(chuàng)高新（002377）、泰山石油（000554）、和順石油（603353）、中曼石油（603619）等。

相關(guān)企業(yè)：上海群康瀝青科技股份有限公司、重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司、江蘇西爾瑪?shù)缆翻h(huán)保材料集團有限公司等。

關(guān)鍵詞：瀝青行業(yè)發(fā)展歷程、瀝青行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、原油產(chǎn)量、原煤產(chǎn)量、高速公路里程、瀝青產(chǎn)能、石油瀝青產(chǎn)量、瀝青行業(yè)競爭格局、瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢

一、瀝青行業(yè)概述

瀝青是由不同分子量的碳氫化合物及其非金屬衍生物組成的黑褐色復(fù)雜混合物，是高黏度有機液體的一種，多半以液體或半固體的石油形態(tài)存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳。瀝青是一種防水防潮和防腐的有機膠凝材料。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種：其中，煤焦瀝青是煉焦的副產(chǎn)品。石油瀝青是原油蒸餾后的殘渣。天然瀝青則是儲藏在地下，有的形成礦層或在地殼表面堆積。瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。

二、瀝青行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀80年代，以京津塘高速公路建設(shè)為契機，我國開始進入了高等級公路建設(shè)的新時期。我國稠油資源的開發(fā)為生產(chǎn)符合要求的重交通道路瀝青創(chuàng)造了條件。瀝青混凝土路面成為高等級公路工程新的結(jié)構(gòu)形式。20世紀90年代起，我國開始大規(guī)模興建高速公路，對于瀝青需求巨大。但當(dāng)時國內(nèi)煉廠技術(shù)水平欠佳，重交瀝青產(chǎn)量有限、品質(zhì)較差國產(chǎn)瀝青數(shù)量有限。國家“七五”“八五”科技攻關(guān)，對瀝青路面材料、結(jié)構(gòu)、施工工藝、質(zhì)量控制的研究得到了前所未有的深入，一系列先進的施工機械開始引入國內(nèi)，施工技術(shù)規(guī)范和各種試驗規(guī)程得到了全面修訂，瀝青路面的整體水平得到了很大的提高，開始走向世界的前列?！笆濉睍r期，我國各種交通運輸方式快速發(fā)展，綜合交通運輸體系不斷完善，帶動瀝青行業(yè)繁榮發(fā)展。“十三五”時期，我國交通運輸發(fā)展處于支撐全面建成小康社會的攻堅期、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵期、提質(zhì)增效升級的轉(zhuǎn)型期，將進入現(xiàn)代化建設(shè)新階段。為更好地支撐保障“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展三大戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化，瀝青行業(yè)前景廣闊，市場需求潛力仍較大。

三、瀝青行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

瀝青產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括煤炭、乳化劑、改性劑和石油化工。產(chǎn)業(yè)鏈中游為瀝青的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括高速公路、防水建筑材料、市政工程道路建設(shè)、機場建設(shè)等。

原油是生產(chǎn)瀝青的重要原料之一，原油提煉出的石油經(jīng)過蒸餾后，分餾出汽油，煤油，柴油，重油后剩下的組分就是石油瀝青。數(shù)據(jù)顯示，中國原油產(chǎn)量從2017年的1.92億噸增長至2024年的2.13億噸，年復(fù)合增長率為1.49%。2025年1-11月，中國原油產(chǎn)量為1.98億噸，同比增長1.7%。煤炭是生產(chǎn)瀝青的另一重要原材料，經(jīng)過高溫干餾生成煤焦油后，再進一步分餾得到的餾分之一。2017-2024年中國原煤產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2024年中國原煤產(chǎn)量達到47.6億噸，較2017年增長35.09%。2025年1-11月，中國原煤產(chǎn)量為44億噸，同比增長1.4%。未來，隨著原油和原煤產(chǎn)量的持續(xù)增長，將為下游瀝青行業(yè)的發(fā)展提供更為充足且成本相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)原料保障。

高速公路是瀝青的重要應(yīng)用領(lǐng)域，瀝青路面作為典型的柔性路面，具備行車平穩(wěn)舒適、噪音較低、開放交通速度快且局部修補便捷等突出優(yōu)點。同時，其表面獨特的紋理結(jié)構(gòu)能有效提升雨天輪胎抓地力，縮短剎車距離，增強行車安全性。近年來，我國高速公路建設(shè)持續(xù)推進，路網(wǎng)規(guī)?？焖贁U張。截至2024年底，我國建成了全球最大的高速公路網(wǎng)，33條國家高速公路主線基本貫通，高速公路里程達19.1萬公里，覆蓋了99%的20萬以上人口城市。交通運輸部預(yù)計，2025年中國高速公路里程將達到19.87萬公里。未來，隨著高速公路網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)加密優(yōu)化、既有路網(wǎng)的周期性養(yǎng)護與改擴建需求不斷釋放，以及“交通強國”等國家戰(zhàn)略的深入推進，我國瀝青行業(yè)將迎來穩(wěn)定而持續(xù)的市場需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國瀝青行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

四、瀝青行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

瀝青作為石油工業(yè)的重要衍生品，是現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“黑色黃金”，其應(yīng)用貫穿道路鋪設(shè)、建筑防水、工程防腐等核心領(lǐng)域，直接關(guān)聯(lián)交通網(wǎng)絡(luò)完善、城市功能升級與能源安全保障。近年來，中國經(jīng)濟經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新型城鎮(zhèn)化推進，為瀝青行業(yè)注入持續(xù)增長動力，同時全球能源格局變化與環(huán)保要求升級，又促使行業(yè)從傳統(tǒng)規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展。當(dāng)前，行業(yè)正處于“需求韌性增長、供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)加速迭代”的關(guān)鍵階段，既是支撐國內(nèi)基建的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是參與全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其發(fā)展軌跡深刻反映中國實體經(jīng)濟的韌性與產(chǎn)業(yè)升級的決心。

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展與公路、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，市場對瀝青的需求長期保持旺盛。在2020年之前，中國瀝青產(chǎn)能整體呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢，并于2020年達到階段性峰值，這主要得益于“十三五”規(guī)劃收官之年大型道路項目集中收尾所帶來的需求增量，從而刺激了產(chǎn)能的集中釋放。進入“十四五”時期，產(chǎn)能擴張步伐仍在繼續(xù)，2023年全國瀝青產(chǎn)能已增至7900萬噸，當(dāng)年新增產(chǎn)能800萬噸，同比增長11.27%，新增產(chǎn)能的地理分布仍以山東、河北等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)為主。持續(xù)的產(chǎn)能擴張使得國內(nèi)瀝青市場長期處于供給過剩狀態(tài)，煉廠的平均開工率常年維持在50%左右的較低水平。由于2024年瀝青生產(chǎn)利潤降至近年來最低點，嚴重抑制了煉廠進一步釋放產(chǎn)能的積極性，因此全年產(chǎn)能僅小幅增長并穩(wěn)定在8140萬噸/年左右，行業(yè)進入以消化存量產(chǎn)能、優(yōu)化運行效率為主導(dǎo)的新階段。未來，中國瀝青產(chǎn)能的增長將受到多重因素抑制而趨于停滯。在需求端，受地方財政壓力與基建項目審核趨嚴影響，整體需求預(yù)計下滑；在供給端，潛在的消費稅政策若落實將顯著增加生產(chǎn)成本，削弱煉廠增產(chǎn)意愿。

石油瀝青是原油加工過程的一種產(chǎn)品，在常溫下是黑色或黑褐色的粘稠的液體、半固體或固體，主要含有可溶于氯仿的烴類及非烴類衍生物，其性質(zhì)和組成隨原油來源和生產(chǎn)方法的不同而變化。2017-2020年中國石油瀝青產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，2020年最高，產(chǎn)量達6279.6萬噸，同比增加1240.5萬噸，增速為24.62%，石油瀝青產(chǎn)量增速較快。2021-2024年，受疫情、原材料原油價格波動、燃料油采購風(fēng)險以及國外經(jīng)濟下行壓力等因素的影響，中國石油瀝青產(chǎn)量有所下滑，尤其在2022年，俄烏沖突加劇世界局勢緊張局面，國際大宗商品價格上漲，國際經(jīng)濟不穩(wěn)定形勢加劇，石油瀝青產(chǎn)量降幅增大。2022年，我國石油瀝青產(chǎn)量為3849.4萬噸，同比下降30.66%。2023年，在政策的發(fā)力下，我國經(jīng)濟加速回暖，石油瀝青產(chǎn)量下降幅度也大大減緩。2024年，中國石油瀝青產(chǎn)量為3450.8萬噸，同比下降7.96%。2025年1-11月，中國石油瀝青產(chǎn)量為3478.6萬噸，同比增長11.03%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)回暖，經(jīng)濟活力恢復(fù)，石油瀝青產(chǎn)量有望止跌回升，重回上漲趨勢。

五、瀝青行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

我國瀝青行業(yè)呈現(xiàn)多元化競爭格局，主要參與者包括國際大型石油化工公司、國內(nèi)大型石油體系公司以及各類專業(yè)瀝青生產(chǎn)商。國際企業(yè)如美國科世材料、英國殼牌、BP及韓國SK集團等憑借雄厚的資本、技術(shù)及品牌優(yōu)勢，在中國市場多通過合資或代理模式開展業(yè)務(wù)。國內(nèi)大型石油化工公司如中石油、中石化、中海油下屬企業(yè)，依托集團產(chǎn)業(yè)鏈進行瀝青產(chǎn)品的延伸，但瀝青并非其核心業(yè)務(wù)，難以覆蓋所有細分領(lǐng)域。與此同時，國內(nèi)專業(yè)瀝青生產(chǎn)公司如寶利國際、國創(chuàng)高新、山西焦化等，專注于路橋建設(shè)細分市場，在高速公路、普通公路、高架及橋面等專業(yè)瀝青領(lǐng)域深耕細作。此外還存在一批小型生產(chǎn)商，進一步豐富了市場供給結(jié)構(gòu)，整體形成層次分明、優(yōu)勢互補的競爭態(tài)勢。

1、山西焦化股份有限公司

山西焦化股份有限公司是一家集煤焦化的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)于一體的煤炭綜合利用企業(yè)，是山西焦煤集團全資子公司，位于山西洪洞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)。公司籌建于1969年，資產(chǎn)總額301億元?，F(xiàn)有JN60型焦?fàn)t6座，產(chǎn)能324萬噸/年，配套有30萬噸/年煤焦油加工、35萬噸/年甲醇、10萬噸/年苯精制、8萬噸/年炭黑等生產(chǎn)裝置，主要生產(chǎn)焦炭、硫酸銨、工業(yè)萘、瀝青、蒽油、洗油、酚類、炭黑、甲醇、苯類等41種產(chǎn)品。核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海證券交易所上市。公司下設(shè)8個生產(chǎn)廠、5個生產(chǎn)輔助單位。公司持有中煤華晉集團有限公司49%的股份。緊緊圍繞山西焦煤“全力打造國際煉焦煤市場領(lǐng)軍級企業(yè)”的戰(zhàn)略部署，山西焦化集團將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的主動權(quán)，踐行精益管理，深化內(nèi)部改革，激發(fā)轉(zhuǎn)型活力，努力打造“全國一流的煤焦化材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范基地”，不斷提升企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2025年前三季度，山西焦化營業(yè)收入為45.89億元，同比下降15.84%。

2、江蘇寶利國際投資股份有限公司

江蘇寶利國際投資股份有限公司自成立以來專注于瀝青材料研發(fā)與路面解決方案，為客戶提供全方位路面材料供應(yīng)鏈服務(wù)。2015年起，公司進入通用航空領(lǐng)域，主要從事直升機運營、銷售、租賃、保障及維修等業(yè)務(wù)。瀝青業(yè)務(wù)方面，公司自2002年成立以來，逐步探索建立了集道路路面新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的經(jīng)營模式，并緊跟國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，完善市場布局，各類瀝青產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高速公路、機場跑道、國省道路等場景，重點案例包括京滬高速、海啟高速、杭紹臺高速、拉林高速等項目。公司現(xiàn)有江蘇、陜西、湖南、西藏、新疆等5家瀝青工廠，為高質(zhì)高效供應(yīng)瀝青產(chǎn)品提供保障。公司致力于推動瀝青供應(yīng)鏈服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，充分發(fā)揮自身市場、渠道、資源、平臺等創(chuàng)新優(yōu)勢，為客戶提供更優(yōu)的供應(yīng)鏈整體解決方案，完成采購、倉儲、加工、配送、供應(yīng)鏈金融的一站式集成，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)重點覆蓋華東、華中、西南、西北等片區(qū)。公司緊跟國家“交通強國”的產(chǎn)業(yè)政策，積極推進瀝青供應(yīng)鏈創(chuàng)新及應(yīng)用，打造產(chǎn)業(yè)智能供應(yīng)鏈，成為國內(nèi)瀝青供應(yīng)鏈引領(lǐng)者。據(jù)統(tǒng)計，2025年上半年，寶利國際瀝青業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.04億元，同比下降50.05%，主要是瀝青銷量減少所致。

六、瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化與功能化深度演進

未來，瀝青行業(yè)的核心競爭力將日益體現(xiàn)在產(chǎn)品性能的細分與提升上。通用型道路瀝青將不再是市場主角，針對特定氣候條件（如高原抗紫外、寒區(qū)抗開裂）、重型交通載荷（如高模量瀝青）以及特殊功能區(qū)（如橋面鋪裝、長隧道阻燃）的特種瀝青需求將顯著增長。同時，賦予瀝青新功能的改性技術(shù)將成為研發(fā)重點，例如通過添加溫拌劑降低施工能耗與污染，或開發(fā)自愈合瀝青以延長路面壽命。行業(yè)將從提供大宗原料，轉(zhuǎn)向提供定制化的高性能路面解決方案。

2、技術(shù)工藝向綠色低碳與循環(huán)經(jīng)濟全面轉(zhuǎn)型

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，瀝青生產(chǎn)與應(yīng)用的環(huán)保屬性將成為硬性指標(biāo)。溫拌瀝青技術(shù)將因其能大幅降低拌和與攤鋪溫度、減少能源消耗和溫室氣體及瀝青煙排放而得到強制推廣。更為關(guān)鍵的是，瀝青路面再生技術(shù)將從試驗段走向規(guī)?；瘧?yīng)用，通過對廢舊路面材料（RAP）的高比例、高質(zhì)量回收再利用，構(gòu)建“開采-生產(chǎn)-鋪設(shè)-回收-再生”的閉環(huán)，極大減少對原生石油資源的依賴和固體廢棄物排放，推動行業(yè)走向循環(huán)經(jīng)濟模式。

3、產(chǎn)業(yè)形態(tài)向“材料+服務(wù)”一體化解決方案升級

瀝青企業(yè)的角色將從單一的材料供應(yīng)商，轉(zhuǎn)變?yōu)楦采w設(shè)計、施工、養(yǎng)護乃至投融資的綜合服務(wù)商。通過與下游施工企業(yè)深度綁定或向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，企業(yè)將提供包括材料選型、混合料設(shè)計、施工技術(shù)指導(dǎo)、長期性能保障在內(nèi)的“一站式”路面解決方案。特別是在長周期養(yǎng)護和特許經(jīng)營項目中，能夠提供基于全生命周期成本優(yōu)化的材料與養(yǎng)護方案，將成為企業(yè)贏得高端市場的關(guān)鍵。這意味著競爭焦點將從產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移到綜合技術(shù)服務(wù)和長期價值創(chuàng)造能力上。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國瀝青行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。