研判2025！中國(guó)即飲咖啡行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、銷售現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：雀巢咖啡龍頭優(yōu)勢(shì)明顯[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著咖啡文化在中國(guó)日益普及，咖啡不再局限于小眾圈層，而是逐漸成為大眾日常飲品，與茶類飲品形成互補(bǔ)，即飲咖啡憑借開蓋即飲的便捷性，契合通勤、辦公、戶外等碎片化消費(fèi)場(chǎng)景，適配快節(jié)奏的現(xiàn)代生活方式，成為很多消費(fèi)者的日常選擇，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)即飲咖啡線下銷量達(dá)3.76億升，線下銷售額達(dá)106.53億元，線下銷售均價(jià)達(dá)28.33元/升，2024年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)者信心不足，疊加現(xiàn)制咖啡的強(qiáng)勢(shì)擠壓，我國(guó)即飲咖啡銷量有所下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)即飲咖啡線下銷量降至3.56億升，線下銷售額降至103.55億元。

上市企業(yè)：華潤(rùn)飲料（02460.HK）、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)（00220.HK）、中國(guó)旺旺（00151.HK）、農(nóng)夫山泉（09633.HK）

相關(guān)企業(yè)：雀巢（中國(guó)）有限公司、可口可樂(lè)（中國(guó)）投資有限公司、廊坊味全食品有限公司、三得利（中國(guó)）投資有限公司、杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：即飲咖啡發(fā)展歷程、即飲咖啡市場(chǎng)政策、即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、即飲咖啡銷量、即飲咖啡銷售額、即飲咖啡競(jìng)爭(zhēng)格局、即飲咖啡發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

即飲咖啡，即RTD咖啡，指的是不需要沖泡、加熱、磨粉等過(guò)程而可直接飲用的咖啡產(chǎn)品，以瓶裝及罐裝為主流包裝形態(tài)并可隨身攜帶，核心特點(diǎn)是便攜、即食、保質(zhì)期穩(wěn)定。按包裝形態(tài)不同，即飲咖啡分可以分為瓶裝咖啡、罐裝咖啡、盒裝/袋式咖啡等類型；按產(chǎn)品配方不同，即飲咖啡分可以分為黑咖啡、花式咖啡和功能性咖啡；按加工工藝不同，即飲咖啡分可以分為濃縮萃取型、冷萃型和烘焙萃取型。

二、發(fā)展歷程

我國(guó)即飲咖啡行業(yè)的發(fā)展歷程，是伴隨消費(fèi)習(xí)慣、市場(chǎng)供給和行業(yè)認(rèn)知逐步升級(jí)的過(guò)程，大致可劃分為初步啟蒙、穩(wěn)步成長(zhǎng)、多元競(jìng)爭(zhēng)和高品質(zhì)升級(jí)四個(gè)階段，2020年以來(lái)，我國(guó)即飲咖啡行業(yè)邁入以健康化、精品化、本土化為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段，健康成為產(chǎn)品創(chuàng)新的核心導(dǎo)向，無(wú)糖、低糖成為主流配置，植物基咖啡以及添加益生菌等功能性成分的產(chǎn)品層出不窮，同時(shí)，精品化趨勢(shì)明顯，品牌開始強(qiáng)調(diào)咖啡豆種來(lái)源、烘焙工藝和萃取技術(shù)，通過(guò)低溫冷萃等技術(shù)縮小與現(xiàn)制咖啡的口感差距。此外，本土化創(chuàng)新成為亮點(diǎn)，品牌結(jié)合云南小?？Х?、本地水果等開發(fā)特色口味，花椒咖啡等小眾風(fēng)味也不斷涌現(xiàn)，另外，新銳品牌借助數(shù)字化營(yíng)銷快速崛起，線上線下渠道深度融合，聯(lián)名營(yíng)銷、定制化包裝等方式也讓品牌更貼近年輕消費(fèi)群體，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從單純的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)、文化等多維度的綜合競(jìng)爭(zhēng)。

三、市場(chǎng)政策

近年來(lái)，對(duì)食品飲料行業(yè)的監(jiān)管政策日益嚴(yán)格，相繼發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》《食品安全工作評(píng)議考核辦法》《食品經(jīng)營(yíng)許可和備案管理辦法》《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理工作的通知》《食品經(jīng)營(yíng)許可審查通則》《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》的通知（市監(jiān)食協(xié)發(fā)〔2024〕47號(hào)）《食品標(biāo)識(shí)監(jiān)督管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化食品安全全鏈條監(jiān)管的意見》《食品添加劑濫用問(wèn)題綜合治理方案》《食品工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》等一系列政策對(duì)食品飲料生產(chǎn)生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，即飲咖啡作為食品飲料品類，也受眾多食品安全法規(guī)的嚴(yán)格約束，從咖啡豆原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工，到包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)热h(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)細(xì)化，倒逼即飲咖啡行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)流程、提升品質(zhì)管控能力，推動(dòng)行業(yè)整體向規(guī)范化方向發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

即飲咖啡行業(yè)上游主要包括咖啡豆、牛奶、植脂末、糖、燕麥奶、巴旦木奶等原材料供應(yīng)商，蓋瓶、罐、無(wú)菌紙盒等包裝材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為即飲咖啡生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要包括便利店、超市、自動(dòng)販賣機(jī)、電商等線上線下銷售渠道以及終端消費(fèi)者。

2、上游

咖啡豆是生產(chǎn)即飲咖啡最核心的原材料，我國(guó)咖啡豆種植主要集中在云南，云南作為我國(guó)最大的咖啡生產(chǎn)基地，云南省委、省政府歷來(lái)高度重視和支持咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)多年的扶持，咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為迅速，目前，咖啡產(chǎn)業(yè)已成為促進(jìn)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收和邊疆繁榮穩(wěn)定的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，據(jù)云南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年云南省咖啡豆產(chǎn)量達(dá)15.02萬(wàn)噸，占全國(guó)咖啡豆總產(chǎn)量的比例超90%，我國(guó)咖啡豆持續(xù)增產(chǎn)為即飲咖啡行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

消費(fèi)者是即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的終端，是即飲咖啡行業(yè)的最終服務(wù)對(duì)象，消費(fèi)者的口味偏好、消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣等因素，直接影響即飲咖啡行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)定位和營(yíng)銷策略，近年來(lái)，隨著咖啡文化在中國(guó)日益普及，消費(fèi)者的咖啡消費(fèi)習(xí)慣逐漸從偶爾享受轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘Ｉ畋匦瑁瑩?jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)咖啡消費(fèi)者人數(shù)達(dá)4.17億人，同比增長(zhǎng)4.47%，我國(guó)咖啡消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，為即飲咖啡行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，25-35歲消費(fèi)者我國(guó)即飲咖啡核心消費(fèi)人群，占比超50%，多為都市白領(lǐng)，工作節(jié)奏快，將即飲咖啡作為日常提神剛需品，部分一線城市人群甚至達(dá)到每日1杯的消費(fèi)頻次。從消費(fèi)者區(qū)域分布來(lái)看，目前，我國(guó)即飲咖啡消費(fèi)者主要集中分布在一、二線城市，占比超70，其中，一線城市占比最大，高達(dá)42%，作為即飲咖啡消費(fèi)高地，一線城市職場(chǎng)人群密集，辦公場(chǎng)景的提神剛需推動(dòng)即飲咖啡高頻消費(fèi)，且消費(fèi)者對(duì)中高端、創(chuàng)新款即飲咖啡接受度高，以上海為例，其即飲咖啡滲透率達(dá)73%，智能柜機(jī)等即飲銷售渠道密度也居全國(guó)前列。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)即飲咖啡行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著咖啡文化在中國(guó)日益普及，咖啡不再局限于小眾圈層，而是逐漸成為大眾日常飲品，與茶類飲品形成互補(bǔ)，即飲咖啡憑借開蓋即飲的便捷性，契合通勤、辦公、戶外等碎片化消費(fèi)場(chǎng)景，適配快節(jié)奏的現(xiàn)代生活方式，成為很多消費(fèi)者的日常選擇，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)即飲咖啡線下銷量達(dá)3.76億升，線下銷售額達(dá)106.53億元，線下銷售均價(jià)達(dá)28.33元/升，2024年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)者信心不足，疊加現(xiàn)制咖啡的強(qiáng)勢(shì)擠壓，我國(guó)即飲咖啡銷量有所下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)即飲咖啡線下銷量降至3.56億升，線下銷售額降至103.55億元。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)即飲咖啡線下市場(chǎng)CR5市場(chǎng)占有率高達(dá)87.2%，其中，雀巢咖啡憑借全品類布局和下沉市場(chǎng)的深度滲透，覆蓋高、中、低多個(gè)價(jià)格帶，其產(chǎn)品適配超市、便利店等各類傳統(tǒng)渠道，在大眾消費(fèi)群體中認(rèn)知度極高，2024年線下市場(chǎng)占有率高達(dá)60.4%，是絕對(duì)的行業(yè)龍頭，雖然短期內(nèi)，雀巢咖啡在我國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)的龍頭地位難以被打破，但未來(lái)隨著更多新銳品牌不斷加入市場(chǎng)，我國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，例如：農(nóng)夫山泉旗下的炭仌咖啡主打無(wú)糖黑咖系列，契合健康消費(fèi)潮流，憑借差異化定位實(shí)現(xiàn)27%的年增長(zhǎng)率。

2、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析

（1）華潤(rùn)飲料(控股)有限公司

華潤(rùn)飲料（控股）有限公司是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管和領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)之一、世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)——華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司旗下專業(yè)的即飲軟飲企業(yè)，是中國(guó)包裝飲用水行業(yè)的開創(chuàng)者、中國(guó)即飲軟飲行業(yè)的領(lǐng)先公司。公司焰焙咖啡產(chǎn)品，精選巴西阿拉比卡和越南羅布斯塔咖啡豆，采用直火烘焙工藝，激發(fā)原豆咖香，搭配新西蘭進(jìn)口奶源，每一口都迸發(fā)濃醇滋味，喚醒心中的燃力。2025年上半年華潤(rùn)飲料營(yíng)業(yè)總收入已完成62.06億元，毛利潤(rùn)28.96億元，毛利率為46.67%。

（2）農(nóng)夫山泉股份有限公司

農(nóng)夫山泉股份有限公司成立于1996年，中國(guó)飲料20強(qiáng)之一,是在中國(guó)市場(chǎng)上同時(shí)具備規(guī)模性、成長(zhǎng)性和盈利能力的飲料龍頭企業(yè)，農(nóng)夫山泉不斷推陳出新,形成多元化產(chǎn)品矩陣,除飲用水外,已經(jīng)布局即飲茶、功能飲料、果汁、植物蛋白、咖啡類等品類。2025年上半年農(nóng)夫山泉營(yíng)業(yè)總收入已完成256.2億元，毛利潤(rùn)154.6億元，毛利率為60.3%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，健康化將成為即飲咖啡產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，無(wú)糖、低糖產(chǎn)品會(huì)成為市場(chǎng)主流，同時(shí)植物基咖啡會(huì)進(jìn)一步拓展，燕麥奶、椰乳等替代傳統(tǒng)牛乳的產(chǎn)品將更豐富，契合乳糖不耐受人群和素食群體需求，此外，添加功能性成分的即飲咖啡會(huì)不斷涌現(xiàn)，比如添加人參皂苷、綠原酸等成分，打造兼具提神、抗氧化等功效的產(chǎn)品，部分針對(duì)性產(chǎn)品還可能向特膳食品方向探索。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)即飲咖啡行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。