2025年中國AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、投資規(guī)模、競爭格局、企業(yè)支出及發(fā)展趨勢研判：為應對未來大模型的潛在算力需求，企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長[圖]

內(nèi)容概要：AI基礎(chǔ)設(shè)施是人工智能技術(shù)發(fā)展的重要基石，隨著我國人工智能行業(yè)應用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠遠高于全球平均水平，領(lǐng)跑全球。在復雜場景、海量數(shù)據(jù)、超大模型的需求背景下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)對AI基礎(chǔ)設(shè)施運算能力的需求更是顯性化激增。2024年中國AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長至1696億元，較2023年增加1054億元。預計2025年中國AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長至2750億元。隨著AI算力及AI服務(wù)的不斷發(fā)展，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長趨勢。

上市企業(yè)：中國電信[601728]、中國移動[600941]、中國聯(lián)通[600050]、世紀互聯(lián)[VNET]、萬國數(shù)據(jù)-SW[09698]

相關(guān)企業(yè)：阿里云、騰訊云、百度云、華為云

關(guān)鍵詞：AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、AI基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、AI基礎(chǔ)設(shè)施市場競爭格局、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展趨勢

一、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)定義及分類

AI智算基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)人工智能快速發(fā)展的關(guān)鍵要素，電信運營商在構(gòu)建AI智算基礎(chǔ)設(shè)施時需要部署合理的技術(shù)架構(gòu)，為用戶提供高性能的AI計算能力。AI智算基礎(chǔ)設(shè)施由硬件基礎(chǔ)設(shè)施與軟件基礎(chǔ)設(shè)施兩大部分構(gòu)成，其中，硬件基礎(chǔ)設(shè)施主要包括計算芯片、互連系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)，其中，AI芯片是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心，包括GPU、FPGA、ASIC等多種類型。軟件基礎(chǔ)設(shè)施包括基礎(chǔ)設(shè)軟件平臺、AI賦能平臺、服務(wù)平臺。

新一代的AI計算基礎(chǔ)設(shè)施，可以分為AI-IaaS層、AI-PaaS層以及AI-SaaS層對于單點AI智算數(shù)據(jù)中心。新一代AI計算基礎(chǔ)設(shè)施應具備以下五種關(guān)鍵能力：高性能計算能力、異構(gòu)并行計算能力、安全可信能力、資源彈性調(diào)度能力以及低碳綠色計算能力。

二、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

人工智能是當今世界發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，對推動人類科技經(jīng)濟發(fā)展起著加速作用。隨著新技術(shù)的不斷演進，人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出應用場景多元化拓展、數(shù)據(jù)體量爆發(fā)式增長、算法模型參數(shù)量指數(shù)級增加的發(fā)展態(tài)勢，這對支持大規(guī)模AI智能計算的基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的性能要求。

AI基礎(chǔ)設(shè)施是人工智能技術(shù)發(fā)展的重要基石，近年來，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長迅速，據(jù)統(tǒng)計，2024年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長到5985億元，較2023年增加1699億元；預計2025年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額有望增長至13740億元。隨著AI算力及AI服務(wù)的不斷發(fā)展，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額將保持增長趨勢。

人工智能產(chǎn)業(yè)化落地也是推動我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)融合集成、促進我國科技高水平自立自強、提振數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。隨著我國人工智能行業(yè)應用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠遠高于全球平均水平，領(lǐng)跑全球。在復雜場景、海量數(shù)據(jù)、超大模型的需求背景下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)對AI基礎(chǔ)設(shè)施運算能力的需求更是顯性化激增。2024年我國AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長至1696億元，較2023年增加1054億元；預計2025年我國AI基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長至2750億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》

三、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括計算硬件、網(wǎng)絡(luò)硬件、存儲硬件，上游行業(yè)技術(shù)壁壘最高；行業(yè)中游為AI基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成與解決方案服務(wù)商；行業(yè)下游為大模型與AI應用公司，主要應用于互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、金融、醫(yī)療、制造業(yè)、自動駕駛、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智慧城市等。

四、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)競爭格局

目前，我國AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)競爭主要由基礎(chǔ)電信運營商、專業(yè)第三方IDC服務(wù)商和大型云服務(wù)巨頭主導，主要包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)阿里云、騰訊云、百度云、華為云等。電信運營商作為ICT基礎(chǔ)設(shè)施算力的建設(shè)者和運營者，擁有全國跨域網(wǎng)絡(luò)互通、云網(wǎng)融合統(tǒng)一納管的資源優(yōu)勢，也擔當著全社會數(shù)智轉(zhuǎn)型主力軍的重任，因此在人工智能產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的過程中，也應抓住新機遇加快構(gòu)建新一代AI計算基礎(chǔ)設(shè)施，為千行百業(yè)提供高性能的智能算力。

作為AI變革的重要基礎(chǔ)設(shè)施，AI云已經(jīng)被越來越多的企業(yè)視為“降本增效”乃至轉(zhuǎn)向“直接創(chuàng)造價值”的重點方向和領(lǐng)域。2025年第一季度，中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場持續(xù)加速發(fā)展。各企業(yè)加快AI部署。其中，阿里云云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出穩(wěn)居第一，市場份額達33%，同比增長15%。華為云作為中國大陸第二大云服務(wù)商，基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出市場份額提升至18%；騰訊云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施支出市場份額為10%。由合作伙伴驅(qū)動的云服務(wù)收入占整體市場的25%。

五、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展趨勢

為應對未來大模型快速發(fā)展帶來的潛在算力需求，運營商應該積極承擔建設(shè)新型AI計算基礎(chǔ)設(shè)施，在算力側(cè)、平臺側(cè)、模型側(cè)、應用側(cè)進行全方位一體的布局，為用戶提供低門檻、高性能的AI模型研發(fā)與應用能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。