2025年中國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)發(fā)展歷程、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯[圖]

內(nèi)容概要：隨著國家能源安全戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，煤炭作為基礎(chǔ)能源的保障作用持續(xù)凸顯，為保障能源安全，大型煤礦的產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)改造持續(xù)推進(jìn)，不論晉陜蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；_采，還是南方部分新興煤礦區(qū)的開發(fā)，都對高效、可靠的掘進(jìn)機有持續(xù)且穩(wěn)定的需求，此外，存量掘進(jìn)機中服役多年的老舊設(shè)備面臨更新?lián)Q代，形成穩(wěn)定的置換市場需求，龐大的市場需求帶動我國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴容，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)46.3億元，同比增長11.03%。

上市企業(yè)：三一國際（00631.HK）、冀凱股份（002691）、林州重機（002535）、山東礦機（002526）、徐工機械（000425）、鐵建重工（688425）、創(chuàng)力集團（603012）、天地科技（600582）、兗礦能源（600188）

相關(guān)企業(yè)：沈陽北方交通重工集團有限公司、大同市同華礦機制造有限責(zé)任公司、中國煤炭科工集團有限公司、太原重型機械集團有限公司、石家莊煤礦機械有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：煤礦掘進(jìn)機發(fā)展歷程、煤礦掘進(jìn)機市場政策、煤礦掘進(jìn)機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、煤礦掘進(jìn)機市場規(guī)模、煤礦掘進(jìn)機競爭格局、煤礦掘進(jìn)機發(fā)展趨勢

一、概述

煤礦掘進(jìn)機是用于在煤礦井下掘進(jìn)巷道的機械設(shè)備，它能夠同時完成破巖（煤）、裝巖（煤）和運巖（煤）等工序，為巷道的開拓和準(zhǔn)備提供了高效的施工手段，是礦井建設(shè)和生產(chǎn)過程中必不可少的關(guān)鍵設(shè)備。按工作機構(gòu)不同，煤礦掘進(jìn)機可以分為懸臂式掘進(jìn)機、縱軸式掘進(jìn)機、橫軸式掘進(jìn)機等類型，其中，懸臂式掘進(jìn)機應(yīng)用較多，其主要由切割機構(gòu)、裝運機構(gòu)、行走機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和噴霧除塵系統(tǒng)等部分組成，切割機構(gòu)包括切割頭和懸臂，切割頭是直接破巖（煤）的部件，上面裝有截齒，通過旋轉(zhuǎn)和擺動來切割巷道前方的巖石或煤層；裝運機構(gòu)由耙爪和刮板輸送機組成，用于將切割下來的巖（煤）裝入刮板輸送機并運出掘進(jìn)工作面；行走機構(gòu)負(fù)責(zé)控制掘進(jìn)機在巷道內(nèi)的前進(jìn)、后退和轉(zhuǎn)向；液壓系統(tǒng)為切割機構(gòu)、裝運機構(gòu)和行走機構(gòu)等提供動力支持；電氣系統(tǒng)控制掘進(jìn)機各個部件的動作；噴霧除塵系統(tǒng)用于降低掘進(jìn)過程中產(chǎn)生的粉塵。

二、發(fā)展歷程

20世紀(jì)890年代，國家加大了對煤炭工業(yè)的投入力度，推動國內(nèi)企業(yè)深入消化吸收此前引進(jìn)的國外技術(shù)，煤礦掘進(jìn)機行業(yè)不再局限于單一機型的仿制，而是開始自主研發(fā)連續(xù)采煤機、掘進(jìn)鉆車等多種類型的掘進(jìn)機，液壓傳動技術(shù)逐漸取代傳統(tǒng)機械傳動，部分自動化技術(shù)也開始應(yīng)用，大幅提升了設(shè)備的運行效率和可靠性，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展，煤炭需求激增，大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)加速，為掘進(jìn)機行業(yè)帶來了廣闊市場，這一時期行業(yè)技術(shù)取得多項重大突破，不僅能自主研制大功率、適配復(fù)雜地質(zhì)條件的大型掘進(jìn)機，還實現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化和多樣化，涵蓋重型、輕型等多種規(guī)格，切割對象也從煤層逐步拓展到巖石。

近年來，伴隨智能制造和可持續(xù)發(fā)展理念的普及，煤礦掘進(jìn)機行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煤礦掘進(jìn)機企業(yè)加大了對高端智能掘進(jìn)機的研發(fā)投入，將5G、物聯(lián)網(wǎng)、多傳感器融合等新技術(shù)融入設(shè)備研發(fā)，開發(fā)出具備遠(yuǎn)程操控、自動導(dǎo)向掘進(jìn)、機組位姿自動定位等功能的智能掘進(jìn)機，部分還搭配了掘進(jìn)類煤礦機器人，適配煤礦智能化開采需求。在綠色化方面，噴霧除塵系統(tǒng)等環(huán)保配套設(shè)施成為掘進(jìn)機的標(biāo)配，同時企業(yè)不斷優(yōu)化設(shè)備設(shè)計以降低能耗，契合國家環(huán)保政策要求。此外，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到售后服務(wù)的完整體系，產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)大型煤礦的高端需求，還出口到全球多個國家和地區(qū)，國際市場競爭力持續(xù)增強。與此同時，煤礦掘進(jìn)機企業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研合作共建研發(fā)平臺，攻克了諸多技術(shù)難題，行業(yè)整體技術(shù)水平已躋身國際先進(jìn)行列。

三、市場政策

我國高度重視包括煤礦掘進(jìn)機在內(nèi)的煤炭機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見》《安全應(yīng)急裝備重點領(lǐng)域發(fā)展行動計劃（2023－2025年）》《關(guān)于面向礦山領(lǐng)域征集機器人典型應(yīng)用場景的通知》《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》《2024－2025年節(jié)能降碳行動方案》《關(guān)于實施公共安全標(biāo)準(zhǔn)化筑底工程的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》《2025年數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點》《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

煤礦掘進(jìn)機行業(yè)上游主要包括鋼材、銅材、鋁材、橡膠等原材料供應(yīng)商以及截割電機、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、截割頭等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為煤礦掘進(jìn)機研發(fā)、生產(chǎn)、制造等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，煤礦掘進(jìn)機主要面向煤礦開采業(yè)，煤礦掘進(jìn)機能夠快速、高效地掘進(jìn)，并且可以保證巷道的成型質(zhì)量，與傳統(tǒng)的炮掘方式相比，掘進(jìn)機掘進(jìn)具有更高的安全性，因為它減少了爆破作業(yè)帶來的危險因素，如炸藥爆炸產(chǎn)生的有害氣體、飛石等，同時，掘進(jìn)機掘進(jìn)效率高，能夠連續(xù)作業(yè)，有利于加快礦井巷道的開拓速度，縮短礦井建設(shè)周期和采煤工作面的準(zhǔn)備時間。此外，近年來，煤礦掘進(jìn)機應(yīng)用場景正從傳統(tǒng)煤礦開采向多元化延伸，頁巖氣開采、金屬礦山等領(lǐng)域?qū)Χㄖ苹蜻M(jìn)機需求增長，應(yīng)急救援領(lǐng)域因逃生通道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)落地，也催生了穩(wěn)定的設(shè)備采購需求。

煤礦開采為我國煤礦掘進(jìn)機最核心的應(yīng)用市場，我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國煤炭產(chǎn)量達(dá)47.59億元，同比增長2.17%，其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產(chǎn)區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆）合計產(chǎn)量38.86億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81.66%，與此同時，我國也是煤炭消費大國，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%，我國煤炭市場持續(xù)繁榮為煤礦掘進(jìn)機行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國家能源安全戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，煤炭作為基礎(chǔ)能源的保障作用持續(xù)凸顯，為保障能源安全，大型煤礦的產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)改造持續(xù)推進(jìn)，不論晉陜蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；_采，還是南方部分新興煤礦區(qū)的開發(fā)，都對高效、可靠的掘進(jìn)機有持續(xù)且穩(wěn)定的需求，此外，存量掘進(jìn)機中服役多年的老舊設(shè)備面臨更新?lián)Q代，形成穩(wěn)定的置換市場需求，龐大的市場需求帶動我國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴容，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)46.3億元，同比增長11.03%。

六、競爭格局

1、整體格局

我國煤礦掘進(jìn)機市場集中度較高，據(jù)中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年度中國煤炭機械工業(yè)50強企業(yè)名單》顯示，2024年我國煤炭機械工業(yè)50強企業(yè)累計生產(chǎn)煤礦掘進(jìn)機2116臺，占協(xié)會統(tǒng)計總數(shù)的比例高達(dá)87.4%，以三一重裝、徐工集團、北方重工為代表的頭部企業(yè)，憑借先進(jìn)的技術(shù)、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和快速的售后服務(wù)響應(yīng)，幾乎壟斷了大型國有煤礦的批量采購訂單。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）三一重裝國際控股有限公司

三一重裝國際控股有限公司兩項核心業(yè)務(wù)包括礦山裝備制造及物流裝備制造，目前，公司礦山裝備制造礦山裝備業(yè)務(wù)板塊包括煤炭機械、非煤掘采、礦用車輛，其中，煤炭機械產(chǎn)品包括巷道掘進(jìn)設(shè)備(各種全巖及半煤巖掘進(jìn)機、掘錨護一體機)及采煤設(shè)備(采煤機、液壓支架及刮板輸送機等)。2025年上半年三一國際營業(yè)總收入已完成122.4億元，毛利潤28.99億元，毛利率為23.69%。

（2）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業(yè)機械、礦業(yè)機械、環(huán)衛(wèi)機械、農(nóng)業(yè)機械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。2025年上半年徐工機械營業(yè)總收入已完成548.1億元，毛利潤120.7億元，毛利率為22.03%。

七、發(fā)展趨勢

未來，掘進(jìn)機將深度融合5G、數(shù)字孿生、AI算法等技術(shù)，實現(xiàn)從遠(yuǎn)程操控向全流程無人化作業(yè)升級，設(shè)備可通過搭載激光導(dǎo)航、智能傳感系統(tǒng)，實時感知地質(zhì)變化并自主調(diào)整截割參數(shù)，完成自動避障、路徑糾偏等操作，減少人工干預(yù)，同時，掘進(jìn)機還會接入煤礦整體智能管控平臺，與支護設(shè)備、運輸設(shè)備等協(xié)同聯(lián)動，形成“掘進(jìn)-支護-運輸”一體化智能作業(yè)線，大幅提升巷道掘進(jìn)的連續(xù)性和效率。此外，在“雙碳”目標(biāo)和綠色礦山建設(shè)要求下，掘進(jìn)機將朝著低耗能、低污染的方向升級，一方面，煤礦掘進(jìn)機企業(yè)會優(yōu)化設(shè)備動力系統(tǒng)，探索電動化、混合動力等新能源動力形式，減少傳統(tǒng)燃油機型的能耗和尾氣排放；另一方面，通過采用耐磨涂層、輕量化合金等新材料，降低設(shè)備運行過程中的能量損耗，同時減少設(shè)備磨損帶來的廢棄物。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國煤礦掘進(jìn)機行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。